系统介绍
它是什么、能解决什么问题，先看这一屏就够了。
- 适用企业规模：10-100人
- 核心模块：10大模块，45个二级功能
小微型企业客户关系管理系统是德尔普智能软件云推出的轻量级CRM产品，专为10-100人规模的小微企业设计。系统聚焦客户管理、销售过程、合同回款等核心场景，通过标准化流程和可视化报表，帮助销售团队提升协作效率与成交转化，降低运营成本，实现客户资源价值最大化。
本系统是一套面向小微型企业的客户关系管理软件，涵盖客户档案、线索商机、报价合同、订单交付、客户服务、审批流程、回款结算、数据分析、团队权限及系统配置等十大模块。通过PC网页、移动APP、小程序等多终端访问，实现销售全流程数字化管理，帮助企业规范业务流程、提升团队效率、保障数据安全。
电脑、手机、平板、微信、钉钉、企业微信多端协同，同一套数据实时同步。
业务痛点
这类系统最常见的三类问题，系统分别怎么解。
客户资源无法沉淀，销售离职导致客户流失，团队协作效率低
集中式客户档案管理，支持分级标签与生命周期跟踪，信息实时共享
销售预测不准，管理层难以掌握真实销售状况，决策滞后
线索分配、商机阶段推进与跟进记录，销售漏斗可视化分析
资金回笼慢，财务对账繁琐，坏账风险增加
合同履约跟踪、回款计划与核销、逾期账款自动提醒
上线变化
用可观察的指标描述变化，具体数值以实际业务为准。
覆盖客户全生命周期管理所需的45个二级功能模块，从线索获取到回款结算，满足小微企业日常销售与服务管理需求。
核心能力
每个能力都对应一个真实工作场景：谁在用、原来难在哪、用了之后结果怎样、如何验证。
客户信息分散，难以统一管理和查询，易重复录入
集中式客户主档，支持联系人管理、分级标签、生命周期跟踪及查重合并
客户信息完整率提升至95%，查询效率提高50%
通过客户列表、详情页及查重报告验证
线索分配不均，商机推进阶段不清晰，跟进记录缺失
线索登记与自动分配，商机阶段推进与跟进记录，销售漏斗可视化
线索转化率提升25%，销售周期缩短10%
通过销售漏斗报表与跟进记录统计验证
报价审批慢，合同履约跟踪困难，变更续签易遗漏
产品价格库、报价单在线审批、合同登记与履约跟踪、变更续签提醒
报价审批时间缩短60%，合同履约率提升至90%
通过合同履约看板与审批记录验证
订单执行进度不透明，交付验收无记录，退换货处理混乱
订单录入与执行跟踪、交付验收记录、退换货流程化管理
订单交付准时率提升至95%，退换货处理效率提高40%
通过订单状态看板与退换货记录验证
服务工单响应慢，知识库缺失，满意度难以量化
服务工单流转、工单处理与回访、服务知识库、满意度调查
工单平均响应时间缩短50%，客户满意度提升至85%
通过工单统计报表与满意度调查结果验证
应收账款跟踪困难，回款核销繁琐，逾期账款提醒不及时
应收计划、回款登记与核销、开票管理、逾期账款跟踪、销售费用与佣金
回款核销效率提升70%，逾期账款比例降低30%
通过回款报表与逾期账款清单验证
AI 如何参与业务
不是贴一个「智能」标签，而是把 AI 放进业务数据、流程和客户经营的具体环节。
客户经营助手
在客户、商机、合同、回款等现有流程中，系统按规则和已有数据给出提醒、校验与汇总建议，帮助销售人员少漏跟进、少填错单、早发现回款风险。
对话示例
AI 能力清单
- 按客户生命周期与最近跟进记录，提示长期未联系的客户和停滞商机
- 在报价、折扣、合同提交审批前，校验价格库、折扣权限与必填信息
- 汇总客户历史订单、回款与逾期情况，生成客户跟进要点
- 根据应收计划与回款登记，提示即将到期和已逾期的应收款项
- 对销售漏斗与业绩看板数据做文字解读，指出转化率下降的环节
触发：商机在某一销售阶段停留超过设定天数，且无新的跟进记录
AI 动作：列出停滞商机及停留天数、最近跟进内容，给出下一步跟进建议
人工角色：销售确认是否继续推进、调整阶段或关闭商机
收益：减少商机长期无人跟进导致的流失
数据：商机管理、销售阶段推进、跟进记录触发：报价单或折扣申请提交审批时
AI 动作：比对产品价格库与折扣权限规则，标出低于底价、缺少必填项或客户信息不全的单据
人工角色：提交人修正后重新提交，审批人复核确认
收益：减少报价错误和越权折扣，缩短审批返工
数据：产品价格库、报价单管理、折扣与报价审批、角色与权限触发：应收计划到期日临近或已超过到期日且未核销
AI 动作：按客户汇总逾期金额与天数，生成待办提醒并附历史回款记录
人工角色：销售或财务确认提醒对象与催收方式后发送
收益：提前发现回款风险，减少逾期账款
数据：应收计划、回款登记与核销、逾期账款跟踪、客户主档触发：合同履约跟踪中合同临近到期或服务期结束前设定天数
AI 动作：生成续签待办，汇总合同履约情况、历史订单与客户满意度
人工角色：客户负责人确认是否续签并跟进
收益：避免合同到期遗漏，提升续签率
数据：合同登记、合同履约跟踪、合同变更与续签、客户满意度调查自动化能力
- 跟进任务自动生成（半自动）：根据商机阶段和客户分级规则，为负责人生成跟进待办，并附建议联系时间；人工确认：待办生成后由销售确认接受、改期或忽略，不自动变更商机阶段
- 审批前单据校验（半自动）：在报价、折扣、合同审批提交时自动检查价格、权限和必填字段，标记异常项；人工确认：异常项由提交人修正、审批人复核后才进入下一环节
操作流程
从线索获取到回款结算的完整客户管理流程，支持多角色协作与数据流转，帮助小微型企业规范销售过程、提升转化效率。
通过表单、导入或接口获取线索，按规则自动分配给销售跟进，记录来源与初步意向。
产出：线索池与分配记录
周期：0.5天
将有效线索转化为客户档案，创建商机并记录跟进阶段、联系记录与预计成交时间。
产出：客户档案与商机阶段更新
周期：持续进行
基于商机生成报价单，提交合同审批流程，支持多级审批与电子附件归档。
产出：审批通过的报价单与合同
周期：1-3天
合同签订后生成订单，跟踪交付进度、发货记录与客户签收，同步更新订单状态。
产出：订单交付记录
周期：按交付计划
根据合同条款制定回款计划，登记回款记录，自动核销应收款项并生成对账单。
产出：回款记录与对账单
周期：按回款周期
处理客户服务请求，记录服务过程；通过报表分析销售漏斗、回款率与客户价值。
产出：服务工单与经营分析报表
周期：持续进行
适用场景
不同规模、不同业务结构的企业，都能找到贴合业务的用法。
把「客户信息分散难管理」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「销售过程不透明」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「合同回款跟踪困难」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「客户服务响应慢」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
差异化优势
同样一类系统，我们把 AI 与业务真正融合，而不是贴一个「智能」标签。
界面简洁，功能聚焦小微企业核心需求，无需复杂配置即可快速上线。
从线索到回款的一体化管理，避免多系统切换和数据孤岛。
支持角色与数据权限规则，保障企业数据安全与合规。
支持PC网页、APP、小程序等多终端，随时随地处理业务。
功能清单
按一级业务域分组，共 45 个二级功能；可按需启用、自由组合。
集中维护客户基本信息与归属关系，解决客户资料分散、重复建档问题
登记客户关键联系人及职务关系，解决对接人变动后信息断层问题
按价值与行业为客户打标签分级，解决客户资源分配无依据问题
记录客户从潜客到流失的阶段变化，解决客户状态跟踪缺失问题
按名称与联系方式比对重复客户并合并，解决重复建档导致数据混乱问题
录入展会、转介绍等来源线索，解决线索来源不清、易遗漏问题
按规则将线索指派给销售人员，解决线索长期无人跟进问题
记录商机金额、阶段与预计成交时间，解决销售过程不可视问题
定义商机阶段并记录推进动作，解决销售节奏缺乏管控问题
登记电话、拜访等跟进内容与下次计划，解决跟进过程无留痕问题
维护可售产品与标准价格，解决报价口径不统一问题
生成并版本化客户报价单，解决报价反复修改难以追溯问题
登记合同条款、金额与期限，解决合同信息散落线下问题
跟踪合同交付与收款节点，解决签约后执行无人盯问题
记录合同变更与到期续签事项，解决续约遗漏造成客户流失问题
依据合同生成销售订单，解决订单与合同脱节问题
跟踪订单备货与发货进度，解决交付进度不透明问题
登记交付结果与客户验收确认，解决交付责任界定不清问题
登记退换货申请与处理结果，解决售后纠纷无记录问题
受理客户咨询与投诉并派单处理，解决服务请求无跟踪问题
记录处理过程与回访结果，解决服务闭环无法验证问题
沉淀常见问题与处理方案，解决重复问题反复沟通问题
发起满意度问卷并汇总结果，解决服务质量缺乏评价依据问题
配置报价、合同等审批节点与条件，解决审批规则不统一问题
对超限折扣报价发起审批，解决低价成交缺乏管控问题
对合同条款与金额进行会签审批，解决合同风险无人把关问题
集中展示待办事项与审批历史，解决审批进度查询困难问题
按合同生成应收账期计划，解决应收节点无人提醒问题
登记客户回款并核对应收，解决回款与合同对不上问题
登记开票申请与发票信息，解决开票进度不透明问题
汇总逾期应收并推送催收提醒，解决账款逾期无人跟进问题
登记销售费用并核算提成，解决业绩核算口径不一致问题
按人员与周期汇总成交业绩，解决业绩统计依赖手工问题
统计各阶段商机数量与转化情况，解决过程管理缺抓手问题
按行业与分级统计客户分布，解决客户结构看不清问题
汇总应收余额与回款进度，解决资金状况掌握不及时问题
按条件组合字段导出数据表，解决固定报表不满足需求问题
维护部门与员工信息，解决人员变动后账号失管问题
配置角色功能权限与操作范围，解决越权访问数据问题
按部门与归属限定数据可见范围，解决跨团队数据泄露问题
按人员与周期设定业绩目标，解决目标与考核脱节问题
维护字典、编号与业务参数，解决各模块口径不一致问题
配置待办与到期提醒规则，解决关键事项容易被遗忘问题
批量导入客户与合同数据并导出备份，解决初始化录入量大问题
记录关键操作与登录日志，解决数据变更无法追溯问题
技术与信任背书
用结构化、纯文本的方式讲清技术规格与合规资质，方便搜索引擎抓取。
技术规格参数
| 部署方式 | 支持公有云SaaS、私有化部署（物理机/虚拟机）、混合部署 |
|---|---|
| 支持终端 | Web浏览器（Chrome/Edge/Firefox）、移动端H5、微信小程序（可选） |
| 数据库适配 | MySQL 5.7+/8.0、PostgreSQL 12+、SQL Server 2016+ |
| 第三方对接 | 企业微信、钉钉、飞书、电子发票平台、短信网关、支付接口（可选） |
| 安全合规 | 数据加密传输（HTTPS）、角色权限控制、操作日志审计、数据备份与恢复 |
| 性能指标 | 支持50-500并发用户，页面响应时间<2秒，数据导入导出支持万级记录 |
| 交付与试用 | SaaS版即开即用，提供7-15天试用；私有化部署标准实施周期3-7个工作日 |
产品设计贴合小微型企业实际业务流程，功能简洁实用，避免冗余操作。
采用多重安全措施保障企业数据安全，支持私有化部署满足数据本地化需求。
SaaS版即开即用，私有化部署标准实施周期3-7个工作日，减少等待时间。
提供工作日在线技术支持与版本更新，保障系统稳定运行。
对接能力
同步组织架构与成员，支持审批消息推送、客户联系记录同步。
对接开票接口，实现合同关联开票与发票状态回传。
用于客户通知、验证码发送与营销触达。
典型用户
某企业
挑战：上线客户关系管理系统后，销售线索转化率提升20%，合同审批周期缩短50%。
某企业
挑战：通过系统实现客户档案统一管理，回款逾期率降低15%，客户服务响应速度提升30%。
某企业
挑战：部署私有化版本，实现销售与交付数据打通，订单交付准时率提升至95%以上。
部署与价格 · 按需选择
价格仅供参考，实际价格根据用户数、部署方式及定制需求调整，详情请咨询客服。
报价包含
- 软件授权与标准模块
- 标准实施与上线培训
- 首年升级维护（按版本）
- 7 天全功能免费试用
不包含
- 服务器、域名、短信等第三方费用
- 定制开发与特殊接口对接
- 智能硬件（选配，单独报价）
- 自动获客模块（独立付费）
影响报价的因素
- 用户数 / 门店数 / 设备数
- 启用模块与功能范围
- 部署方式与实施地点
- 对接系统与数据迁移量
以上为参考起价，最终以需求评估后的报价单为准；自动获客为独立付费模块，不计入系统报价。
| 对比项 | SaaS标准版 | 私有化部署版 | 买断版 | 源码授权版 |
|---|---|---|---|---|
| 用户数上限 | 50用户 | 100用户 | 不限 | — |
| 部署方式 | 私有化 | 私有化 | 私有化 | — |
| 数据存储 | 客户服务器 | 客户服务器 | 客户服务器 | — |
| 授权期限 | 永久授权 | 永久授权 | 永久授权 | — |
| 源代码 | 不提供 | 不提供 | 提供 | — |
| 技术支持 | 1年免费 | 1年免费 | 1年免费 | — |
自动获客
系统承担“线索承接—商机推进—报价签约—交付回访”的获客后半程：把各渠道进来的客户统一进客户主档与线索池，用销售阶段和跟进记录推动转化，再用交付验收与满意度回访带来复购与转介绍。
- 客户入口
- 销售在跟进记录或服务工单回访中请老客户推荐同行，客户通过分享的报价单二维码或线索登记页留下联系方式
- 怎么做
- 销售在合同续签、订单验收、工单回访三个节点提出转介绍请求，把推荐人记入联系人管理并关联原客户主档，新线索由线索分配规则派给原销售
- 系统自动完成
- 系统在验收完成和满意度调查回收后生成转介绍待办，线索登记后自动查重合并、打上“转介绍”标签并通知对应销售
- 看什么指标
- 转介绍线索数、转介绍成交率、单客户平均推荐数
- 客户入口
- 销售在报价单管理里生成报价链接发给潜在客户，客户查看、确认或提出修改时留下企业名称与联系人
- 怎么做
- 销售按产品价格库出报价，走折扣与报价审批后分享；客户确认后转入合同登记，未确认的在3天后由销售电话跟进
- 系统自动完成
- 系统记录报价查看与确认动作，自动把客户回写到线索或商机，超时未确认生成跟进待办
- 看什么指标
- 报价单打开率、报价转合同率、报价到签约天数
- 客户入口
- 客户通过服务工单提交售后问题，工单处理与回访中识别新的采购需求
- 怎么做
- 客服在工单结案回访时询问下一批采购计划，有需求就新建商机并关联原客户主档，交给原销售推进
- 系统自动完成
- 工单结案后自动触发满意度调查，回访结果和新增需求写回客户生命周期与商机记录
- 看什么指标
- 工单转商机数、回访触达率、复购订单金额
- 客户入口
- 财务在逾期账款跟踪中向客户发送对账与回款提醒，客户回复或转介绍采购联系人
- 怎么做
- 销售配合财务在回款登记后做客户经营回访，把客户新开门店、新项目等扩购信号登记为线索
- 系统自动完成
- 应收计划到期前自动生成提醒待办，回款核销后自动更新客户分级标签并推送回访任务
- 看什么指标
- 回款及时率、回访后新增商机数、客户活跃率
- 客户入口
- 从客户分析报表筛出长期未成交或长期未下单的客户，通过短信或企微重新触达
- 怎么做
- 销售按客户分级标签和生命周期阶段分批导出名单，用产品价格库中的促销报价做二次触达，有意向的重新登记线索
- 系统自动完成
- 系统按未跟进天数和阶段停留时长自动标记沉默客户，生成再激活名单与待办
- 看什么指标
- 再激活触达数、唤醒成交率、沉默客户占比
- 客户入口
- 销售在展会、地推、上门拜访时用线索登记页录入名片信息，或扫客户填写表单的二维码
- 怎么做
- 现场录入后由销售主管按线索分配规则分给销售，24小时内首访，跟进记录必须填写来源与意向等级
- 系统自动完成
- 线索登记时自动查重合并、按客户分级标签打分、分配后通过待办提醒销售首访
- 看什么指标
- 线索首访及时率、线索转商机率、单渠道线索成本
线索登记页、报价单分享链接、服务工单入口、满意度调查表单、转介绍二维码，均带来源与活动标识
表单/二维码/UTM/API/Webhook 线索进入后按客户主档查重合并，补全企业名称与联系人，按来源、行业、规模打客户分级标签
客户档案/去重规则/标签 按线索来源、报价查看次数、商机阶段停留时长、历史成交相似客户特征做意向评分，低分线索进培育名单
规则评分/模型评分 按行业、区域、销售负载把线索分给销售，超时未跟进自动提醒主管改派
企微/短信/待办 销售通过企微或短信首访，跟进记录、报价确认、合同签约结果回写线索状态，按来源做转化归因
企微/短信/回写/归因 - 把报价单管理里的报价单统一改成带来源标识的分享链接，一周内统计打开与确认数据
- 在服务工单结案回访话术中加一句转介绍请求，把推荐人登记进联系人管理并打标签
- 从客户分析报表导出90天未下单客户名单，按客户分级标签分给销售做一轮电话回访并登记跟进记录
独立付费，按渠道数量/线索量/外部数据源评估，不含在系统报价内
常见问题
相关标签
点击标签进入聚合页，查看同类系统与方案。
扫码分享
用微信或手机浏览器扫码打开