系统介绍
它是什么、能解决什么问题，先看这一屏就够了。
- 模块数量：44个二级模块
- 覆盖环节：需求、计划、创作、审批、外协、合同、财务、归档
- 适用规模：10人以上创意设计与品牌策划机构
创意设计管理系统定位为项目型创意机构的核心业务管理平台，服务于广告设计、品牌策划、工业设计、影视包装、空间设计等以项目交付为主营业务的团队。系统以项目为主线，把需求受理、计划派工、设计创作、评审审批、外协采购、合同收款、成本结算与成果归档纳入统一管理，帮助设计总监、项目经理、商务与财务在同一套数据中协作，减少跨表格与聊天工具造成的进度不透明和成本失真。
创意设计管理系统是一套面向创意设计机构的项目型业务管理软件，共包含44个二级模块，覆盖基础资料、创意需求受理、项目计划、设计创作过程、审批复核、外协与采购、合同与商务、财务与结算、交付与归档、数据分析与报表、系统与权限管理十一个业务域。系统以项目档案为中心，将客户档案、设计素材、供应商资源、合同模板等基础数据与项目执行过程关联，设计团队在系统中上传稿件、发起评审、跟踪客户反馈，商务与财务在系统中管理合同、开票收款与结算，管理者通过看板与报表掌握项目进度、工时产能与经营收入。
电脑、手机、平板、微信、钉钉、企业微信多端协同，同一套数据实时同步。
业务痛点
这类系统最常见的三类问题，系统分别怎么解。
交付延期与客户投诉增加，项目经理大量时间用于询问与汇总
项目进度看板与里程碑排期集中呈现任务状态，任务分解与派工明确责任人与截止时间
返工与争议频发，定稿版本难以确认，交付责任不清
稿件上传与版本管理、内部评审、客户反馈跟踪与修改工单串联，定稿与交付确认留痕
报价缺乏依据，部分项目实际亏损却难以及时发现
项目成本归集与项目结算单按项目汇总工时、外协、报销与付款，形成可核对的项目利润
上线变化
用可观察的指标描述变化，具体数值以实际业务为准。
44个二级模块覆盖创意设计机构从客户与素材基础资料、需求受理立项、计划派工、设计创作与评审、外协采购、合同收款、成本结算到成果归档与经营分析的完整业务链条。
核心能力
每个能力都对应一个真实工作场景：谁在用、原来难在哪、用了之后结果怎样、如何验证。
创意需求通过邮件与聊天零散进入，评估报价与立项缺少统一记录，任务派工依赖口头安排
需求登记后完成需求评估、报价与方案编制、立项审批，立项后建立项目档案并进行任务分解与派工、里程碑排期与资源排班
需求到立项过程有据可查，任务责任人与截止时间明确，项目排期与人员负荷可视
在项目档案中查看立项审批记录、任务分解清单与里程碑排期，核对派工人员与计划时间
稿件多版本混用，内部评审与客户反馈分散，修改要求与定稿确认缺少统一记录
稿件上传与版本管理保留每次修改记录，内部评审与客户反馈跟踪记录意见，修改工单指派到人，定稿与交付确认形成确认记录
稿件版本清晰可查，评审意见与修改过程留痕，定稿确认有据可依
按项目查看稿件版本列表、评审记录、修改工单状态与定稿确认记录
设计质量复核、合同用印与费用审批依赖线下签字，外协打样与印刷进度靠电话跟催
设计质量复核、合同用印、费用采购与变更审批在系统中按流程流转，外协委托单、打样与印刷跟踪、外协验收与评价记录外协全过程
审批节点与用时可见，外协进度与验收结果可追溯，外协供应商表现可评价
查看审批流程记录与外协委托单状态，核对打样印刷节点与验收评价内容
合同签订与履约进度分散，开票收款与项目成本缺少对应关系，项目利润难以核算
合同签订与履约跟踪记录节点，开票与收款登记对应合同，项目成本归集工时、外协、报销与付款，生成项目结算单
合同履约与收款进度清晰，项目收入与成本可对比，结算单支撑项目利润核算
按项目查看合同履约节点、开票收款记录与项目结算单中的收入成本明细
项目成果与知识产权归档不完整，项目复盘缺少记录，经营数据靠人工汇总
成果文件归档与知识产权登记形成项目档案，项目复盘记录沉淀经验，项目进度看板、工时与产能分析、经营收入报表与客户贡献分析提供管理视图
项目档案完整可查，复盘有记录，管理者可按看板与报表掌握经营状况
查看项目归档清单与知识产权登记记录，对照看板与报表数据核对工时与收入
AI 如何参与业务
不是贴一个「智能」标签，而是把 AI 放进业务数据、流程和客户经营的具体环节。
项目进度助手
在创意设计管理系统的现有流程中，AI 主要做提醒、校验、汇总和简单的进度与成本预判，帮助项目、商务和财务少漏项、早发现问题，所有自动动作都保留人工确认。
对话示例
AI 能力清单
- 按里程碑与排期提示即将到期或已超期的任务，并列出影响的项目节点
- 汇总项目工时、成本归集与结算单数据，生成项目利润的简要解读
- 对需求登记、报价方案、外协委托单等单据做必填项与前后一致性校验提示
- 根据客户反馈跟踪与修改工单记录，提示长期未响应的反馈项
- 按合同履约跟踪与开票收款登记，提示临近收款节点或履约异常的合同
触发：任务或里程碑临近计划完成日期，或已超过排期
AI 动作：按项目排期与任务派工数据筛出即将到期和已超期的任务，汇总影响到的里程碑与责任人，生成提醒清单
人工角色：项目经理确认提醒清单，调整排期或重新派工
收益：减少节点遗漏，提前暴露排期风险
数据：任务分解与派工、里程碑与排期、资源排班、项目进度看板触发：项目结算单创建或成本归集数据更新时
AI 动作：比对合同金额、费用与采购审批、外协委托单、工时记录与结算单，提示金额不一致或缺少对应单据的条目
人工角色：财务与项目经理逐条核对提示项，确认后提交结算
收益：减少结算漏项与跨表核对工作量
数据：项目成本归集、项目结算单、合同签订管理、费用与采购审批、工时与产能分析触发：客户反馈跟踪或修改工单登记后超过设定时长未更新
AI 动作：汇总未响应的反馈与修改工单，按项目与客户列出等待时长，提示跟进
人工角色：商务或项目负责人确认跟进并更新状态
收益：避免客户反馈积压影响交付与客户关系
数据：客户反馈跟踪、修改工单、定稿与交付确认、客户档案管理触发：合同履约节点或收款日期临近
AI 动作：结合合同履约跟踪、开票与收款登记，提示临近的履约节点、未开票或未登记的收款事项
人工角色：商务核对合同条款与收款记录，确认后发起开票或催收
收益：降低收款遗漏和履约超期风险
数据：合同签订管理、合同履约跟踪、开票与收款登记、合同模板库自动化能力
- 到期任务提醒单生成（半自动）：每日按排期与任务数据生成到期与超期任务提醒单，推送给对应项目经理；人工确认：项目经理确认提醒内容后决定是否调整排期或通知责任人
- 结算单一致性预检（半自动）：结算单提交前自动比对合同、审批单与成本归集数据，标出不一致条目；人工确认：财务逐条复核预检结果，确认无误后才进入结算审批
操作流程
创意设计管理系统覆盖从基础资料维护到项目交付归档的完整业务链条，通过标准化流程与角色分工，帮助设计团队与管理部门协同推进创意项目，提升交付效率与过程透明度。
维护客户、供应商、物料、设计规范等基础资料；受理创意需求，登记需求来源、目标、预算与期望交付时间，形成需求台账。
产出：需求登记单、基础资料档案
周期：0.5–1 个工作日
依据需求评估工作量与资源，完成项目立项，编制阶段计划、里程碑与任务分解，明确责任人、交付物与时间节点。
产出：项目计划书、任务分解表
周期：1–2 个工作日
设计人员按计划开展创作，上传稿件与版本，记录工时与进度；项目经理跟踪任务状态，协调资源与变更。
产出：设计稿件、版本记录、进度报告
周期：按项目周期执行
组织内部审批与设计复核，记录修改意见并跟踪整改；涉及外协或采购时，发起外协任务与采购申请，管理供应商交付。
产出：审批记录、复核意见、外协采购单
周期：1–3 个工作日
签订合同并登记商务条款，按里程碑发起收款或付款申请，完成费用结算与开票记录，确保商务与财务数据一致。
产出：合同台账、结算单、开票记录
周期：1–2 个工作日
完成最终交付物确认与客户签收，归档项目资料；汇总项目数据生成报表，用于复盘与经营分析。
产出：交付签收单、归档资料、分析报表
周期：1 个工作日
适用场景
不同规模、不同业务结构的企业，都能找到贴合业务的用法。
把「多客户并行设计项目的进度与交付跟踪」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「设计稿件多版本流转与客户确认」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「外协打样与印刷进度跟催」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「按项目归集成本并核算利润」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「设计成果与知识产权归档管理」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
差异化优势
同样一类系统，我们把 AI 与业务真正融合，而不是贴一个「智能」标签。
围绕稿件版本、内部评审、客户反馈与修改工单设计流程，贴合创意设计实际工作方式。
按项目归集人工工时、外协采购、报销与付款，形成项目结算单并核对利润。
外协委托单、打样与印刷进度、验收评价串联，外协环节不再靠聊天记录跟催。
PC网页版、APP、PAD、小程序与钉钉、企业微信同步，外出与客户现场也能处理审批与反馈。
功能清单
按一级业务域分组，共 44 个二级功能；可按需启用、自由组合。
建立并维护客户基本信息与联系人，解决客户资料分散、重复登记问题
集中存放字体、图标、模板等设计素材，解决素材散落难以复用的问题
登记印刷、摄影等外部供应商信息与资质，解决外协资源查找困难问题
维护设计师技能标签与团队归属，解决人员能力与项目匹配不清晰问题
沉淀标准合同与授权书模板，解决合同起草口径不统一的问题
记录客户创意需求与交付期望，解决需求信息口头传递易丢失的问题
对需求工作量与可行性进行初步评估，解决盲目接单导致资源浪费问题
生成项目报价单与创意方案框架，解决报价口径不一、方案输出慢的问题
对需求转项目进行审批确认，解决项目启动缺乏授权依据的问题
建立项目主档并关联合同与需求，解决项目信息分散无统一入口的问题
将项目拆分为设计任务并指派人员，解决任务归属不清、进度难追踪问题
设定关键节点与时间计划，解决交付节点模糊、延期无预警的问题
统筹设计师工时与设备占用，解决多项目并行时资源冲突的问题
管理设计稿多版本上传与留痕，解决版本混乱、误用旧稿的问题
组织内部设计评审并记录意见，解决评审意见散落难以闭环的问题
记录客户对稿件的反馈与修改要求，解决反复沟通无据可查的问题
将反馈转化为可跟踪的修改任务，解决修改事项遗漏与责任不清问题
完成终稿确认与交付签收，解决交付结果缺乏书面确认的问题
对定稿前的设计成果进行质量复核，解决交付质量参差不齐的问题
对合同签署与用印进行流程审批，解决用印缺乏授权与留痕的问题
对外协采购与项目费用进行审批，解决费用支出缺乏管控的问题
对需求与排期变更进行审批确认，解决变更随意导致成本失控问题
发起并跟踪外协委托事项，解决外协任务交接不清的问题
跟踪打样与印刷进度及验收，解决外协进度不透明的问题
记录外协成果验收与供应商评价，解决供应商优劣缺乏依据的问题
管理合同起草、签署与归档，解决合同状态不透明的问题
跟踪合同交付与付款节点，解决履约进度缺乏提醒的问题
登记开票与回款信息，解决应收款项对账困难的问题
归集人工与外协成本到项目，解决项目盈亏算不清的问题
生成项目结算单并确认金额，解决结算依据不完整的问题
处理项目相关费用报销流程，解决费用归属与审批不清的问题
发起外协与采购付款申请，解决付款流程缺乏审批链路的问题
归档终稿源文件与交付物，解决成果文件散落丢失的问题
登记作品版权与授权范围，解决版权归属与授权不清的问题
记录项目经验与问题总结，解决同类问题反复出现的问题
汇总项目进度与节点状态，解决管理者掌握全局效率低的问题
统计设计师工时与产出效率，解决人力配置缺乏数据支撑的问题
汇总合同收入与回款情况，解决经营数据统计滞后的问题
统计客户项目数量与收入贡献，解决客户价值判断缺依据的问题
配置组织架构与角色权限，解决数据越权访问的问题
自定义各类审批节点与规则，解决流程变更需开发介入的问题
配置待办与节点提醒规则，解决关键事项被遗漏的问题
记录关键操作日志供追溯，解决操作责任难以界定的问题
维护业务分类与状态字典，解决各模块口径不一致的问题
技术与信任背书
用结构化、纯文本的方式讲清技术规格与合规资质，方便搜索引擎抓取。
技术规格参数
| 部署方式 | 支持公有云 SaaS 租用、私有化部署与本地化部署，提供容器化与虚拟机两种交付形态。 |
|---|---|
| 支持终端 | 支持主流浏览器（Chrome、Edge、Firefox、Safari）访问，适配 PC 与平板，提供移动端 H5 页面用于审批与进度查看。 |
| 数据库适配 | 支持 MySQL 8.0、PostgreSQL 14、达梦 DM8、人大金仓 KingbaseES 等关系型数据库。 |
| 第三方对接 | 提供标准 REST API 与 Webhook，支持与企业微信、钉钉、飞书集成，可对接财务系统、合同系统与对象存储。 |
| 安全合规 | 支持 HTTPS 传输加密、字段级权限控制、操作日志审计、数据备份与恢复策略，满足企业信息安全管理制度要求。 |
| 性能指标 | 单节点支持 200 并发在线用户，常规列表查询响应时间小于 1 秒，附件上传支持断点续传。 |
| 交付与试用 | SaaS 版支持 14 天免费试用；私有化部署提供标准安装包与部署文档，支持远程协助安装与初始化配置。 |
面向设计机构、广告公司、企业品牌与市场部门，覆盖创意需求受理到交付归档的完整业务场景。
11 个一级业务域、44 个二级模块，支持按需启用与灵活配置，避免功能冗余。
具备多行业设计管理项目实施经验，提供标准实施方法论与培训服务。
提供工作日在线支持与版本更新服务，私有化部署支持远程运维协助。
对接能力
与企业微信、钉钉、飞书集成，实现待办推送、审批通知与组织架构同步。
通过 REST API 对接财务系统与合同管理系统，同步结算数据与合同台账。
支持对接主流对象存储服务，用于设计稿件、附件与归档资料的安全存储。
典型用户
某企业
某企业
某企业
部署与价格 · 按需选择
以上为参考价格，最终价格根据模块数量、用户数、部署方式与实施范围确定，具体以商务报价为准。
报价包含
- 软件授权与标准模块
- 标准实施与上线培训
- 首年升级维护（按版本）
- 7 天全功能免费试用
不包含
- 服务器、域名、短信等第三方费用
- 定制开发与特殊接口对接
- 智能硬件（选配，单独报价）
- 自动获客模块（独立付费）
影响报价的因素
- 用户数 / 门店数 / 设备数
- 启用模块与功能范围
- 部署方式与实施地点
- 对接系统与数据迁移量
以上为参考起价，最终以需求评估后的报价单为准；自动获客为独立付费模块，不计入系统报价。
| 对比项 | SaaS 租用版 | 私有化部署版 | 买断版 | 源码授权版 |
|---|---|---|---|---|
| 部署方式 | 私有化部署 | 私有化部署 | 私有化部署 | — |
| 模块范围 | 全部模块 | 全部模块 | 全部模块+源码 | — |
| 用户数起点 | 50 用户 | 100 用户 | 按需 | — |
| 二次开发 | 有限支持 | 有限支持 | 完全支持 | — |
| 服务期限 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | — |
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