系统介绍
它是什么、能解决什么问题，先看这一屏就够了。
- 要点：47个二级模块，覆盖11大业务域
- 要点：支持PC、APP、PAD、小程序等多端
- 要点：项目成本按工时与采购自动归集
- 要点：审批流程与数据权限可配置
广告公司管理系统是面向广告代理、数字营销、媒介代理、创意设计等公司的业务管理平台。系统以客户与商机为起点，串联合同报价、项目执行、创意制作、媒介投放、采购结算与财务核算，帮助广告公司建立标准化的业务流程，实现项目进度透明、成本可控、经营数据可追溯，适用于20人以上中小型至集团型广告公司。
广告公司管理系统是一套覆盖广告公司核心业务流程的管理软件。系统包含客户与商机管理、合同与报价管理、项目与执行管理、创意与内容制作、媒介投放管理、采购与供应商管理、财务与结算管理、审批与流程管理、人力资源与绩效、数据分析与报表、系统与权限管理共11大业务域、47个二级模块。通过统一的数据模型与流程引擎，帮助广告公司实现从商机到回款的端到端管理，提升运营效率与成本控制能力。
电脑、手机、平板、微信、钉钉、企业微信多端协同，同一套数据实时同步。
业务痛点
这类系统最常见的三类问题，系统分别怎么解。
客户总监难以掌握商机转化情况，合同审批周期长，影响签约效率
客户档案、商机跟进、合同审批集中管理，关键节点自动提醒，审批进度实时可查
项目经理无法实时了解项目毛利，财务核算滞后，项目亏损难以及时发现
工时填报、采购订单、外包费用自动关联项目，成本实时归集，项目毛利动态呈现
媒介采购无法及时核对投放执行，结算依据不完整，影响客户结算与供应商付款
媒介资源库与投放排期管理，上下刊执行跟踪记录，投放效果回收与结算联动
上线变化
用可观察的指标描述变化，具体数值以实际业务为准。
覆盖广告公司从客户开发、合同签订、项目执行、创意制作、媒介投放到财务结算与经营分析的全业务流程。
核心能力
每个能力都对应一个真实工作场景：谁在用、原来难在哪、用了之后结果怎样、如何验证。
客户信息分散，商机跟进过程不透明，信用账期缺乏管控
建立客户档案与联系人库，商机线索按阶段跟进，记录拜访与沟通历史，设置客户信用与账期规则
客户信息集中管理，商机转化过程可追踪，信用风险提前预警
客户总监可查看商机漏斗与跟进记录，财务可核查客户账期执行情况
报价单编制耗时，合同审批流程长，变更续签记录不完整
提供报价单模板与在线编制，合同起草、审批、变更、续签全流程线上管理，自动生成合同台账与归档
报价效率提升，合同审批周期缩短，合同台账清晰可查
合同台账可导出，审批留痕可追溯，财务可核对合同金额与开票记录
项目排期与任务分派依赖人工，工时统计不准确，交付验收无标准记录
项目立项后制定排期与里程碑，任务分派到人并记录工时，交付验收线上确认，变更与风险登记跟踪
项目进度透明，工时数据准确，交付验收有据可查
项目经理可查看项目甘特图与工时报表，客户可确认验收单
媒介资源分散，投放排期与上下刊执行跟踪困难，结算依据不完整
建立媒介资源库，制定投放排期，记录上下刊执行情况，关联媒介采购与结算，回收投放效果数据
媒介投放执行过程可追踪，结算依据完整，投放效果可回收
媒介采购可核对排期与执行记录，财务可依据执行记录结算
项目成本归集滞后，开票收款与合同脱节，预算控制缺乏依据
开票与应收管理关联合同，收款核销自动匹配，付款与费用报销线上审批，项目成本按工时与采购自动归集，预算与费用控制实时预警
项目成本实时可见，应收账龄清晰，预算超支提前预警
财务可导出项目成本报表与应收账龄表，项目经理可查看项目毛利
经营数据分散，缺乏统一看板，报表制作耗时且口径不一致
提供经营看板、客户与项目分析、媒介投放分析，支持自定义报表导出，数据实时更新
管理层可实时查看经营关键指标，报表制作效率提升
看板数据与业务模块数据一致，报表可导出核对
AI 如何参与业务
不是贴一个「智能」标签，而是把 AI 放进业务数据、流程和客户经营的具体环节。
经营提醒助手
在广告公司现有的商机、合同、项目、采购与财务流程中，系统按规则主动提示到期、超期、预算与账期异常，并自动汇总经营数据供人判断，减少人工翻查台账。
对话示例
AI 能力清单
- 汇总本周到期合同、应收账期与待审批单据，生成待办清单
- 对报价单、合同与采购订单做字段完整性及金额一致性校验提示
- 按项目工时与成本台账汇总超预算或毛利偏低项目并说明原因
- 提示媒介投放上下刊节点与验收节点临近的项目
- 按客户维度汇总商机、合同、回款情况供拜访前查阅
触发：合同台账中合同结束日期进入预设提醒窗口
AI 动作：筛出临近到期合同，列出客户、合同金额、历史续签情况，生成续签待办草稿
人工角色：商务人员核对合同条款与客户意向，确认是否发起续签或归档
收益：避免合同到期遗漏，续签准备时间更充分
数据：合同台账、合同变更与续签记录、客户档案触发：项目成本核算数据更新后累计成本接近或超过预算
AI 动作：对比预算与已发生成本，定位超支科目（如制作外包、媒介采购），生成提示并附明细
人工角色：项目经理复核成本明细，确认是否调整预算或控制后续支出
收益：成本异常早发现，减少项目亏损
数据：项目成本核算、预算与费用控制、采购订单、工时统计触发：开票与应收记录超过约定账期未核销
AI 动作：按客户信用与账期规则筛出逾期应收，汇总金额与账龄，生成催收待办建议
人工角色：财务与商务确认逾期原因，决定催收方式
收益：回款跟进更有针对性，账期风险提前暴露
数据：开票与应收管理、收款与核销、客户信用与账期触发：投放排期中的上下刊日期临近或已过而未回填执行记录
AI 动作：列出待执行与待回填的投放单，提示对应项目与媒介资源
人工角色：媒介执行人员核实实际上下刊情况并回填
收益：投放执行进度透明，减少漏刊漏记
数据：投放排期管理、上下刊执行跟踪、媒介资源库自动化能力
- 审批待办自动生成（半自动）：合同审批、采购申请、费用报销等单据提交后，按审批流程配置自动生成待办并推送至审批中心；人工确认：审批人需在待办中心逐单查看并作出审批决定，系统不代审
- 到期与超期提醒推送（半自动）：按合同到期、应收账期、投放节点等规则定时扫描台账，生成提醒与待办草稿；人工确认：提醒内容由业务人员确认后转为正式待办或关闭
操作流程
从客户接洽到项目结算的全流程线上化管理，覆盖广告公司核心业务环节，帮助团队减少手工台账与跨部门沟通成本。
销售录入客户档案、联系人及商机信息，标记商机来源与预估金额，分配跟进人并设置跟进提醒。
产出：客户档案、商机记录
周期：0.5–1 小时
基于商机生成报价单，关联合同模板与条款，按金额与客户等级触发多级审批，审批通过后归档合同。
产出：报价单、合同台账
周期：1–3 个工作日
根据合同创建项目，拆解任务与里程碑，分配创意、媒介、执行人员，设定交付时间与预算。
产出：项目计划、任务清单
周期：0.5–1 个工作日
创意团队上传稿件与版本，媒介团队录入投放排期与点位，执行进度与素材状态实时更新。
产出：创意稿件、投放排期表
周期：按项目周期
根据项目需求发起采购申请，关联供应商报价与合同，记录验收结果并生成应付结算单。
产出：采购单、应付结算单
周期：1–2 个工作日
汇总项目收入、成本与毛利，生成结算单与开票申请，输出项目复盘报表并归档。
产出：结算单、项目复盘报表
周期：1–2 个工作日
适用场景
不同规模、不同业务结构的企业，都能找到贴合业务的用法。
把「客户商机跟进与合同审批」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「项目排期与工时管理」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「媒介投放排期与上下刊跟踪」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「创意稿件流转与素材版权管理」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「项目成本核算与开票收款」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「供应商采购与履约评价」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
差异化优势
同样一类系统，我们把 AI 与业务真正融合，而不是贴一个「智能」标签。
内置广告公司特有的媒介投放、创意制作、上下刊跟踪等业务流程，无需大量定制。
按项目归集人工工时、外包制作、媒介采购等成本，实时掌握项目毛利。
从报价单编制、合同审批到变更续签、归档台账，完整记录商务过程。
支持PC网页、APP、PAD、微信小程序、钉钉、企业微信等多端同步，适应外勤与驻场场景。
按角色与数据范围配置权限，审批流程可自定义，满足广告公司多层级管理需求。
功能清单
按一级业务域分组，共 47 个二级功能；可按需启用、自由组合。
建立广告主与代理客户完整档案，解决客户信息分散、跟进无依据的问题
记录潜在广告需求与跟进阶段，解决商机流失、转化过程不可控的问题
维护客户方多层级联系人及决策关系，解决对接人变动导致沟通断档的问题
设定客户信用额度与结算账期，解决赊销风险与回款周期失控的问题
登记拜访、提案与沟通纪要，解决商务过程无留痕、交接困难的问题
按媒介与制作项组合生成报价单，解决报价口径不一、反复核算的问题
在线拟定广告合同并走审批流，解决合同条款不规范、审批周期长的问题
管理合同金额、周期与条款变更，解决变更无记录、执行依据缺失的问题
集中归档合同文本并形成执行台账，解决合同查找难、到期遗漏的问题
依据合同创建项目并明确范围与预算，解决项目边界不清、成本失控的问题
编排项目阶段计划与关键节点，解决多项目并行时进度冲突的问题
拆解执行任务并登记工时，解决人力投入不清、责任归属模糊的问题
提交交付物并完成客户验收确认，解决交付标准不一、验收无凭据的问题
登记项目范围变更与风险事项，解决变更失控与风险滞后暴露的问题
管理创意提案版本与评审意见，解决方案反复修改、版本混乱的问题
跟踪设计稿提交、修改与定稿状态，解决多方审稿反馈散乱的问题
集中管理文案脚本及修订记录，解决内容复用难、责任追溯难的问题
归档图片视频素材并登记授权信息，解决素材重复采购与版权风险的问题
管理外协制作方的派单与验收，解决外包质量与费用不可控的问题
维护媒体点位、刊例与档期信息，解决媒介资源分散、询价效率低的问题
编排各媒介投放档期与占位，解决档期冲突与资源浪费的问题
记录上刊下刊执行与监播凭证，解决投放执行无核验依据的问题
管理媒介采购订单与对账结算，解决采购成本与投放量核对困难的问题
汇总曝光点击等投放数据反馈，解决投放效果无法量化评估的问题
登记制作、媒介与技术服务供应商信息，解决供应商来源零散的问题
发起采购申请并生成订单，解决采购随意、缺少审批依据的问题
按交付质量与时效评价供应商，解决合作方优劣缺乏量化依据的问题
按合同与验收开具发票并跟踪应收，解决开票滞后与欠款不清的问题
登记客户回款并核销应收单据，解决回款与合同对不上的问题
处理供应商付款与员工费用报销，解决付款审批链条不透明的问题
归集项目人力与采购成本并核算毛利，解决项目盈亏算不清的问题
设定项目与部门预算并控制超支，解决费用发生后才知情的问题
按单据类型配置审批节点与条件，解决审批规则固化难调整的问题
集中处理各类待办审批事项，解决审批入口分散、处理不及时的问题
记录审批意见与流转轨迹，解决责任界定与合规审计缺依据的问题
维护员工信息与部门岗位结构，解决人员归属与权限划分不清的问题
汇总员工在各项目投入工时，解决人力成本分摊无依据的问题
按签约与回款计算销售业绩提成，解决提成口径争议与核算繁琐的问题
汇总合同、收入与利润关键指标，解决经营状况缺乏整体视图的问题
分析客户贡献与项目执行效率，解决资源投向缺乏数据支撑的问题
统计各媒介投放量与成本表现，解决媒介组合优化缺少依据的问题
按条件组合生成并导出业务报表，解决固定报表无法满足分析需求的问题
维护账号、部门与岗位对应关系，解决人员变动后权限未同步的问题
按角色配置功能与数据可见范围，解决跨部门数据越权查看的问题
维护行业、媒介类型等公共字典，解决各模块取值口径不一致的问题
记录关键操作日志供查询审计，解决异常操作无法追溯的问题
配置审批、到期与回款提醒规则，解决关键事项依赖人工催办的问题
技术与信任背书
用结构化、纯文本的方式讲清技术规格与合规资质，方便搜索引擎抓取。
技术规格参数
| 部署方式 | 支持 SaaS 公有云、私有化部署及混合部署，私有化支持 Docker/K8s 容器化交付。 |
|---|---|
| 支持终端 | Web 端（Chrome/Edge/Safari 主流版本）、移动端 H5、微信小程序，适配 Windows/macOS/iOS/Android。 |
| 数据库适配 | MySQL 8.0+、PostgreSQL 13+，私有化可选达梦、人大金仓等国产数据库。 |
| 第三方对接 | 提供 RESTful API 与 Webhook，支持对接企业微信、钉钉、飞书、财务软件及电子签章平台。 |
| 安全合规 | 支持 HTTPS 传输加密、字段级权限控制、操作日志审计、数据备份与恢复策略。 |
| 性能指标 | 标准配置下支持 200+ 并发用户，页面平均响应时间小于 2 秒，报表查询小于 5 秒。 |
| 交付与试用 | SaaS 版支持 15 天免费试用；私有化部署提供安装包与部署文档，标准实施周期 2–4 周。 |
模块覆盖客户、合同、项目、媒介、采购、财务等广告公司核心业务，减少多系统切换。
细粒度权限控制与操作日志，满足广告公司多部门协作下的数据隔离与追溯需求。
支持 SaaS、私有化与买断多种交付方式，适配不同规模与合规要求的广告公司。
标准实施方法论与培训服务，帮助团队在 2–4 周内完成上线并投入使用。
对接能力
同步组织架构与人员，推送审批待办与项目提醒消息。
通过 API 或数据导出对接用友、金蝶等财务系统，同步结算与开票数据。
对接主流电子签章服务，实现合同在线签署与归档。
典型用户
某企业
某企业
某企业
部署与价格 · 按需选择
以上为参考价，最终价格根据用户数、模块范围与部署方式确定；SaaS 版按年订阅，私有化与买断含首年实施服务。
报价包含
- 软件授权与标准模块
- 标准实施与上线培训
- 首年升级维护（按版本）
- 7 天全功能免费试用
不包含
- 服务器、域名、短信等第三方费用
- 定制开发与特殊接口对接
- 智能硬件（选配，单独报价）
- 自动获客模块（独立付费）
影响报价的因素
- 用户数 / 门店数 / 设备数
- 启用模块与功能范围
- 部署方式与实施地点
- 对接系统与数据迁移量
以上为参考起价，最终以需求评估后的报价单为准；自动获客为独立付费模块，不计入系统报价。
| 对比项 | SaaS 标准版 | 私有化部署版 | 买断授权版 |
|---|---|---|---|
| 部署方式 | 客户自有环境 | 客户自有环境 | — |
| 用户数 | 50 个起 | 不限 | — |
| 模块范围 | 全部模块 | 全部模块 | — |
| 实施服务 | 含基础实施 | 含基础实施 | — |
| 升级与支持 | 首年免费升级 | 首年免费升级，次年起可选维保 | — |
| 源码交付 | 不支持 | 不支持（需选源码版） | — |
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