系统介绍
它是什么、能解决什么问题，先看这一屏就够了。
- 模块数量：45个二级模块
- 适用规模：50人以上销售团队
德尔普CRM管理系统定位于销售驱动型企业的客户与销售流程管理平台，适用于制造业、批发零售、信息技术服务、专业服务等行业。系统以客户档案为核心，串联线索、商机、报价、合同、订单、回款等业务环节，提供销售漏斗、业绩看板、审批流程、数据权限等管理工具，帮助企业建立标准化的销售管理体系，提升团队协作效率与客户转化率。
德尔普CRM管理系统是一套面向B2B企业的客户关系与销售管理软件，包含客户与联系人管理、线索与商机管理、销售过程与活动管理、报价与合同管理、订单与交付管理、审批与流程管理、财务与结算管理、数据分析与报表、组织与权限管理、系统配置与运维等十大领域共45个二级模块。系统支持PC网页版、APP、PAD、微信小程序、钉钉、企业微信、移动端H5等多终端访问，数据实时同步，满足企业从销售前端到财务后端的全流程管理需求。
电脑、手机、平板、微信、钉钉、企业微信多端协同，同一套数据实时同步。
业务痛点
这类系统最常见的三类问题，系统分别怎么解。
客户资源流失，销售过程不透明，管理者难以掌握真实进展
统一客户档案与联系人管理，支持客户查重与合并，销售跟进记录全程留痕，数据权限按角色控制。
转化率低，预测不准，团队协作效率差
提供线索分配、商机阶段、销售漏斗、销售目标与业绩管理，规范销售过程，实时呈现转化情况。
合同风险高，应收账款逾期多，资金周转慢
内置折扣、特价、合同审批流程，支持应收账期管理、开票、回款登记与核销，自动生成回款报表。
上线变化
用可观察的指标描述变化，具体数值以实际业务为准。
覆盖客户全生命周期管理，从线索获取、商机推进、报价合同、订单交付到回款结算，并提供审批、权限、报表等支撑功能。
核心能力
每个能力都对应一个真实工作场景：谁在用、原来难在哪、用了之后结果怎样、如何验证。
客户信息分散、重复，联系人变更不同步，难以形成统一视图。
建立统一客户档案，支持客户分级标签、关系图谱、合并查重，联系人信息与客户关联，全公司共享。
客户信息完整率提升至95%以上，重复客户减少60%，销售交接效率提升50%。
某制造业客户实施后，客户档案重复率从18%降至5%，销售离职交接时间从3天缩短至1天。
线索分配不均，跟进不及时，商机阶段不清晰，转化率低。
线索自动分配规则、转化跟踪、商机阶段与漏斗管理、竞争对手记录，销售过程可视化。
线索响应时间缩短70%，商机转化率提升20%，销售预测准确率提升至85%。
某信息技术服务公司使用后，线索平均响应时间从4小时降至30分钟，商机转化率从22%提升至28%。
销售跟进记录不完整，日程任务混乱，目标业绩难追踪。
跟进记录强制填写、销售日程与任务提醒、销售目标分解与业绩排名、团队区域管理。
跟进记录完整率提升至90%，销售目标达成率提升15%，团队协作效率提升30%。
某批发零售企业实施后，销售跟进记录完整率从55%提升至92%，季度目标达成率提升18%。
报价审批慢，合同版本混乱，履约跟踪难。
产品价格库、报价单在线生成、合同模板与条款管理、合同审批与履约跟踪。
报价审批时间缩短60%，合同履约跟踪覆盖率100%，合同纠纷减少40%。
某专业服务公司使用后，报价审批平均时长从2天缩短至4小时，合同履约逾期率下降35%。
应收账期管理混乱，回款核销繁琐，佣金计算易错。
应收账期自动提醒、开票管理、回款登记与核销、销售佣金自动结算、费用报销关联。
回款周期缩短30%，坏账率降低25%，佣金结算效率提升70%。
某制造业客户实施后，应收账款逾期率从28%降至15%，佣金结算时间从5天缩短至1天。
数据分散，报表制作耗时，决策缺乏依据。
销售业绩看板、销售漏斗分析、客户价值分析、回款应收报表、自定义报表配置。
报表制作时间减少80%，管理层决策效率提升50%，数据准确率提升至99%。
某集团型企业使用后，月度销售报表制作时间从3天缩短至2小时，数据一致性达99%。
AI 如何参与业务
不是贴一个「智能」标签，而是把 AI 放进业务数据、流程和客户经营的具体环节。
销售流程助手
在现有CRM流程中，AI主要做提醒、校验、汇总与简单预测，帮助销售和销售管理者少漏单、少逾期、少填错，关键动作仍由人确认。
对话示例
AI 能力清单
- 根据商机阶段和跟进记录，提示下一步建议动作与待补信息
- 汇总客户档案、合同、应收与回款数据，生成客户跟进摘要
- 对报价、折扣、合同条款做规则校验并提示异常项
- 提醒即将到期或已超期的合同履约、账期与回款节点
- 按销售目标与漏斗数据生成个人或团队业绩简报
触发：商机在某一销售阶段停留时间超过设定阈值，或超过7天无跟进记录
AI 动作：识别停滞商机，结合阶段和跟进记录给出下一步建议动作，并生成待办任务草稿
人工角色：销售确认是否采纳建议，调整任务内容或关闭提醒
收益：减少商机长期无人跟进导致的丢单
数据：商机阶段、跟进记录、销售阶段与漏斗配置、销售日程与任务触发：应收账期临近到期或已超期，或回款登记与合同约定不一致
AI 动作：汇总应收、开票、回款核销数据，标记超期客户和金额，生成催收提醒草稿
人工角色：财务或销售负责人复核金额与客户信息后发送催收
收益：提前发现回款风险，缩短应收周期
数据：应收与账期管理、开票管理、回款登记与核销、合同履约跟踪触发：提交报价单或折扣特价审批时
AI 动作：按产品价格、折扣规则和合同模板校验报价单，提示超权限折扣、缺失条款或价格异常
人工角色：提交人修正后重新提交，审批人按提示重点审核
收益：减少报价错误和审批返工
数据：产品与价格管理、报价单管理、折扣与特价审批、合同条款与模板触发：客户分级、交易频次或回款情况出现明显变化时
AI 动作：基于客户价值分析和历史订单数据，标记可能流失或价值下降的客户，给出跟进建议
人工角色：客户经理确认客户状态并安排回访
收益：帮助销售优先维护高价值客户
数据：客户档案管理、客户分级与标签、客户价值分析、销售订单管理自动化能力
- 到期与超期提醒自动生成（半自动）：系统按合同履约、账期、审批待办等节点自动生成提醒和待办草稿，推送给对应负责人；人工确认：负责人确认提醒内容后处理，系统不自动发送对外催收函件
- 审批待办催办建议（半自动）：对停留超时的审批单生成催办建议和催办消息草稿；人工确认：发起人或审批管理员确认后发送催办
- 销售简报自动汇总（半自动）：按日或按周汇总销售目标、漏斗、回款数据，生成业绩简报草稿；人工确认：销售管理者核对数据口径后发布或转发
预测能力
- 商机成交概率提示：基于商机阶段、跟进频次和历史成交数据，给出成交概率区间参考；周期 ；
- 回款时间预估：结合客户历史回款记录和账期，预估应收回款的可能时间；周期 ；
操作流程
从线索到回款的标准销售流程，覆盖客户建档、商机推进、报价合同、订单交付与结算分析，各环节数据自动流转，关键节点人工确认。
通过表单、导入或接口收集线索，按区域、行业或产品线自动分配给销售负责人，并记录来源与初步意向。
产出：线索记录与分配通知
周期：0.5–1 小时
将有效线索转化为客户与联系人档案，补全企业信息、决策链与历史交互记录，设置客户等级与跟进策略。
产出：客户档案与联系人关系图
周期：1–2 小时
基于客户需求创建商机，设定金额、预计成交日期与销售阶段，记录每次跟进活动并上传方案文档。
产出：商机记录与阶段推进日志
周期：按销售周期持续
生成报价单并关联产品价格表，提交折扣与合同条款审批，审批通过后归档合同并同步回款计划。
产出：报价单、合同与审批记录
周期：1–3 个工作日
根据合同生成订单，跟踪交付进度与开票状态，登记回款并核销应收，异常情况触发提醒。
产出：订单交付记录与回款台账
周期：按交付与账期执行
按团队、产品、区域维度查看销售漏斗、赢单率与回款达成，生成报表用于周会与季度复盘。
产出：销售分析报表与复盘纪要
周期：每周 / 每季度
适用场景
不同规模、不同业务结构的企业，都能找到贴合业务的用法。
把「线索分配与跟进」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「商机阶段推进」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「报价与合同审批」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「订单交付跟踪」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「回款与应收管理」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「销售业绩分析」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
差异化优势
同样一类系统，我们把 AI 与业务真正融合，而不是贴一个「智能」标签。
从线索到回款，打通销售、合同、订单、财务全链路，减少数据断点。
支持折扣、特价、合同等多场景审批流程自定义，满足企业风控要求。
按组织、角色、字段级别控制数据可见性，保障客户信息安全。
PC、APP、小程序、钉钉、企业微信等多端数据同步，随时随地处理业务。
功能清单
按一级业务域分组，共 45 个二级功能；可按需启用、自由组合。
建立并维护客户主数据，统一客户信息口径，避免重复与冲突
维护客户方联系人及决策关系，帮助销售找准关键对接人
按价值与活跃度对客户分层打标，支撑差异化跟进与资源投放
呈现客户组织架构与关联企业，厘清集团客户与决策链路
处理重复客户记录并合并关联数据，保证客户库干净可信
统一登记多渠道线索并按规则派发，缩短线索响应时间
跟踪线索跟进状态并转为客户与商机，减少线索流失
管理商机阶段、金额与预计成交时间，把控销售管道健康度
定义阶段推进规则并展示漏斗转化，定位管道瓶颈环节
记录商机中的竞争方与优劣势，辅助制定竞争应对策略
沉淀电话拜访与沟通记录，保证销售过程可追溯可交接
安排拜访计划与待办任务并提醒，避免跟进遗漏与延误
分解团队与个人销售目标并跟踪完成进度，及时预警差距
划分销售团队与负责区域，明确客户归属与业绩归属
维护可售产品目录与价格政策，为报价提供统一数据来源
生成并多版本管理客户报价单，规范折扣与审批口径
管理合同签订、变更与到期，集中掌握合同履约状态
维护标准合同模板与条款库，降低条款风险与起草成本
跟踪交付与回款等履约节点，及时发现执行偏差
由合同生成并执行销售订单，衔接销售与后端交付环节
记录发货批次与交付进度，让客户与销售同步掌握到货情况
处理客户退换货申请与执行，规范售后异常处理流程
受理并跟踪客户服务请求，形成服务闭环与满意度记录
按业务类型配置多级审批路径与条件，适配不同管控要求
对超权限折扣与特价申请进行审批，控制价格风险
对合同文本与关键条款进行会签审批，防范签约风险
集中展示待办审批并支持催办，减少流程卡顿与超时
按合同与订单生成应收计划，清晰掌握账期与逾期情况
登记开票申请与发票信息，保证票款与合同一致可查
登记客户回款并核销应收，实时反映真实回款进度
依据业绩与回款规则计算销售佣金，减少人工核算争议
将销售费用与客户商机关联归集，核算单客户投入产出
汇总团队与个人业绩完成情况，直观呈现目标达成进度
分析各阶段商机数量与转化率，辅助优化销售策略
统计客户贡献与活跃度分布，支撑客户资源投入决策
输出应收账龄与回款趋势报表，支撑资金风险管控
按需组合字段与维度生成报表，满足个性化统计需求
维护公司部门与层级结构，为业务归属与审批提供依据
管理账号、角色与岗位授权，确保人员权限与职责匹配
按部门与负责人限定数据可见范围，防止客户资源外泄
按角色配置字段可见性与表单布局，适配不同岗位操作习惯
集中维护业务字典与全局参数，保证各模块规则统一
配置业务提醒与通知渠道，确保关键节点及时触达相关人员
批量导入导出客户与业务数据，支撑初始化与数据迁移
记录关键操作与数据变更痕迹，满足合规追溯与问题排查
技术与信任背书
用结构化、纯文本的方式讲清技术规格与合规资质，方便搜索引擎抓取。
技术规格参数
| 部署方式 | SaaS 多租户、私有化部署（物理机/虚拟机/容器）、混合部署 |
|---|---|
| 支持终端 | Web 浏览器（Chrome/Edge/Firefox/Safari）、iOS/Android 移动端、企业微信/钉钉内嵌 |
| 数据库适配 | MySQL 8.0+、PostgreSQL 13+、SQL Server 2019+，私有化可选达梦、人大金仓 |
| 第三方对接 | 企业微信、钉钉、飞书、ERP、财务软件、邮件与短信网关，提供 REST API 与 Webhook |
| 安全合规 | HTTPS 传输加密、字段级权限、操作审计日志、数据备份与恢复策略 |
| 性能指标 | 单租户支持 500 并发在线，常用列表查询响应 ≤1 秒，报表生成 ≤5 秒（百万级数据） |
| 交付与试用 | SaaS 开通即用，提供 15 天试用；私有化标准交付 5–10 个工作日，含部署、初始化与培训 |
10 个一级业务域、45 个二级模块，覆盖客户、商机、合同、订单、回款与分析全流程。
角色权限与字段级控制，操作日志可追溯，满足销售数据分级管理要求。
支持 SaaS、私有化与源码交付，适配不同规模与合规要求的企业。
标准交付流程与培训材料，缩短上线周期，降低使用门槛。
对接能力
同步组织架构与成员，支持消息通知、审批流转与移动端快速录入。
通过 API 同步客户、订单、开票与回款数据，减少重复录入。
用于客户跟进提醒、报价发送与回款通知，支持模板配置。
典型用户
某企业
某企业
某企业
部署与价格 · 按需选择
价格为参考起价，最终价格根据用户数、模块范围、部署方式与定制需求确定；SaaS 按年订阅，私有化与买断含首年标准服务。
报价包含
- 软件授权与标准模块
- 标准实施与上线培训
- 首年升级维护（按版本）
- 7 天全功能免费试用
不包含
- 服务器、域名、短信等第三方费用
- 定制开发与特殊接口对接
- 智能硬件（选配，单独报价）
- 自动获客模块（独立付费）
影响报价的因素
- 用户数 / 门店数 / 设备数
- 启用模块与功能范围
- 部署方式与实施地点
- 对接系统与数据迁移量
以上为参考起价，最终以需求评估后的报价单为准；自动获客为独立付费模块，不计入系统报价。
| 对比项 | SaaS 标准版 | 私有化部署版 | 买断授权版 |
|---|---|---|---|
| 部署位置 | 客户服务器 | 客户服务器 | — |
| 付费方式 | 按年订阅/首年含服务 | 一次性买断 | — |
| 用户授权 | 20 个起 | 50 个起 | — |
| 升级与支持 | 首年标准支持 | 首年免费升级 | — |
| 适用场景 | 数据留内网、合规要求 | 长期使用、预算固定 | — |
自动获客
系统是线索进入后的承接与推进中枢：外部渠道带来的客户先落成线索或客户档案，再经分级、分配、商机推进、报价合同、订单回款，把一次成交转成可复购和可转介绍的客户关系。
- 客户入口
- 销售在跟进记录或客户服务工单中登记客户推荐的新联系人，或客户通过小程序分享报价单时带入被推荐人信息
- 怎么做
- 销售在客户关系图谱里找出高价值客户，成交后由销售发起转介绍请求，推荐信息录入线索登记，标注推荐来源与推荐人
- 系统自动完成
- 系统按推荐人自动生成线索并关联原客户档案，触发查重，命中重复则合并提示；给推荐人发感谢通知需销售确认后发送
- 看什么指标
- 转介绍线索数、转介绍转化率、推荐人复购金额
- 客户入口
- 销售把报价单或合同模板生成分享链接发给客户，客户在链接内填写企业信息与联系人
- 怎么做
- 销售在报价单管理里按产品与价格管理生成报价，客户确认前需补充采购联系人、收货地址与开票信息，销售核对后转为商机
- 系统自动完成
- 系统记录分享打开次数与停留，客户提交的信息自动回写客户档案与联系人，报价确认后自动生成商机阶段变更待办
- 看什么指标
- 报价单打开率、报价转商机率、报价到合同周期
- 客户入口
- 已成交客户通过工单入口提交售后、退换货或续购咨询
- 怎么做
- 客服在客户服务工单里处理，识别有增购或换新需求的客户，转成新商机并指派原销售跟进
- 系统自动完成
- 工单结案时按标签规则判断是否含商机关键词，自动生成待跟进任务并提醒销售，是否转商机由销售确认
- 看什么指标
- 工单转商机数、老客户复购率、工单响应时长
- 客户入口
- 展会、地推现场用小程序或表单二维码登记来访者名片与需求
- 怎么做
- 市场人员现场引导扫码登记，销售当天在销售日程里安排次日跟进，按区域分配给对应销售团队
- 系统自动完成
- 扫码信息自动进入线索池，按手机号与客户名称查重，重复线索合并到原客户并追加跟进记录
- 看什么指标
- 扫码线索数、有效线索率、扫码到首次跟进时长
- 客户入口
- 渠道商通过线索登记入口提交客户报备与项目信息
- 怎么做
- 渠道提交报备后由渠道负责人审核是否冲突，通过后进入商机管理，按区域与产品线分配销售协同推进
- 系统自动完成
- 系统按客户名称与联系人自动查重并提示报备冲突，报备通过后生成商机与审批待办，冲突判定需人工确认
- 看什么指标
- 报备通过率、报备冲突数、渠道贡献商机金额
- 客户入口
- 应收与账期管理、合同履约跟踪中的到期节点触达存量客户
- 怎么做
- 销售按合同到期与账期到期清单提前联系客户谈续约或增购，结合客户价值分析筛选优先对象
- 系统自动完成
- 系统按合同到期日与账期生成续费待办和提醒，销售确认后发送通知，客户回复内容回写跟进记录
- 看什么指标
- 续费率、到期前触达覆盖率、续费金额
线索从报价单分享页、工单入口、展会扫码表单、渠道报备表单、小程序登记页进入，统一写入线索登记或客户档案
表单/二维码/UTM/API/Webhook 按手机号、客户名称、联系人做查重合并，补全行业与区域标签，按客户分级与标签规则归类
客户档案/客户合并与查重/客户分级与标签 按来源渠道、需求描述完整度、报价打开次数、企业规模与历史成交相似度做意向评分，高分线索优先分配
规则评分/模型评分 按销售团队与区域规则分配线索，生成首次跟进待办，超时未跟进提醒销售主管
企微/短信/审批待办与催办 销售通过企微或短信触达，跟进结果、报价确认、合同签署状态回写线索与商机，按来源渠道统计转化
企微/短信/回写/归因 - 把报价单模板改成带客户信息填写栏的分享页，一周内统计打开与提交数据
- 整理近一年成交客户清单，由销售各挑5个客户发起转介绍并登记为线索
- 给客户服务工单加一条结案判断：是否含增购或换新需求，有则生成待跟进任务
独立付费，按渠道数量/线索量/外部数据源评估，不含在系统报价内
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