系统介绍
它是什么、能解决什么问题，先看这一屏就够了。
- 要点：47个二级模块，覆盖10大业务域
- 要点：支持PC、APP、PAD、小程序、钉钉、企业微信、H5
- 要点：客户档案变更与操作日志可追溯
- 要点：内置营收、回款与套餐销售报表
健康管理咨询管理系统定位为健康管理机构与咨询服务商的业务管理平台，重点解决客户信息分散、咨询与服务流程不统一、套餐权益核销不清、顾问绩效与营收核算依赖手工等问题。系统以客户档案为基础，将咨询工单、健康评估、套餐签约、服务履约、健康数据跟踪与财务结算串联在同一套数据中，适用于单店与连锁健康管理机构的日常经营。
健康管理咨询管理系统是一套面向健康管理机构的业务管理软件，包含客户档案管理、咨询服务受理、健康评估管理、服务套餐管理、签约与订单、服务履约执行、健康数据跟踪、财务与结算、运营数据分析、权限与组织管理十个业务域，共47个二级模块。系统支持PC网页版、APP、PAD、微信小程序、钉钉、企业微信与移动端H5使用，前台接待、顾问随访与管理者查看报表均可在对应终端完成。
电脑、手机、平板、微信、钉钉、企业微信多端协同，同一套数据实时同步。
业务痛点
这类系统最常见的三类问题，系统分别怎么解。
客户重复询问基本信息，服务连续性差，客户流失风险上升
统一客户建档与健康档案维护，家庭成员关联与标签分组，档案变更留痕可查
客户对服务次数产生争议，退款与续约处理耗时
工单登记与排班调度，权益开通、核销扣减与退款冲正全程记录
绩效核算争议多，经营决策缺少及时数据支撑
按服务记录与套餐规则生成绩效结算，营收、回款与套餐销售报表可导出
上线变化
用可观察的指标描述变化，具体数值以实际业务为准。
10大业务域、47个二级模块，覆盖从客户建档到服务结算的完整咨询业务链条。
核心能力
每个能力都对应一个真实工作场景：谁在用、原来难在哪、用了之后结果怎样、如何验证。
客户信息分散在表格与个人微信中，家庭成员关系与服务历史难以关联
客户建档登记、健康档案维护、家庭成员关联与标签分组，档案变更留痕
客户信息集中可查，顾问交接时可查看完整服务历史
按客户编号检索档案，查看变更记录与关联家庭成员
咨询请求靠口头或聊天记录分配，响应时间与责任人不明确
咨询工单登记、顾问排班调度、咨询过程记录与服务回访跟踪，工单超时预警
咨询请求有明确责任人与处理时限，回访结果可记录
查看工单状态流转记录与超时预警列表
评估问卷与干预方案以纸质或文档形式流转，复核与归档不便
评估问卷配置、评估任务下发、结果录入、干预方案编制与复核审批
评估任务与方案版本可追溯，复核意见留档
按客户查看评估任务记录与方案审批状态
服务预约与到店签到靠手工记录，套餐权益扣减容易遗漏或重复
服务预约排期、到店签到登记、服务执行记录、权益核销扣减与服务异常处理
每次服务对应一条执行记录，权益剩余次数可实时查询
抽查服务执行记录与权益扣减明细是否一致
收款、退款与顾问绩效依赖手工汇总，账目核对耗时且口径不一
收款与账单、发票开具、退款与冲正、顾问绩效结算、对账与报表导出
账单与退款记录可追溯，绩效结算按规则生成
核对账单流水与退款冲正记录，导出对账报表比对
客户增长与服务量数据分散，缺少统一口径的统计报表
客户增长统计、服务量统计、营收与回款分析、套餐销售排行与报表订阅推送
经营数据按周期生成，管理者可订阅报表定期查看
对比系统报表与业务台账数据，检查统计口径说明
AI 如何参与业务
不是贴一个「智能」标签，而是把 AI 放进业务数据、流程和客户经营的具体环节。
健康服务运营助手
在健康管理咨询管理系统里，智能能力主要帮顾问和运营做提醒、校验、汇总和初步建议，减少漏办和重复核对，所有自动动作都保留人工确认。
对话示例
AI 能力清单
- 根据套餐到期日、剩余权益次数和随访计划，提示需要续约或安排随访的客户名单
- 在咨询工单登记和评估结果录入时，校验必填项与前后数据一致性，提示缺失或矛盾项
- 汇总客户体征指标趋势与评估结果，生成服务效果小结草稿供顾问修改
- 按顾问排班、服务预约和工单超时情况，提示当日待处理事项与调度冲突
- 对营收、回款、服务量做周期性汇总解读，标出异常波动供主管核对
触发：每日定时扫描套餐到期日和剩余权益次数
AI 动作：生成待续约客户清单，标注到期天数、剩余次数和最近一次服务记录
人工角色：顾问确认名单并选择是否发起回访或续约办理
收益：减少到期客户遗漏，续约跟进更有针对性
数据：服务签约办理、服务权益开通、权益核销扣减、服务执行记录触发：工单处理时长接近预设阈值或顾问排班出现冲突
AI 动作：提示临近超时的工单，结合顾问排班给出可调整的处理顺序建议
人工角色：主管确认调度调整并分派工单
收益：降低工单超时率，排班调度更及时
数据：咨询工单登记、顾问排班调度、工单超时预警触发：评估结果录入或干预方案编制提交时
AI 动作：比对评估指标与方案内容，提示指标异常但方案未覆盖或方案与评估结论不一致的地方
人工角色：顾问修改方案后提交复核审批
收益：减少方案遗漏，提高复核通过率
数据：评估问卷配置、评估结果录入、干预方案编制、方案复核审批触发：随访计划完成或服务周期结束时
AI 动作：汇总体征数据趋势、指标对比和随访记录，生成服务效果小结草稿
人工角色：顾问核对并补充说明后归档
收益：节省小结撰写时间，保持记录规范
数据：体征数据录入、指标趋势对比、随访计划管理、服务执行记录自动化能力
- 待续约客户跟进任务生成（半自动）：系统按到期日和权益余量筛选客户，生成跟进任务草稿并附客户最近服务记录；人工确认：顾问确认客户名单和跟进方式后，任务才正式下发
- 工单超时提醒与升级提示（半自动）：工单接近超时阈值时向责任顾问和主管发送提醒，并给出升级处理建议；人工确认：主管确认是否升级或重新分派，系统不自动改派
操作流程
从客户建档到服务履约与结算的标准化流程，支持健康咨询机构、体检中心、健康管理公司等场景的日常运营。
录入客户基本信息、健康史、服务偏好，生成唯一客户编号，支持标签分类与来源渠道记录。
产出：客户档案、需求记录
周期：5-10分钟
受理电话/线上咨询，记录咨询内容，根据客户需求匹配咨询师并预约健康评估时间。
产出：咨询工单、预约单
周期：10-15分钟
执行健康问卷、体征采集或对接体检数据，生成评估报告，咨询师据此制定个性化健康管理方案。
产出：评估报告、服务方案
周期：30-60分钟
选择服务套餐，确认价格与周期，在线签署服务协议，生成订单并记录支付方式。
产出：签约合同、订单
周期：15-20分钟
按计划执行咨询、随访、提醒等服务，记录每次服务内容与客户健康数据变化，支持异常预警。
产出：服务记录、健康趋势图
周期：持续进行
根据服务完成情况生成结算单，支持分期与退款处理；系统自动汇总服务量、收入、客户满意度等运营指标。
产出：结算单、运营报表
周期：10-20分钟
适用场景
不同规模、不同业务结构的企业，都能找到贴合业务的用法。
把「客户到店咨询与建档」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「健康评估与干预方案编制」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「服务套餐签约与权益开通」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「服务预约排期与到店核销」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「顾问绩效与门店营收核算」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
差异化优势
同样一类系统，我们把 AI 与业务真正融合，而不是贴一个「智能」标签。
客户档案、咨询工单与服务记录相互关联，顾问可在一个界面查看完整服务历史。
套餐权益开通、扣减与核销全程留痕，减少服务次数与金额争议。
按顾问服务记录与套餐规则生成绩效结算数据，减少人工统计核对。
PC、APP、小程序、钉钉与企业微信数据同步，前台接待与外出随访均可操作。
功能清单
按一级业务域分组，共 47 个二级功能；可按需启用、自由组合。
采集客户基本信息与联系方式，建立唯一档案编号，解决重复建档问题
记录既往病史、体检指标与生活方式信息，为咨询方案提供依据
将同一家庭客户建立关联关系，便于家庭套餐与共享服务办理
按服务偏好与健康关注点手动打标签分组，支撑精准服务与活动触达
记录档案修改前后内容与操作人，解决信息变更追溯与责任界定问题
登记客户咨询诉求与渠道来源，形成可跟踪的服务工单
维护顾问可服务时段并按工作量分派工单，解决响应不及时问题
记录每次沟通要点与建议内容，形成完整服务过程档案
按计划发起回访并登记结果，解决服务后效果无人跟进的问题
对临近或超出响应时限的工单进行提示，保障服务时效达标
自定义健康问卷题目与评分规则，适配不同人群的评估需求
向指定客户批量下发评估问卷并跟踪填写进度，提升评估覆盖率
录入问卷得分与体格数据，生成结构化评估结论记录
依据评估结论制定饮食运动等干预计划，解决方案缺乏依据的问题
由上级对干预方案进行复核确认，控制服务专业性与合规风险
定义单项健康服务内容与标准工时，作为套餐组合的基础单元
将服务项目组合为套餐并设置有效期，满足不同客户购买需求
配置套餐标准价与折扣规则，解决报价口径不统一的问题
控制套餐的启用与停售状态，避免过期产品继续对外销售
登记客户签约信息与协议条款，形成具有约束力的服务约定
依据签约内容生成服务订单并确认金额，保证订单与合同一致
按订单开通服务次数与有效期，解决权益无法核销的问题
处理套餐续约、升级与退订变更，保留完整变更记录
为客户预约具体服务时间与顾问，解决排期冲突与资源闲置问题
登记客户实际到场与开始服务时间，作为履约凭证
记录服务内容与执行结果，形成可追溯的履约过程数据
按执行记录扣减服务次数，防止超用与重复核销
登记爽约、中断与投诉等异常情形并跟踪处理结果
登记血压血糖体重等指标，形成连续的个人健康数据序列
按时间维度展示指标变化对比，帮助顾问判断干预成效
制定周期性随访计划并提醒执行，解决长期跟踪断档问题
按周期汇总服务前后指标变化，输出阶段性效果说明
登记订单收款与分期账单，解决应收款项不清的问题
按客户要求登记开票信息与开票状态，规范票据流程
处理退订退款并冲正原账单，保证账务数据准确可查
依据服务工单与核销记录核算顾问提成，减少人工算薪误差
按周期生成收支对账表并导出，支撑财务核算与审计
统计新增与活跃客户数量变化，反映获客与留存情况
按顾问与套餐统计服务工单量，用于评估资源投入产出
汇总订单金额与实收款项，呈现经营收入与回款进度
统计各套餐销量与占比，为产品调整提供数据依据
按设定周期生成统计报表并推送至指定人员，减少手工汇总
维护部门与岗位层级关系，明确各岗位职责归属
创建员工账号并分配角色权限，控制功能与数据访问范围
记录关键业务操作与登录行为，满足合规审计与问题追查
维护服务类型与渠道等基础字典项，统一全系统数据口径
配置工单提醒与到期通知的发送规则，保障业务节点不遗漏
智能硬件
技术与信任背书
用结构化、纯文本的方式讲清技术规格与合规资质，方便搜索引擎抓取。
技术规格参数
| 部署方式 | SaaS云部署、私有化部署（本地服务器或专有云） |
|---|---|
| 支持终端 | PC浏览器、平板、手机（响应式Web，支持微信小程序扩展） |
| 数据库适配 | MySQL 5.7+/8.0、PostgreSQL 12+、SQL Server 2016+ |
| 第三方对接 | 提供标准API，支持对接体检系统、支付网关、短信平台、企业微信/钉钉 |
| 安全合规 | 数据加密传输与存储，基于角色的权限控制，操作日志审计，符合个人信息保护相关要求 |
| 性能指标 | 支持500+并发用户，页面响应时间<2秒，数据查询<3秒 |
| 交付与试用 | SaaS版开通即用，私有化部署5-10个工作日，提供7-15天试用 |
已服务多家健康管理、体检、咨询机构，理解业务流程与合规要求。
采用加密传输与存储，权限分级控制，保障客户隐私与业务数据安全。
支持SaaS与私有化部署，满足不同规模机构的IT策略与预算。
提供系统升级、故障响应与操作培训，确保业务稳定运行。
对接能力
通过API获取体检报告数据，自动同步至客户健康档案。
集成微信支付、支付宝等，支持订单在线支付与对账。
对接短信、企业微信，发送预约提醒、随访通知、服务到期提醒。
典型用户
某企业
挑战：上线客户档案与履约跟踪模块后，客户信息查询效率提升60%，服务记录完整率提高至98%。
某企业
挑战：通过系统对接体检设备与报告，实现评估报告自动生成，咨询师人均日处理量提升35%。
某企业
挑战：使用套餐管理与结算功能，简化了员工健康服务采购与对账流程，财务对账时间缩短50%。
部署与价格 · 按需选择
价格根据用户数、模块组合与部署方式浮动，最终以商务报价为准。
报价包含
- 软件授权与标准模块
- 标准实施与上线培训
- 首年升级维护（按版本）
- 7 天全功能免费试用
不包含
- 服务器、域名、短信等第三方费用
- 定制开发与特殊接口对接
- 智能硬件（选配，单独报价）
- 自动获客模块（独立付费）
影响报价的因素
- 用户数 / 门店数 / 设备数
- 启用模块与功能范围
- 部署方式与实施地点
- 对接系统与数据迁移量
以上为参考起价，最终以需求评估后的报价单为准；自动获客为独立付费模块，不计入系统报价。
| 对比项 | SaaS标准版 | 私有化部署版 | 买断版 |
|---|---|---|---|
| 部署方式 | 客户服务器 | 客户服务器 | — |
| 用户数 | 50个 | 不限 | — |
| 核心模块 | 全部模块 | 全部模块 | — |
| 数据存储 | 客户自有 | 客户自有 | — |
| 运维支持 | 1年免费 | 1年免费 | — |
| 二次开发 | 支持接口 | 支持接口 | — |
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