系统介绍
它是什么、能解决什么问题，先看这一屏就够了。
- 模块数量：48个二级模块
- 适用规模：10-500人事务所
会计事务所客户管理系统是德尔普智能软件云针对会计师事务所、税务师事务所、代理记账机构等专业服务机构打造的一体化管理平台。系统以客户为中心，覆盖从线索登记、商机跟进、合同签订到业务委托、记账申报、复核质控、收费结算、客户服务的全业务流程，帮助事务所实现客户信息集中管理、业务流程规范流转、项目进度实时跟踪、质量风险有效控制，提升运营效率与客户满意度。
会计事务所客户管理系统是一个集客户管理、业务办理、质量控制、收费结算、客户服务、人员工时、数据分析和系统权限于一体的综合管理平台。系统包含48个二级模块，覆盖客户档案管理、商机与签约管理、业务委托办理、记账与申报作业、复核与质量控制、收费与结算管理、客户服务与沟通、人员与工时管理、数据分析与报表、系统与权限管理十大领域，支持PC网页版、APP、PAD、微信小程序、钉钉、企业微信、移动端H5等多终端访问，数据实时同步，满足事务所多场景办公需求。
电脑、手机、平板、微信、钉钉、企业微信多端协同，同一套数据实时同步。
业务痛点
这类系统最常见的三类问题，系统分别怎么解。
客户资源流失风险高，交接效率低，服务质量不稳定
集中式客户档案管理，支持联系人、分级标签、关系图谱和变更留痕，确保信息完整可追溯。
项目延期频发，客户满意度下降，内部沟通成本高
业务委托全流程线上化，从受理登记、派工排期到进度跟踪、底稿归档，状态实时更新，异常及时预警。
执业质量风险高，复核记录不完整，难以满足监管要求
多级复核流程线上化，支持审批流转、质量抽查、问题整改跟踪和报告出具登记，确保质控闭环。
上线变化
用可观察的指标描述变化，具体数值以实际业务为准。
系统覆盖会计事务所客户与业务管理的十大核心领域，共48个二级模块，形成从客户开发到服务交付、质量控制和经营分析的完整管理链条。
核心能力
每个能力都对应一个真实工作场景：谁在用、原来难在哪、用了之后结果怎样、如何验证。
客户信息分散，难以共享和追溯，交接效率低。
提供客户主体登记、联系人管理、客户分级与标签、关系图谱和档案变更留痕，实现客户信息集中存储与权限管控。
客户信息完整率提升至98%以上，交接时间减少50%。
支持按客户查看完整历史记录与变更日志。
业务委托进度不透明，任务延期频发，沟通成本高。
从业务受理登记、项目派工排期、资料收集清单、进度跟踪到工作底稿归档，全流程线上化，状态实时更新。
项目延期率降低40%，内部沟通效率提升30%。
项目看板实时展示各任务状态与负责人。
复核流程依赖线下，问题整改跟踪困难，执业风险高。
支持多级复核流程配置、审批事项流转、质量抽查记录、问题整改跟踪和报告出具登记，确保质控环节可追溯。
复核记录完整率100%，质量问题整改闭环率提升至95%。
系统记录每级复核意见与整改结果，支持导出审计轨迹。
收费项目定价不统一，应收账单生成繁琐，回款跟踪困难。
提供收费项目定价、应收账单生成、开票与收款登记、欠费催收跟踪和项目成本核算，实现收费全流程管理。
回款周期平均缩短15%，坏账率降低20%。
应收账龄分析表实时反映回款状态。
经营数据分散，缺乏多维度分析，决策依赖经验。
提供客户经营看板、业务量统计报表、收入与回款报表、人员效能分析和自定义报表导出，支持多维度数据洞察。
管理层可实时查看关键经营指标，决策效率提升40%。
看板数据实时更新，支持钻取查看明细。
AI 如何参与业务
不是贴一个「智能」标签，而是把 AI 放进业务数据、流程和客户经营的具体环节。
事务所运营助手
在客户档案、业务委托、记账申报、复核质控与收费结算等现有流程中，AI 负责到期与超期提醒、单据与数据校验、异常提示、任务自动生成和简单趋势预测，帮助事务所减少漏项和延误，具体处理仍由经办人与复核人确认。
对话示例
AI 能力清单
- 按合同到期、申报截止、复核节点生成待办提醒清单
- 对业务受理登记与资料收集清单做完整性校验，提示缺项
- 汇总客户欠费、工时与项目成本，给出催收与排期建议
- 对质量抽查与问题整改记录做汇总解读，提示高风险项目
- 根据历史业务量与人员工时，给出下月派工与排期的参考建议
触发：合同到期日、续约提醒日、纳税申报截止日或复核节点临近
AI 动作：扫描合同归档、续约与到期提醒、纳税申报排程、多级复核流程中的日期字段，生成分级提醒清单并标注关联客户与负责人
人工角色：负责人确认提醒内容，决定是否发起续约、催办或调整排期
收益：减少合同漏续和申报延误，提醒集中在一处查看
数据：合同签订与归档、续约与到期提醒、纳税申报排程、多级复核流程触发：业务受理登记提交或资料收集清单更新时
AI 动作：对照业务类型检查必填字段与资料清单，提示缺失项和前后不一致的客户信息
人工角色：经办人核对提示项，补齐资料或说明原因后提交
收益：减少因资料不全导致的返工和复核退回
数据：业务受理登记、资料收集清单、客户主体登记、联系人管理触发：应收账单生成、收款登记或项目成本核算更新后
AI 动作：识别逾期未收、收款与开票不匹配、项目成本超出报价范围的情况，汇总为异常清单
人工角色：财务与项目负责人核实异常原因，确认催收或调整方案
收益：及早发现回款与成本偏差，便于安排催收
数据：应收账单生成、开票与收款登记、欠费催收跟踪、项目成本核算、收费项目定价触发：新项目派工或月度排期调整时
AI 动作：结合人员工时填报、执业资质与在手项目进度，给出人员分配与时间安排的参考建议
人工角色：项目负责人审核建议，按实际情况调整后确认派工
收益：平衡人员负荷，减少排期冲突
数据：项目派工与排期、工时填报与审核、执业资质管理、业务进度跟踪自动化能力
- 待办任务自动生成（半自动）：根据到期提醒、复核节点和申报排程，自动生成待办任务草稿并关联客户与项目；人工确认：任务以草稿状态生成，需负责人在任务列表确认后才生效并通知相关人员
- 复核与整改跟踪提醒（半自动）：多级复核流程停留超时或问题整改跟踪临近期限时，自动向对应环节人员发送提醒；人工确认：提醒内容由复核人或质控人员确认后发出，整改结果由人工回填
操作流程
从客户建档到项目交付、收费结算与质量复核，系统按会计事务所实际业务链路组织工作流，每个环节明确责任人与交付物，确保业务可追溯、进度可监控。
录入客户基本信息、联系人、行业与需求，登记潜在商机并分配跟进人。
产出：客户档案、商机记录
周期：0.5–1 小时
生成业务约定书，明确服务范围、收费方式与双方责任，完成合同审批与归档。
产出：业务约定书、合同台账
周期：1–2 个工作日
根据委托内容拆解任务，指派项目成员并预估工时，形成项目排期。
产出：任务清单、工时计划
周期：0.5–1 个工作日
按客户账套进行凭证处理、账务核算与纳税申报，记录作业进度与异常。
产出：凭证、账簿、申报表
周期：按申报周期
对账务与申报结果执行三级复核，记录复核意见与整改结果，确保交付质量。
产出：复核记录、质量报告
周期：1–3 个工作日
根据合同与工时生成收费单，完成收款登记与开票，收集客户反馈并归档。
产出：收费单、收款记录、客户反馈
周期：1–2 个工作日
适用场景
不同规模、不同业务结构的企业，都能找到贴合业务的用法。
把「客户信息分散难整合」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「业务委托进度不透明」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「复核质控流程不规范」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「收费与回款跟踪困难」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「人员工时统计繁琐」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「客户服务响应不及时」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
差异化优势
同样一类系统，我们把 AI 与业务真正融合，而不是贴一个「智能」标签。
从线索到签约、服务到回访，完整记录客户互动与业务历史。
支持多级复核、审批流转等流程自定义，适配事务所管理要求。
PC网页版、APP、PAD、微信小程序、钉钉、企业微信、移动端H5数据同步，随时随地处理业务。
提供客户经营看板、业务量统计、收入回款报表等多维度分析。
功能清单
按一级业务域分组，共 48 个二级功能；可按需启用、自由组合。
录入企业客户工商与税务基本信息，解决客户底档缺失问题
维护客户对接人及决策链信息，解决沟通对象分散问题
按规模与业务类型划分客户等级，解决服务资源分配不均问题
记录客户关联企业与介绍来源，解决转介绍与关联业务追溯问题
记录客户信息变更历史与依据，解决档案责任追溯问题
登记潜在客户线索并指派跟进人，解决线索无人负责问题
记录拜访与沟通进展，解决销售过程不可见问题
生成服务报价与方案版本，解决报价口径不统一问题
登记合同条款与附件并归档，解决合同散落难查问题
跟踪合同到期并提示续签，解决客户流失无预警问题
登记代账、审计、税务等委托事项，解决业务入口不统一问题
按人员负荷分配任务与工期，解决人力调度混乱问题
按业务类型生成客户资料清单并跟踪回收，解决资料反复催收问题
展示各委托事项执行节点状态，解决进度不透明问题
归集业务过程文档与底稿，解决成果资料分散问题
按客户生成记账任务与凭证归集，解决代账作业无序问题
登记客户票据收取与归还，解决票据责任不清问题
按税种与征期生成申报计划，解决漏报逾期风险
记录申报完成情况与缴款金额，解决申报状态无据可查问题
向客户开放账务与申报结果查询，解决反复问询问题
配置复核层级与流转规则，解决成果无人把关问题
处理合同、费用、报告等审批流转，解决审批线下拖延问题
登记抽查样本与结论，解决质量管控无抓手问题
登记复核发现的问题并跟踪闭环，解决整改不了了之问题
登记报告编号与出具状态，解决报告版本与去向不清问题
维护各类服务收费标准与折扣规则，解决报价随意问题
按合同与业务量生成应收账单，解决收费遗漏问题
登记开票信息与银行回款，解决账实不符问题
识别逾期欠款并记录催收过程，解决回款周期过长问题
归集人工与外部成本核算项目毛利，解决盈利情况不清问题
受理客户咨询与诉求并派单处理，解决诉求无跟踪问题
记录每次服务内容与响应时长，解决服务过程无留痕问题
发起满意度评价并汇总结果，解决服务质量无反馈问题
登记投诉事项与处理结论，解决投诉升级风险
维护员工基本信息与岗位职责，解决人员底档不全问题
登记注册会计师等资质与有效期，解决资质过期风险
记录项目工时并逐级审核，解决人力投入无法核算问题
按项目与工时汇总人员绩效数据，解决考核缺少依据问题
汇总客户数量与结构分布，解决客户盘子看不清问题
按业务类型与人员统计完成量，解决产能评估无数据问题
统计收费、开票与回款情况，解决经营现金流不透明问题
对比人均项目量与工时利用率，解决人力配置不合理问题
按条件组合字段导出数据表，解决固定报表不满足需求问题
维护部门与岗位层级结构，解决权限归属不清问题
分配账号角色与数据可见范围，解决越权访问风险
自定义各业务审批节点与条件，解决流程固化难调整问题
维护业务分类与枚举值，解决各模块口径不一致问题
记录关键操作与登录日志，解决责任追溯与合规问题
技术与信任背书
用结构化、纯文本的方式讲清技术规格与合规资质，方便搜索引擎抓取。
技术规格参数
| 部署方式 | 支持公有云 SaaS、私有化部署及混合部署，私有化提供安装包与部署文档。 |
|---|---|
| 支持终端 | Web 浏览器（Chrome、Edge、Firefox、Safari），兼容 Windows、macOS、Linux。 |
| 数据库适配 | MySQL 8.0+、PostgreSQL 12+，私有化可选达梦、人大金仓等国产数据库。 |
| 第三方对接 | 提供开放 API，支持对接电子发票、银行流水、电子税务局及企业微信/钉钉消息通知。 |
| 安全合规 | 支持 HTTPS 传输加密、RBAC 权限模型、操作日志审计与数据定期备份。 |
| 性能指标 | 单节点支持 200+ 并发用户，常规列表查询响应时间小于 2 秒。 |
| 交付与试用 | SaaS 版支持在线开通试用 14 天；私有化版提供远程或现场实施，交付周期 5–15 个工作日。 |
对接能力
对接开票接口，实现收费单与发票信息关联，减少重复录入。
推送任务提醒、审批通知与客户跟进提醒，支持单点登录。
支持银行流水文件导入与自动匹配收款记录，辅助收费核销。
典型用户
某中型会计师事务所
挑战：上线客户档案与业务委托模块后，客户信息统一管理，合同与任务关联，项目进度可实时查看。
某财税服务企业
挑战：使用记账作业与复核模块，规范凭证处理与复核流程，减少漏审与重复沟通。
某区域会计服务公司
挑战：通过收费结算与工时管理模块，实现按项目核算成本与收入，提升收费透明度。
部署与价格 · 按需选择
价格按模块数量、用户数与部署方式浮动，最终以商务报价为准；SaaS 版含 1 年服务，私有化版含 1 年维保。
报价包含
- 软件授权与标准模块
- 标准实施与上线培训
- 首年升级维护（按版本）
- 7 天全功能免费试用
不包含
- 服务器、域名、短信等第三方费用
- 定制开发与特殊接口对接
- 智能硬件（选配，单独报价）
- 自动获客模块（独立付费）
影响报价的因素
- 用户数 / 门店数 / 设备数
- 启用模块与功能范围
- 部署方式与实施地点
- 对接系统与数据迁移量
以上为参考起价，最终以需求评估后的报价单为准；自动获客为独立付费模块，不计入系统报价。
| 对比项 | SaaS 标准版 | 私有化部署版 | 买断授权版 |
|---|---|---|---|
| 部署方式 | 客户服务器 | 客户服务器 | — |
| 用户数 | 50 用户以内 | 100 用户以内 | — |
| 模块范围 | 全部模块 | 全部模块 | — |
| 服务期限 | 含 1 年维保 | 含 1 年维保 | — |
| 二次开发 | 可定制 | 可定制 | — |
自动获客
系统承担线索承接、商机推进、报价签约、续约增购与老客转介绍的记录和提醒中枢，前端获客入口把客户信息写入客户主体登记与线索池，后续由业务人员跟进并沉淀为合同与委托。
- 客户入口
- 工商代办/园区合作方提供的当期新设企业名单，或事务所自行整理的新注册企业清单，批量导入线索登记
- 怎么做
- 顾问按行业与注册地址筛选名单，导入后按客户分级与标签打标，分配给工商业务顾问电话或上门跟进，记录商机跟进记录
- 系统自动完成
- 系统按统一社会信用代码去重，与客户主体登记比对是否已存在，生成待办提醒分配给对应顾问
- 看什么指标
- 名单导入量、有效接通率、转为商机数、签约转化率
- 客户入口
- 客户在服务工单受理或满意度回访中提出转介绍，或顾问在客户关系图谱里发现关联企业
- 怎么做
- 顾问在服务记录台账中登记转介绍来源，用客户关系图谱查看关联股东、关联企业，登记为新线索并标注推荐人
- 系统自动完成
- 系统按推荐人关联生成线索记录，自动打上转介绍标签，提醒原服务顾问跟进并在回访时确认
- 看什么指标
- 转介绍线索数、转介绍签约率、单客获取成本对比
- 客户入口
- 续约与到期提醒模块触发的合同到期、申报周期到期、服务项目到期
- 怎么做
- 顾问在到期前按提醒清单联系客户，结合报价与方案管理推送续约方案或增购记账、汇算、审计等新服务
- 系统自动完成
- 系统按合同与委托到期日生成续约待办，推送提醒给负责顾问，客户确认后回写商机跟进记录
- 看什么指标
- 到期续约率、增购金额、流失客户数
- 客户入口
- 潜在客户通过顾问发送的报价单、服务方案链接或线下递交的报价需求进入
- 怎么做
- 顾问在报价与方案管理中生成报价，客户确认或议价后转为商机，签约后进入合同签订与归档
- 系统自动完成
- 系统记录报价版本与客户反馈，报价确认后自动生成商机跟进记录并提醒签约
- 看什么指标
- 报价发出数、报价转签约率、平均成交周期
- 客户入口
- 现有客户在服务工单受理、投诉处理跟踪中提出的新需求，或转介的关联企业需求
- 怎么做
- 客服在工单中识别新增业务需求，登记为线索并分配给对应业务线顾问，纳入商机跟进
- 系统自动完成
- 系统按工单类型与客户标签匹配业务线，生成线索并提醒顾问，处理结果回写服务记录台账
- 看什么指标
- 工单转线索数、工单响应时长、新增业务签约数
- 客户入口
- 客户满意度回访、客户分级与标签筛出的高价值客户与沉默客户名单
- 怎么做
- 顾问按分级标签筛选客户，通过回访了解新需求并推荐服务包，登记商机跟进记录
- 系统自动完成
- 系统按分级与标签生成回访名单与待办，回访结果回写客户档案并更新标签
- 看什么指标
- 回访覆盖率、回访转商机数、高价值客户留存率
线索从线索登记表单、顾问录入的报价单、服务工单、满意度回访记录、批量导入的企业名单进入，统一写入线索登记与客户主体登记
表单/批量导入/API/Webhook 按统一社会信用代码与客户名称去重，补全联系人、行业、注册地址，按客户分级与标签打标后进入线索池
客户主体登记/去重规则/客户分级与标签 按企业规模、行业、注册时间、历史服务记录、报价反馈、回访意愿等特征做规则评分，标记高意向线索供人工复核
规则评分/模型评分 按行业、区域、顾问在手客户数与工时负荷分配线索，生成待办并提醒对应顾问，分配结果需主管确认
待办/企微/短信 顾问通过电话、企微、短信触达客户，跟进结果回写商机跟进记录，签约后进入合同签订与归档并归因到来源渠道
企微/短信/回写/归因 - 把近三个月新注册企业名单批量导入线索登记，按统一社会信用代码去重后分配给工商业务顾问，一周内完成首轮电话触达
- 在续约与到期提醒中筛出未来60天到期合同，生成续约待办清单，由负责顾问逐一联系并登记商机跟进记录
- 对客户分级与标签中的高价值客户做一轮满意度回访，回访中登记转介绍与新业务需求线索，回写服务记录台账
独立付费，按渠道数量/线索量/外部数据源评估，不含在系统报价内
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