系统介绍
它是什么、能解决什么问题，先看这一屏就够了。
- 二级模块：50个
- 适用规模：10人以下至200人以上律所
律师事务所管理系统是面向律所及法律服务机构的业务运营平台，围绕案件受理、办理、审批、财务、人事、客户与行政等核心场景，提供标准化流程与数据管理能力。系统通过模块化配置适应不同规模律所的管理需求，帮助管理者实时掌握案件进展、财务状态与人员绩效，降低运营风险，提升协作效率。
本系统是一套面向律师事务所的综合管理软件，包含客户与案件受理、案件办理与流程、非诉与专项业务、审批与质量控制、财务与结算、人力资源与绩效、客户关系与市场、行政与办公协同、数据统计与分析、系统与权限管理十大领域共50个二级模块。系统支持PC网页版、APP、PAD、微信小程序、钉钉、企业微信及移动端H5访问，数据实时同步，可根据律所组织架构配置角色权限与审批流程，满足日常办案与运营管理需要。
电脑、手机、平板、微信、钉钉、企业微信多端协同，同一套数据实时同步。
业务痛点
这类系统最常见的三类问题，系统分别怎么解。
承办律师与管理人员难以协同，错过诉讼时效或关键节点，增加执业风险。
统一案件立项、任务分配、期限提醒与文书证据管理，实现全流程线上留痕与预警。
对账耗时易错，律师提成结算滞后，影响团队积极性与资金管理。
收费应收、费用报销、提成核算、开票对账与资金台账联动，自动生成核算结果。
审批周期长，用印记录难追溯，存在合规与执业风险。
内置业务流程、用印函件、收费方案等审批配置，线上流转并记录操作日志。
上线变化
用可观察的指标描述变化，具体数值以实际业务为准。
覆盖律所从案源接入、案件办理、质量控制到财务人事与行政支持的全业务链条，共50个二级模块。
核心能力
每个能力都对应一个真实工作场景：谁在用、原来难在哪、用了之后结果怎样、如何验证。
案件信息分散、进度不透明、期限易遗漏。
从客户建档、利益冲突审查、委托合同登记、案件立项、任务分配、文书证据管理到庭审记录与结案归档，全流程线上管理并设置期限提醒。
案件进展实时可查，关键节点自动提醒，减少延误与遗漏。
案件列表可查看各阶段状态与待办任务，期限提醒记录可追溯。
收费、报销、提成与开票数据割裂，手工核算易错。
收费与应收管理、费用报销与垫付、律师提成核算、开票与对账、资金收付台账联动，自动生成核算数据。
财务数据一致可查，提成结算周期缩短，对账误差减少。
收费台账与开票记录匹配，提成核算结果可导出核对。
审批依赖线下签字，用印与函件管理不规范，质量评查缺失。
配置业务流程审批、用印与函件审批、收费方案审批，结合案件质量评查与投诉风险管理，线上流转并记录操作日志。
审批过程透明可追溯，用印记录完整，执业风险可控。
审批流程节点与操作日志可查询，质量评查结果归档。
律师执业资格年检、考勤休假与绩效考核数据分散。
员工档案、执业资格与年检、考勤休假、绩效考核与创收统计、培训与继续教育集中管理。
人员信息与绩效数据统一，年检与培训到期提醒及时。
员工档案与年检记录可查，绩效统计报表自动生成。
客户信息分散，回访与满意度缺乏记录，商机跟进无跟踪。
商机与线索跟进、客户回访与满意度、市场活动与推广、客户分级与维护集中管理。
客户互动记录完整，商机转化过程可追踪，客户维护更有针对性。
客户回访记录与满意度评分可查，商机阶段与活动效果可统计。
经营数据依赖手工汇总，报表滞后，难以支持管理决策。
案件统计报表、财务经营报表、律师业绩看板、客户与案源分析、自定义报表订阅，多维度展示运营数据。
管理层可实时查看案件、财务与业绩数据，报表按需订阅推送。
报表数据与业务记录联动，订阅记录可管理。
AI 如何参与业务
不是贴一个「智能」标签，而是把 AI 放进业务数据、流程和客户经营的具体环节。
案件事务助手
在律所现有案件、期限、审批与财务流程中，系统对到期事项、单据完整性和数据异常做提示与汇总，帮助承办人和管理人员少漏项、早发现风险，所有自动化动作都保留人工确认环节。
对话示例
AI 能力清单
- 按案件阶段与期限规则提示临期、超期事项，并列出待办清单
- 对立项、用印、收费方案等审批单据做必填项与前后一致性校验
- 汇总案件数量、收费应收、律师创收等数据并给出简要解读
- 根据案件类型推荐可复用的任务清单与文书模板
- 提示利益冲突审查、执业资格年检等到期未办事项
触发：案件期限、开庭日期、举证期限临近或已超期
AI 动作：按期限规则扫描案件与日程数据，生成临期与超期清单，标注案件、承办人和剩余天数
人工角色：承办律师确认清单，决定是否调整日程或补充任务
收益：减少因期限遗漏带来的执业风险
数据：案件立项信息、期限与日程记录、承办人信息触发：提交立项、用印、收费方案等审批时
AI 动作：检查必填字段、金额与合同一致性、附件是否齐全，给出提示项
人工角色：提交人按提示补正，审批人复核后决定是否通过
收益：减少退回返工，提高审批流转效率
数据：审批单据字段、委托合同登记、收费方案触发：管理人员查看案件统计报表或月度核算时
AI 动作：汇总案件数量、结案率、应收与回款、律师创收等指标，生成简要文字解读与异常项提示
人工角色：管理人员核对数据口径后用于内部通报或决策参考
收益：缩短报表阅读与整理时间
数据：案件统计报表、收费与应收管理、律师提成核算触发：新客户受理或员工执业资格年检临近时
AI 动作：比对客户档案与在办案件当事人信息，提示潜在冲突；列出年检、继续教育到期人员
人工角色：审查人员逐条核实冲突情况，人事确认年检安排
收益：提前发现冲突与合规到期事项
数据：客户档案管理、案件立项建档、执业资格与年检、培训与继续教育自动化能力
- 临期任务自动生成（半自动）：对临近期限的案件，按预设规则生成待办任务草稿并推送给承办人；人工确认：承办人确认后才正式加入任务与日程，可修改或删除
- 审批前自动校验（半自动）：审批单提交时自动执行必填项与一致性校验，输出提示清单；人工确认：提交人按提示补正，审批人保留最终通过或退回决定权
操作流程
从客户咨询到案件结案与财务结算的全流程线上管理，覆盖案件办理、审批、财务、人力与客户关系等环节，帮助律所规范流程、明确责任、留存过程记录。
登记客户信息与案件基本信息，进行利益冲突检查，完成立案审批并分配承办律师。
产出：案件档案与承办分配单
周期：0.5–1 个工作日
按案件类型配置办理阶段与任务清单，记录进展、文书与证据材料，关键节点自动提醒。
产出：案件进展记录与阶段文档
周期：随案件周期
对尽调、合规、合同审查等专项业务建立项目计划、工时记录与交付物清单。
产出：专项项目计划与交付物
周期：按项目排期
对立案、用印、外出、费用支出、结案等事项进行多级审批，并开展案件质量抽查与归档检查。
产出：审批记录与质控报告
周期：1–3 个工作日
管理律师费收款、开票、费用报销与分成结算，生成对账单与收入统计。
产出：结算单与财务报表
周期：1–2 个工作日
完成结案审批、卷宗归档与客户满意度回访，沉淀客户关系与知识文档。
产出：结案报告与回访记录
周期：1 个工作日
适用场景
不同规模、不同业务结构的企业，都能找到贴合业务的用法。
把「案件受理与利益冲突审查」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「案件办理与期限提醒」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「非诉专项业务管理」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「用印与函件审批」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「律师提成核算」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「客户回访与满意度调查」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「案件统计与业绩看板」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
差异化优势
同样一类系统，我们把 AI 与业务真正融合，而不是贴一个「智能」标签。
从客户建档、利益冲突审查到结案归档，覆盖案件办理各环节，确保流程规范可查。
收费、应收、报销、提成、开票与资金台账联动，减少重复录入与对账误差。
用印、函件、收费方案、案件质量评查与投诉风险管理嵌入流程，强化执业风险控制。
支持PC网页、APP、PAD、微信小程序、钉钉、企业微信与移动H5，数据实时同步。
组织角色权限精细配置，支持自定义报表订阅与多维度经营分析。
功能清单
按一级业务域分组，共 50 个二级功能；可按需启用、自由组合。
集中维护委托人及关联方信息，解决客户资料分散、重复录入的问题
对拟受理案件进行当事人比对，避免承接存在利益冲突的业务
登记委托事项、收费方式与授权范围，解决委托依据不完整的问题
为案件生成唯一编号与卷宗结构，解决案件信息无统一入口的问题
按专业领域与工作量指派承办律师，解决案件无人认领与负荷不均的问题
拆解办案任务并跟踪完成状态，解决办理进度不可见的问题
管理诉讼时效、开庭与上诉期限，降低因逾期导致的执业风险
在线起草、审阅与归档各类法律文书，解决文书版本混乱的问题
登记证据清单与扫描件并标注用途，解决证据查找与举证组织困难
记录开庭安排、庭审要点与结果，解决出庭信息缺乏沉淀的问题
完成结案审批与卷宗归档，解决案件长期挂账、卷宗散乱的问题
管理顾问单位服务台账与服务记录，解决顾问服务难以量化的问题
登记送审合同与审查意见并留痕，解决审查过程无法追溯的问题
按项目组织调查清单与工作底稿，解决专项项目资料零散的问题
以工单形式承接客户临时法律需求，解决零散事务响应无记录的问题
配置并流转各类业务审批单据，解决审批环节线下传递低效的问题
管控公章与律师函使用申请，解决用印行为缺乏授权留痕的问题
对风险代理与减免收费进行审批，解决收费口径不统一的问题
按标准对已办案件进行抽查评分，解决办案质量缺乏统一评价的问题
登记客户投诉与执业风险事件并跟踪处理，解决风险事项无闭环的问题
按案件登记应收律师费与收款计划，解决应收款项跟踪不清的问题
管理办案垫付费用与报销流程，解决办案成本归集困难的问题
依据回款与分成规则计算律师提成，解决人工核算易错的问题
开具发票并与客户及银行流水对账，解决票据与款项不匹配的问题
记录案件资金收付流水并形成台账，解决资金去向难以核查的问题
维护律师及行政人员基本信息与任职记录，解决人事资料分散的问题
跟踪律师执业证与年检到期情况，避免因证照过期影响执业
记录出勤、请假与加班情况，解决考勤数据统计繁琐的问题
按办案量与创收核算绩效，解决考核依据不客观的问题
组织内部培训与学时登记，解决执业培训记录缺失的问题
记录潜在客户线索与跟进过程，解决案源转化过程无记录的问题
定期回访客户并收集评价，解决服务反馈渠道不畅通的问题
管理讲座、宣传与活动报名，解决市场投入效果难以评估的问题
按价值与合作年限对客户分级，解决重点客户维护无重点的问题
发布所内通知与规章制度并确认阅读，解决信息传达不到位的问题
安排会议室与所务会议并形成纪要，解决会议组织效率低的问题
登记固定资产与办公用品领用，解决资产去向不明的问题
管理纸质卷宗借出归还登记，解决卷宗借阅无记录的问题
登记用车与后勤服务申请，解决后勤需求响应无序的问题
按类型、状态与承办人统计案件，解决业务规模看不清的问题
汇总收入、成本与利润形成经营报表，解决经营状况掌握滞后的问题
展示律师办案量与创收排名，解决业绩评价缺少数据支撑的问题
分析客户结构与案源来源分布，解决市场投入方向不明确的问题
按需组合指标并定期推送报表，解决固定报表无法满足需求的问题
配置部门、角色与数据权限范围，解决越权查看敏感信息的问题
管理账号、密码策略与登录设备，解决账号共用与登录风险的问题
可视化配置审批节点与条件，解决流程变更需开发介入的问题
维护案件类型、文书模板等基础数据，解决各模块口径不一致的问题
记录关键操作与数据变更轨迹，解决事后追责缺少依据的问题
定期备份业务数据并支持导出归档，解决数据丢失与迁移困难的问题
技术与信任背书
用结构化、纯文本的方式讲清技术规格与合规资质，方便搜索引擎抓取。
技术规格参数
| 部署方式 | 支持公有云 SaaS、私有化部署与本地部署，提供容器化安装包 |
|---|---|
| 支持终端 | Web 浏览器（Chrome/Edge/Safari）、Windows/macOS 客户端、iOS/Android 移动端 |
| 数据库适配 | MySQL 8.0、PostgreSQL 13+、达梦、人大金仓等国产数据库 |
| 第三方对接 | 提供开放 API 与 Webhook，支持对接企业微信、钉钉、电子签章、发票系统与法院公告数据 |
| 安全合规 | 支持 HTTPS 传输加密、字段级权限控制、操作日志审计与数据备份恢复 |
| 性能指标 | 单节点支持 500 并发用户，页面平均响应时间小于 1 秒，支持水平扩展 |
| 交付与试用 | SaaS 版支持 15 天免费试用；私有化部署提供安装指导与远程实施，标准交付周期 5–15 个工作日 |
内置律所常用审批流与案件阶段模板，减少人为遗漏，过程记录可追溯。
按角色与案件隔离数据，合伙人、律师、行政、财务各见其权限范围。
支持私有化部署与数据加密，满足律所对客户信息保密的要求。
提供版本升级、在线培训与技术支持，保障系统长期稳定运行。
对接能力
对接企业微信、钉钉，实现审批提醒、日程同步与单点登录。
对接主流电子签章平台与发票系统，支持合同签署与开票流程线上化。
通过 API 接入法院公告、失信被执行人、企业工商信息等外部数据，辅助立案与利益冲突检查。
典型用户
某企业
某企业
某企业
部署与价格 · 按需选择
以上为参考价格，最终价格根据用户数、模块范围与部署方式确定；SaaS 版按年订阅，私有化与买断版含首年技术支持。
报价包含
- 软件授权与标准模块
- 标准实施与上线培训
- 首年升级维护（按版本）
- 7 天全功能免费试用
不包含
- 服务器、域名、短信等第三方费用
- 定制开发与特殊接口对接
- 智能硬件（选配，单独报价）
- 自动获客模块（独立付费）
影响报价的因素
- 用户数 / 门店数 / 设备数
- 启用模块与功能范围
- 部署方式与实施地点
- 对接系统与数据迁移量
以上为参考起价，最终以需求评估后的报价单为准；自动获客为独立付费模块，不计入系统报价。
| 对比项 | SaaS 标准版 | 私有化部署版 | 买断版 | 源码授权版 |
|---|---|---|---|---|
| 部署方式 | 云端 SaaS | 私有化部署 | 私有化部署 | 私有化部署 |
| 用户数 | 10 个 | 50 个 | 100 个 | 不限 |
| 模块范围 | 基础模块 | 全部模块 | 全部模块 | 全部模块 |
| 技术支持 | 在线工单 | 远程实施 | 远程实施 | 开发指导 |
| 升级服务 | 随订阅更新 | 一年内免费 | 一年内免费 | 一年内免费 |
| 参考价格 | ¥3,980/年起 | ¥29,800 起 | ¥59,800 起 | ¥128,000 起 |
自动获客
系统是律所从线索到委托的承接与转化台账：把咨询、活动、转介绍、顾问续约等来源的潜在客户登记进商机与线索，经利益冲突审查与收费方案审批后转为委托合同与案件立项，客户档案与回访记录支撑复购和转介绍。
- 客户入口
- 客户档案中法律顾问服务记录与合同到期日
- 怎么做
- 顾问单位合同到期前由客户分级与维护负责人发起回访，商机与线索跟进中登记续约意向，续约走委托合同登记与收费方案审批
- 系统自动完成
- 系统按到期日生成续约提醒与回访待办，到期未跟进升级提醒，回访结果回写客户档案
- 看什么指标
- 顾问续约率、到期前30天跟进覆盖率、续约金额
- 客户入口
- 客户回访与满意度记录、结案归档后的客户档案
- 怎么做
- 结案或满意度回访时由承办律师询问转介绍，登记被介绍人至商机与线索，标注介绍来源客户，进入利益冲突审查
- 系统自动完成
- 系统在结案节点自动生成回访任务，转介绍线索自动关联原客户并打来源标签，冲突审查结果通知承办人
- 看什么指标
- 转介绍线索数、转介绍转化率、来源客户分布
- 客户入口
- 市场活动与推广模块登记的活动报名、现场登记、活动二维码
- 怎么做
- 律所举办讲座、沙龙、行业培训，报名信息录入活动记录并转为商机线索，由市场负责人初筛后分配律师跟进
- 系统自动完成
- 系统按活动生成线索批次并打活动标签，重复线索按手机号去重合并，跟进超时提醒
- 看什么指标
- 单场活动线索数、线索到咨询转化率、单条线索成本
- 客户入口
- 专项服务工单、合同审查业务、尽职调查项目的客户提交入口
- 怎么做
- 客户提交合同审查或专项服务需求后登记为工单与商机，由受理人判断是否转为正式委托，走利益冲突审查与收费方案审批
- 系统自动完成
- 系统生成工单编号并通知受理人，超时未响应提醒，工单转委托后自动建立案件立项草稿待人工确认
- 看什么指标
- 工单响应时长、工单转委托率、单工单收入
- 客户入口
- 客户分级与维护、客户档案中的服务历史与创收统计
- 怎么做
- 按客户分级设定回访频次，客户经理按分级名单做定期回访，挖掘新增业务（如常年顾问转专项、诉讼转合规）
- 系统自动完成
- 系统按分级生成回访计划与待办，回访记录与满意度回写档案，长期无业务客户标记待激活
- 看什么指标
- 活跃客户数、客户复购率、单客户年均创收
- 客户入口
- 商机与线索跟进中登记的合作机构来源（会计师事务所、园区、商会等）
- 怎么做
- 合作机构推荐客户由对接人登记线索并标注渠道，成交后在客户档案记录来源，按季度核对推荐量与分成
- 系统自动完成
- 系统按渠道标签统计线索与成交，生成渠道对账清单待人工确认
- 看什么指标
- 渠道线索量、渠道成交率、渠道贡献收入
活动报名表、工单提交页、顾问到期名单导入、合作机构推荐登记表进入商机与线索；客户档案与委托合同作为存量客户回流入口
表单/二维码/批量导入/API 线索按手机号与单位名称去重，补全客户分级、行业与来源渠道标签，与既有客户档案合并
客户档案/去重规则/标签 按线索来源、单位规模、需求类型（诉讼/顾问/专项）、响应速度与历史成交特征打分，高分优先分配
规则评分/模型评分 按专业领域与律师负荷分配承办人，生成待办并推送提醒，分配结果需负责人确认
待办/短信/企微 回访与跟进通过电话、短信、企微触达，跟进结果与成交状态回写商机与客户档案，按渠道归因
短信/企微/回写/归因 - 导出客户档案中法律顾问合同到期日在90天内的客户清单，生成续约回访待办并分给对应客户经理
- 把最近一场市场活动的报名名单导入商机与线索，按手机号去重后打活动标签，指定3名律师一周内完成首轮联系
- 在结案归档流程中加一条回访任务，回访时登记转介绍线索并关联原客户，先跑通一个月的转介绍登记
独立付费，按渠道数量/线索量/外部数据源评估，不含在系统报价内
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