系统介绍
它是什么、能解决什么问题，先看这一屏就够了。
- 模块数量：47个二级模块
- 适用规模：50-1000+人
德尔普客户管理系统定位于B2B企业客户关系管理领域，适用于制造业、信息技术服务、批发零售、专业服务、教育培训等行业。系统以客户主数据为核心，串联线索、商机、合同、订单、服务、营销、财务等业务环节，提供从市场获客到回款结算的全流程管理能力。通过可配置的审批流程与多维度数据分析，帮助企业规范销售行为、提升客户服务质量、优化资源配置，实现客户价值的持续增长。
德尔普客户管理系统是一套面向B2B企业的客户关系管理软件，包含客户主数据、线索与商机、合同与订单、客户服务、营销活动、审批与流程、财务与结算、数据分析、协作与提醒、系统管理十大模块，共47个二级功能模块。系统支持PC网页版、APP、PAD、微信小程序、钉钉、企业微信、移动端H5等多终端访问，数据实时同步。企业可根据自身业务需求配置审批流程、角色权限与数据字典，实现销售、服务、财务等部门的协同办公。
电脑、手机、平板、微信、钉钉、企业微信多端协同，同一套数据实时同步。
业务痛点
这类系统最常见的三类问题，系统分别怎么解。
客户资源无法沉淀，销售过程不透明，管理者难以掌握真实进展
客户主数据集中管理，联系人、关系图谱、标签体系完整记录，权限分级管控
销售周期长，预测不准，团队协作效率低
线索分配、商机阶段推进、销售漏斗分析，规范销售过程，识别瓶颈环节
资金周转慢，客户满意度下降，经营风险增加
合同在线审批、履约跟踪、回款管理、服务工单与SLA管理，提升协同效率与客户体验
上线变化
用可观察的指标描述变化，具体数值以实际业务为准。
覆盖客户管理全流程，从线索获取到回款结算，提供完整的业务功能与数据支撑。
核心能力
每个能力都对应一个真实工作场景：谁在用、原来难在哪、用了之后结果怎样、如何验证。
客户信息分散、重复、不完整，难以统一视图
集中管理客户档案、联系人、关系图谱、标签体系，支持分级分类与权限管控
客户信息完整率提升至95%以上，销售离职客户不流失
客户档案完整度报表、重复客户检查报告
线索分配不均、跟进不及时，商机推进缺乏标准
线索自动分配、商机阶段推进、竞争对手记录，销售漏斗可视化
线索转化率提升20%，销售周期缩短15%
线索转化率报表、商机阶段停留时长分析
合同审批慢、变更频繁、履约跟踪难
合同在线起草审批、订单管理、变更续签、交付履约跟踪
合同审批周期缩短50%，履约风险降低
合同审批时长统计、履约完成率报表
服务响应慢、SLA不达标、满意度低
服务工单流转、SLA管理、服务回访、满意度调查、知识库维护
服务响应时间缩短40%，客户满意度提升至94%
SLA达标率报表、满意度调查结果
活动效果难评估，线索归集混乱
活动策划、执行跟踪、线索归集、效果评估
活动ROI可量化，线索归集效率提升30%
活动ROI报表、线索来源分析
回款跟踪难、应收账款账龄不清、信用风险高
回款管理、开票管理、应收账款账龄分析、销售费用报销、客户信用额度管控
回款周期缩短20%，坏账风险降低
应收账款账龄报表、回款率统计
AI 如何参与业务
不是贴一个「智能」标签，而是把 AI 放进业务数据、流程和客户经营的具体环节。
客户经营助手
在客户管理系统的既有流程中，AI 主要做提醒、校验、汇总和简单预测，帮助销售、客服和财务少漏事、少填错、早发现问题，所有建议和自动动作都保留人工确认环节。
对话示例
AI 能力清单
- 汇总客户档案、跟进记录与商机阶段，生成客户近期动态摘要
- 提示即将到期或超期的合同、回款、服务工单和待办任务
- 对合同起草、开票申请等单据做必填项与逻辑一致性校验提示
- 根据漏斗转化分析和业绩看板数据，解读销售阶段卡点
- 按客户分级分类和标签，建议跟进优先级与回访安排
触发：合同到期日、回款计划日或应收账款账龄接近设定阈值
AI 动作：扫描合同变更与续签、回款管理、应收账款账龄数据，生成到期与超期清单，标注客户等级和金额
人工角色：销售或财务确认提醒内容，决定是否发起续签、催款或调整回款计划
收益：减少合同漏续签和回款漏跟进，账龄异常提前暴露
数据：合同起止日期、回款计划、应收账款账龄、客户分级触发：商机在某一销售阶段停留时间超过同阶段平均水平
AI 动作：结合漏斗转化分析和跟进记录，提示停留过久的商机及可能缺失的推进动作
人工角色：销售判断卡点原因，补充跟进记录或调整阶段，主管复核重点商机
收益：帮助销售发现停滞商机，提升漏斗转化分析的可用性
数据：商机阶段变更记录、跟进记录、漏斗转化分析数据触发：新服务工单登记或服务级别临近响应时限
AI 动作：根据服务级别管理规则、客户分级和历史满意度，建议工单处理优先级与回访安排
人工角色：客服主管确认优先级，客服按确认结果处理并记录回访
收益：高等级客户和临期工单优先处理，降低超时风险
数据：服务级别规则、客户分级、工单记录、满意度调查结果触发：合同起草、开票申请或费用报销提交时
AI 动作：校验必填项、金额与合同/订单一致性、客户信用额度占用情况，给出提示
人工角色：提交人按提示修正，审批人复核异常项后决定是否通过
收益：减少退回返工，降低金额和额度类差错
数据：合同与订单数据、开票记录、客户信用额度、报销单自动化能力
- 待办任务自动生成（半自动）：根据合同到期、回款计划、工单时限和商机停滞规则，自动生成待办任务草稿并附触发原因；人工确认：任务下发前由销售主管或客服主管确认负责人和截止时间
- 跟进记录汇总提醒（半自动）：按客户汇总近期跟进记录与活动线索归集情况，提示长期未跟进的客户并生成回访待办草稿；人工确认：销售确认是否需要回访，确认后待办才生效
操作流程
客户管理系统围绕客户主数据、线索与商机、合同与订单、客户服务、营销活动、审批与流程、财务与结算、数据分析、协作与提醒、系统管理等业务域，提供从线索接入到回款结算的标准化流程。以下为典型实施与使用路径，可按企业实际组织与权限灵活配置。
梳理客户档案字段、分级分类规则与查重策略，导入历史客户数据并完成清洗与合并，建立统一客户编码与归属关系。
产出：客户主数据标准、清洗后的客户档案库
周期：3–5 个工作日
配置线索来源渠道、分配规则、跟进阶段与商机赢单/输单原因，设置线索转客户与商机转合同的流转条件。
产出：线索分配规则、商机阶段模板、流转审批配置
周期：2–4 个工作日
搭建合同模板、订单审批流与价格审批规则，配置合同与订单的关联关系及回款计划节点，完成审批角色与权限映射。
产出：合同模板库、订单审批流、回款计划规则
周期：3–5 个工作日
设置工单类型、服务等级与派单规则，配置营销活动计划、目标客户筛选条件与活动效果统计口径。
产出：工单流程、服务等级协议、营销活动模板
周期：2–3 个工作日
按组织架构配置角色权限与数据可见范围，设置待办提醒、跟进提醒与审批超时提醒规则，完成消息通知渠道对接。
产出：角色权限矩阵、提醒规则清单、通知渠道配置
周期：1–2 个工作日
选取试点团队进行试运行，核对数据准确性与流程顺畅度，开展分角色培训并收集反馈，完成正式上线与运行监控。
产出：试运行报告、培训材料、上线检查清单
周期：5–10 个工作日
适用场景
不同规模、不同业务结构的企业，都能找到贴合业务的用法。
把「客户信息分散管理」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「销售过程跟踪」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「合同审批与履约」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「服务工单处理」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「营销活动效果评估」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
差异化优势
同样一类系统，我们把 AI 与业务真正融合，而不是贴一个「智能」标签。
从线索到回款，覆盖客户管理全流程，避免数据断点。
审批流程与业务规则可自定义，适配不同企业管理制度。
PC、移动端、钉钉、企业微信等多终端数据实时同步，支持外勤与远程办公。
内置销售业绩看板、漏斗转化分析等报表，辅助管理者精准决策。
功能清单
按一级业务域分组，共 47 个二级功能；可按需启用、自由组合。
集中登记客户基本信息与联系方式，解决客户资料分散问题
按价值与行业对客户分层打标，支撑差异化服务策略
维护客户方关键联系人及决策关系，避免对接人信息断层
记录母子公司与关联客户关系，理清集团客户归属
自定义标签规则并批量打标，便于精准筛选与分组运营
统一录入各渠道线索并去重，解决线索来源混乱问题
按规则将线索分派给销售人员，缩短响应等待时间
跟踪商机阶段与预计金额，掌握销售管道整体进展
定义阶段准入条件与推进动作，规范销售过程管理
记录商机中的竞品信息与应对策略，提升赢单把握
基于模板起草合同条款，减少条款遗漏与反复修改
按金额与类型走多级审批，控制合同签署风险
登记并跟踪订单执行状态，解决交付进度不透明问题
处理合同条款变更与到期续签，保障合作连续性
记录交付节点与验收结果，明确履约责任与进度
受理客户咨询与投诉并派单处理，避免诉求遗漏
设定响应与解决时限并监控超时，保障服务质量
按计划回访客户并记录反馈，及时发现服务短板
发放问卷收集客户评价，量化服务质量改进方向
沉淀常见问题与处理方案，提升一线答复效率
编制活动方案与预算，规范营销活动立项流程
记录活动执行进度与投放渠道，掌握活动落地情况
将活动获取的线索统一归集分配，打通营销到销售
统计活动投入与产出转化，评估活动实际价值
集中处理待办审批事项，避免审批入口分散遗漏
自定义审批节点与条件分支，适配不同业务规则
支持审批人委托与转办，解决人员离岗审批停滞
查看流程流转轨迹与耗时，定位审批瓶颈环节
登记并核销客户回款，掌握应收账款实际到账情况
按合同与订单开具发票并登记，规范票据流转
按账龄分析未回款金额，及时预警逾期风险
登记销售相关费用并走审批，控制费用支出合规
设定客户信用额度与账期，降低赊销坏账风险
按人员与团队展示业绩完成情况，支撑目标管理
统计客户数量分布与活跃情况，辅助客户结构优化
分析各销售阶段转化率，定位管道流失环节
统计工单量与响应时效，评估服务团队绩效
按需组合字段生成报表并导出，满足个性化统计需求
汇总个人待办与跟进任务，避免客户跟进事项遗漏
记录每次客户沟通内容与结果，保持跟进信息连贯
按事件推送审批与到期提醒，减少人工催办
聚合常用入口与关键指标，提升日常操作效率
维护部门与用户账号信息，明确人员归属与职责
按角色配置功能与数据权限，控制信息访问范围
维护业务枚举与下拉选项，保证数据口径统一
记录关键操作与登录行为，便于问题追溯与审计
批量导入客户与合同数据并导出结果，提升初始化效率
技术与信任背书
用结构化、纯文本的方式讲清技术规格与合规资质，方便搜索引擎抓取。
技术规格参数
| 部署方式 | 支持公有云 SaaS 租用、私有化部署（物理机/虚拟机/容器）与混合部署，提供标准安装包与部署脚本 |
|---|---|
| 支持终端 | Web 管理端（Chrome/Edge/Firefox 主流版本）、移动端 H5 与微信小程序，支持平板与手机浏览器访问 |
| 数据库适配 | MySQL 5.7+/8.0、PostgreSQL 12+、SQL Server 2016+，国产数据库适配达梦、人大金仓 |
| 第三方对接 | 提供 RESTful API 与 Webhook，支持企业微信、钉钉、飞书消息通知，可对接主流 ERP、财务软件与呼叫中心 |
| 安全合规 | 支持 HTTPS 传输加密、字段级权限控制、操作日志审计与数据备份恢复，满足等保二级要求 |
| 性能指标 | 单节点支持 500 并发在线用户，常规列表查询响应时间小于 1 秒，支持水平扩展与读写分离 |
| 交付与试用 | SaaS 版支持 15 天免费试用，私有化版提供远程或现场实施，标准交付周期 2–4 周 |
对接能力
同步组织架构与人员信息，推送待办、审批与跟进提醒消息，支持移动端免登访问
通过 API 同步客户、合同与订单数据，回传回款与开票状态，减少重复录入
对接通话记录与在线会话，自动关联客户档案并生成服务工单
典型用户
某工业设备制造企业
挑战：上线客户主数据、商机与合同模块，统一 3 个事业部的客户档案，合同审批周期由平均 5 天缩短至 2 天。
某企业服务公司
挑战：使用线索分配、客户服务与营销活动模块，线索重复跟进率下降，工单平均响应时间缩短约 30%。
某商贸流通企业
挑战：通过合同订单与财务结算模块打通回款计划，应收账款逾期提醒覆盖率达 100%，对账工作量明显减少。
部署与价格 · 按需选择
以上为参考价，实际价格根据用户数、模块范围、部署方式与实施工作量确定；SaaS 版按年订阅，私有化与买断版含首年标准服务，源码版提供源代码与二次开发文档。
报价包含
- 软件授权与标准模块
- 标准实施与上线培训
- 首年升级维护（按版本）
- 7 天全功能免费试用
不包含
- 服务器、域名、短信等第三方费用
- 定制开发与特殊接口对接
- 智能硬件（选配，单独报价）
- 自动获客模块（独立付费）
影响报价的因素
- 用户数 / 门店数 / 设备数
- 启用模块与功能范围
- 部署方式与实施地点
- 对接系统与数据迁移量
以上为参考起价，最终以需求评估后的报价单为准；自动获客为独立付费模块，不计入系统报价。
| 对比项 | SaaS 订阅版 | 私有化部署版 | 买断授权版 |
|---|---|---|---|
| 部署位置 | 企业自有环境 | 企业自有环境 | — |
| 付费方式 | 按年订阅+实施 | 一次性买断 | — |
| 数据归属 | 企业自主掌控 | 企业自主掌控 | — |
| 定制能力 | 配置级+少量定制 | 支持二次开发 | — |
| 升级服务 | 按版本升级 | 首年免费升级 | — |
| 适用规模 | 中大型企业数据合规要求 | 长期使用与深度定制 | — |
自动获客
系统在获客链路里承担线索承接、客户主数据沉淀、商机推进与老客户复购/转介绍的管理角色，把各入口进来的客户统一落到客户档案与线索池，再由销售按阶段推进。
- 客户入口
- 线下沙龙、行业展会、线上直播报名的活动报名表与签到二维码
- 怎么做
- 市场用活动策划建活动、活动执行跟踪记录各场次，报名与签到信息统一归集到活动线索归集，活动结束后按活动效果评估复盘渠道质量
- 系统自动完成
- 报名信息自动写入线索池并按手机号去重，匹配已有客户档案；活动结束后自动生成线索数量与转化统计，分配动作需市场负责人确认后执行
- 看什么指标
- 单场活动线索数、线索到商机转化率、单条线索获取成本
- 客户入口
- 合同到期前由系统按合同变更与续签模块生成的续签提醒
- 怎么做
- 客户成功按到期清单提前联系客户，结合客户分析报表看历史订单与用量，提出续签或增购方案，走合同起草与审批
- 系统自动完成
- 到期前自动生成续签待办并推送给负责销售，续签合同审批通过后自动更新客户档案与订单记录，是否发起续签由销售确认
- 看什么指标
- 续签率、增购金额占比、到期客户流失数
- 客户入口
- 客户通过服务工单提交问题或需求，服务回访中提到的采购意向
- 怎么做
- 客服在工单处理中识别扩容、换新、配套采购需求，标记为商机线索转给销售，销售在商机管理里跟进
- 系统自动完成
- 工单关闭时按关键词与客户标签触发线索登记建议，满意度调查低分或提及采购意向时自动提醒销售主管，转商机需客服确认
- 看什么指标
- 工单转商机数、转出商机成交率、服务响应时长
- 客户入口
- 老客户在服务回访或满意度调查中推荐的新联系人
- 怎么做
- 销售在客户关系图谱里记录推荐关系，把被推荐人登记为线索并标注推荐来源，成交后按销售费用报销模块给推荐客户对应政策
- 系统自动完成
- 推荐线索自动关联推荐客户档案并打上转介绍标签，成交后自动生成推荐奖励待办，奖励发放需财务审批确认
- 看什么指标
- 转介绍线索数、转介绍成交率、推荐奖励金额
- 客户入口
- 代理商、集成商通过线索登记表单或接口报备的客户与项目信息
- 怎么做
- 渠道经理审核报备信息，按客户分级分类规则判断是否撞单，通过后分配销售跟进，竞争对手记录同步登记
- 系统自动完成
- 报备线索自动查重并与已有客户档案比对，撞单时提示渠道经理人工裁定，分配结果通过待办通知销售
- 看什么指标
- 渠道报备线索数、撞单率、渠道成交金额
- 客户入口
- 客户分析报表与客户标签体系筛出的沉默客户、低活跃客户名单
- 怎么做
- 销售按客户分级分类制定回访计划，结合知识库维护中的产品资料做定向推荐，回访结果回写客户档案
- 系统自动完成
- 按标签与最近成交时间自动生成待回访名单和销售待办，回访记录自动更新客户活跃度标签，触达内容由销售确认后发送
- 看什么指标
- 沉默客户唤醒数、回访覆盖率、唤醒后商机数
活动报名表、签到二维码、服务工单、满意度调查、渠道报备表单与开放接口进来的客户信息统一落到线索登记
表单/二维码/UTM/API/Webhook 按手机号、企业名称做去重，与客户档案比对补全联系人、行业与规模字段，按来源打活动、转介绍、渠道等标签
客户档案/去重规则/标签 按客户分级分类、行业匹配度、线索来源、历史成交相似客户、互动次数等特征给出意向评分
规则评分/模型评分 高分线索按销售区域与行业归属自动推荐负责人，生成待办并推送提醒，分配结果由销售主管确认
企微/短信/待办 销售通过电话、企微、短信触达，沟通结果与商机阶段回写客户档案，活动来源按活动线索归集做归因
企微/短信/回写/归因 - 把最近一场活动的报名表与签到二维码接入线索登记，跑通去重与分配流程
- 导出合同变更与续签模块中90天内到期的合同，生成续签待办清单并分给对应销售
- 在服务工单关闭环节加一条转商机提示规则，让客服本周开始标记采购意向
独立付费，按渠道数量/线索量/外部数据源评估，不含在系统报价内
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