系统介绍
它是什么、能解决什么问题，先看这一屏就够了。
- 要点：54个二级模块，覆盖10大业务域
- 要点：支持PC、APP、小程序等多终端
- 要点：内置合规校验与审计日志
- 要点：提供开放API，便于系统集成
非营利组织捐赠管理系统是专为公益慈善机构设计的业务管理平台，聚焦捐赠受理、项目执行、财务核算、受益人服务与信息披露等核心场景。系统通过标准化流程和集中化数据管理，帮助组织提升运营效率、降低合规风险、增强捐赠人信任，适用于基金会、慈善会、社会团体等多种非营利组织。
本系统是一套面向非营利组织的综合业务管理软件，涵盖组织与基础资料、募捐与项目管理、捐赠受理与登记、捐赠审批与合规、财务管理与结算、受益人服务、志愿者与活动、信息披露与关系维护、数据统计与分析、系统与权限管理等十大领域。通过模块化设计和多终端支持，帮助机构实现捐赠业务全流程数字化，提升运营效率与透明度。
电脑、手机、平板、微信、钉钉、企业微信多端协同，同一套数据实时同步。
业务痛点
这类系统最常见的三类问题，系统分别怎么解。
数据不准确导致财务对账困难，影响捐赠人信任
系统集中管理捐赠登记、审批、入账全流程，自动生成凭证和报表
难以向捐赠人和公众交代资金去向，影响组织公信力
项目进度跟踪与受益人服务模块联动，实时记录资助发放与回访
志愿者流失率高，活动组织成本增加
志愿者档案、活动发布、排班、时长记录线上化，提升参与体验
上线变化
用可观察的指标描述变化，具体数值以实际业务为准。
54个二级模块全面覆盖捐赠管理业务链，从基础资料维护到数据分析与披露，满足非营利组织日常运营需求。
核心能力
每个能力都对应一个真实工作场景：谁在用、原来难在哪、用了之后结果怎样、如何验证。
捐赠登记、开票、入账流程割裂，手工操作易出错且效率低。
提供从捐赠登记、审批、票据开具到财务入账的一体化流程，支持资金与物资捐赠，自动关联项目与捐赠人。
捐赠处理时间减少50%，错误率降低90%。
某基金会使用后，单笔捐赠处理时间从15分钟缩短至5分钟。
项目预算与支出脱节，财务核算滞后，难以实时监控项目资金使用。
项目立项时编制预算，支出时自动关联预算科目，实时生成项目收支报表，支持银行对账与票据核销。
项目资金使用透明度提升，财务结算周期缩短60%。
某慈善会应用后，项目决算时间从10天缩短至3天。
受益人申请、评审、发放流程不透明，跟踪回访困难。
提供受益人建档、资助申请、评审、发放登记及回访全流程管理，确保资助精准到位。
资助发放准确率100%，回访覆盖率提升至95%。
某公益组织使用后，受益人满意度提升30%。
志愿者招募、排班、时长记录依赖人工，管理成本高。
支持活动发布、报名审核、排班、服务时长记录及激励管理，志愿者可通过小程序自助参与。
志愿者管理效率提升60%，活动组织时间减少50%。
某机构使用后，志愿者活跃度提升25%。
捐赠数据统计繁琐，年报编制耗时，公众查询不便。
提供多维度数据统计、自定义报表、项目公示发布及捐赠查询门户，支持年度报告自动生成。
年报编制时间减少70%，捐赠查询满意度提升40%。
某基金会使用后，年度报告编制从2周缩短至3天。
AI 如何参与业务
不是贴一个「智能」标签，而是把 AI 放进业务数据、流程和客户经营的具体环节。
捐赠管理助手
在捐赠受理、项目执行、票据与对账、受益人资助和志愿者排班等现有环节中，系统按规则做提醒、校验和汇总解读，把需要人判断的事项整理成待办或提示，由经办人确认后再执行。
对话示例
AI 能力清单
- 按捐赠协议与项目预算提示即将到期或超期的用款、结项与回访任务
- 对捐赠登记、票据开具、用款申请做必填项与合规规则校验并列出疑点
- 汇总项目收支、捐赠渠道与资助发放数据，生成简要解读供汇报参考
- 根据志愿者档案与服务时长记录，提示排班缺口和激励发放建议名单
- 对银行对账差异和票据核销未完成项生成待核对清单
触发：经办人提交资金或物资捐赠登记、定向捐赠匹配时
AI 动作：按合规校验规则检查必填字段、捐赠协议关联、定向用途与项目预算是否匹配，列出疑点并给出修改建议
人工角色：经办人逐条核对疑点，修改或说明后提交捐赠受理审批
收益：减少因信息缺失或用途不匹配导致的退回重填
数据：捐赠登记单、捐赠协议、公益项目立项与预算、合规校验规则、捐赠人档案触发：项目进度跟踪、捐赠人回访、受益人回访记录接近计划节点时
AI 动作：汇总临近到期和已超期的用款、结项、回访任务，按项目和责任人分组生成提醒清单
人工角色：项目负责人确认提醒内容，选择生成待办或调整计划时间
收益：避免结项归档和回访遗漏，便于按计划推进
数据：项目进度跟踪、用款申请审批、捐赠人回访记录、受益人回访记录、员工与账号管理触发：银行对账管理中导入流水后存在未匹配项
AI 动作：将未匹配流水与捐赠收入入账、票据核销记录做比对，按金额和日期接近程度列出可能对应的单据
人工角色：财务人员逐笔确认匹配关系，确认后完成对账
收益：缩短对账核对时间，减少手工翻查
数据：银行对账管理、捐赠收入入账、票据核销管理、资金捐赠登记触发：志愿活动发布后报名审核完成、进入服务排班管理时
AI 动作：根据岗位需求人数、已审核报名名单和服务时长记录，提示排班缺口与时间冲突
人工角色：活动负责人调整排班或补充招募，确认后发布排班
收益：减少临时缺岗和排班冲突
数据：志愿活动发布、活动报名审核、服务排班管理、志愿者档案管理、服务时长记录自动化能力
- 到期与超期任务提醒生成（半自动）：每日扫描捐赠协议用款期限、项目结项计划、回访计划，汇总即将到期和已超期事项，生成提醒清单；人工确认：提醒清单由项目负责人确认后转为待办，系统不自动变更项目或协议状态
- 单据提交前规则校验（半自动）：在捐赠登记、用款申请、票据开具提交时按合规校验规则做字段与关联检查，输出疑点列表；人工确认：经办人逐条确认疑点并修改，校验不通过时仍可填写说明后提交审批
操作流程
从捐赠受理到财务结算与信息披露的完整流程，支持多角色协同与留痕，确保每一笔捐赠可追溯、可审计。
接收现金、物资、线上支付等捐赠，登记捐赠人信息、金额/物资明细、意向用途，生成捐赠编号。
产出：捐赠登记单
周期：10–20 分钟
按金额与类型触发审批流，校验捐赠协议、票据信息与反洗钱/合规要求，记录审批意见。
产出：审批记录与合规检查表
周期：0.5–1 个工作日
财务核对到账信息，确认收入并开具捐赠票据，同步至财务系统或总账。
产出：收款确认单、捐赠票据
周期：1 个工作日
将捐赠分配至募捐项目或受益人，记录物资发放/资金拨付，更新项目执行进度。
产出：项目分配单、执行记录
周期：1–3 个工作日
登记受益人信息，跟踪服务发放与签收，收集反馈并归档。
产出：受益人服务记录、签收单
周期：按服务周期
按监管与捐赠人要求生成披露报表，向捐赠人发送感谢与使用反馈，维护捐赠人关系。
产出：披露报表、捐赠人反馈记录
周期：1–2 个工作日
适用场景
不同规模、不同业务结构的企业，都能找到贴合业务的用法。
把「日常捐赠受理与开票」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「公益项目立项与执行跟踪」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「捐赠物资出入库管理」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「受益人资助申请与发放」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「志愿者活动组织与时长记录」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「年度报告与项目公示」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
差异化优势
同样一类系统，我们把 AI 与业务真正融合，而不是贴一个「智能」标签。
覆盖募捐、登记、审批、财务、受益人、志愿者、披露等54个二级模块，避免多系统割裂。
捐赠收入与项目支出自动关联，票据核销与银行对账无缝衔接，确保账实相符。
支持PC网页、APP、小程序等多终端，方便外勤志愿者和捐赠人随时参与。
内置合规校验规则和操作日志审计，支持项目公示与捐赠查询门户，增强公信力。
功能清单
按一级业务域分组，共 54 个二级功能；可按需启用、自由组合。
维护组织基本信息、分支机构与资质证照，统一机构档案口径
配置内部部门层级与岗位职责，支撑审批流转与权限归属
管理员工档案与登录账号，实现人员与权限的绑定维护
登记志愿者基本信息、服务技能与参与记录，便于活动调配
建立个人与企业捐赠人档案，沉淀联系信息与捐赠历史
统一维护项目类型、捐赠渠道等枚举值，保证数据口径一致
登记项目背景、预算与执行周期，规范项目从发起到上线流程
按科目拆分项目预算与资金用途，为后续支出控制提供依据
制定阶段性募捐目标与执行安排，跟踪募捐任务落实情况
维护线上平台、线下活动等募捐渠道参数，支撑多渠道归集
记录项目里程碑与执行进展，便于对外披露与内部督办
完成结项材料提交与档案归集，形成可追溯的项目闭环记录
录入捐赠金额、渠道与到账信息，解决多渠道捐款归集问题
登记物资品类、数量与估值，规范实物捐赠的入库依据
将捐赠意向与指定项目关联，确保专款专物用途可核查
管理捐赠协议文本与签署状态，明确双方权利义务约定
按捐赠记录开具电子或纸质票据，满足捐赠人税前扣除需求
配置捐赠人公开意愿与匿名规则，保护个人信息合规披露
对登记捐赠进行分级审核，防止重复录入与异常金额入账
规范捐赠协议用印流程，留存审批痕迹便于事后追溯
按项目预算审核资金支出申请，控制超预算与挪用风险
配置票据、关联交易等校验规则，辅助业务人员自查风险
自定义审批节点与流转条件，适配不同金额与事项类型
将已审批捐赠登记为收入凭证，实现业务与账务数据衔接
办理项目费用报销与付款结算，跟踪预算执行与余额
记录捐赠物资入库与发放出库，形成实物与账面双向核对
跟踪已开票据的使用与作废状态，避免票据流失与重复开具
导入银行流水与系统收款记录比对，快速定位未达账项
按周期输出收支与项目资金报表，支撑内部管理与外部审计
登记受助对象基本信息与困难情况，为资助评估提供依据
接收并初审资助申请材料，规范受理流程与材料完整性
组织评审并记录结论，保证资助对象确定过程公开可查
记录资助款物发放时间与签收信息，确保帮扶落实到位
登记回访情况与反馈意见，用于评估项目成效与改进服务
发布活动时间地点与招募需求，统一对外招募信息出口
受理志愿者报名并审核资格，合理配置活动参与人员
安排活动岗位与班次，避免人员冲突与岗位空缺
累计志愿者服务时长并支持证明开具，提升参与积极性
维护积分与表彰记录，形成志愿者长期参与的激励机制
记录回访沟通与关怀动作，维护长期捐赠关系与信任
生成感谢信与捐赠证书，提升捐赠人荣誉感与复捐意愿
对外发布项目进展与资金使用情况，满足信息公开要求
为捐赠人提供自助查询入口，减少人工答复与咨询压力
受理捐赠人与公众意见并跟踪处理结果，改进服务质量
按渠道、项目与时间维度汇总捐赠数据，支撑募捐决策
对比预算与实际支出，评估项目资金使用效率与偏差
按捐赠频次与金额分层统计，辅助制定关系维护策略
汇总年度募捐与项目数据，快速生成年报所需统计口径
由业务人员配置统计维度与展示形式，满足多样化报送需求
按角色分配菜单与数据范围，实现最小权限与职责分离
记录关键业务操作痕迹，支持问题追溯与内部审计核查
配置编号规则、单据模板等运行参数，适配机构管理习惯
设置审批提醒与到账通知模板，保障关键节点及时触达
定期备份业务数据并支持按权限导出，保障数据安全可用
技术与信任背书
用结构化、纯文本的方式讲清技术规格与合规资质，方便搜索引擎抓取。
技术规格参数
| 部署方式 | 支持 SaaS 多租户、私有化部署、混合部署 |
|---|---|
| 支持终端 | Web 浏览器（Chrome/Edge/Firefox/Safari）、移动端 H5、微信小程序 |
| 数据库适配 | MySQL 8.0+、PostgreSQL 12+、达梦、人大金仓 |
| 第三方对接 | 支付网关（微信/支付宝/银联）、电子发票平台、短信/邮件服务、财务软件接口 |
| 安全合规 | 等保三级、数据加密传输与存储、操作日志审计、权限分级控制 |
| 性能指标 | 支持 500 并发用户，页面响应 ≤2 秒，批量导入 1 万条 ≤30 秒 |
| 交付与试用 | SaaS 即开即用，私有化 5–10 个工作日交付，提供 15 天试用 |
对接能力
对接微信支付、支付宝、银联，自动同步交易流水用于对账
对接电子发票/捐赠票据平台，实现票据自动开具与归档
提供标准 API 与文件导出，对接用友、金蝶等财务软件
典型用户
某公益基金会
挑战：上线后捐赠登记效率提升 60%，月度对账时间从 3 天缩短至 4 小时。
某慈善协会
挑战：实现捐赠票据自动开具与项目执行跟踪，信息披露报表生成时间减少 70%。
某社会服务机构
挑战：受益人服务记录与志愿者活动统一管理，服务签收可追溯。
部署与价格 · 按需选择
价格为参考起价，最终以模块选配、用户数与部署方式核算。
报价包含
- 软件授权与标准模块
- 标准实施与上线培训
- 首年升级维护（按版本）
- 7 天全功能免费试用
不包含
- 服务器、域名、短信等第三方费用
- 定制开发与特殊接口对接
- 智能硬件（选配，单独报价）
- 自动获客模块（独立付费）
影响报价的因素
- 用户数 / 门店数 / 设备数
- 启用模块与功能范围
- 部署方式与实施地点
- 对接系统与数据迁移量
以上为参考起价，最终以需求评估后的报价单为准；自动获客为独立付费模块，不计入系统报价。
| 对比项 | 功能/服务 | SaaS 标准版 | 私有化部署 | 买断授权 |
|---|---|---|---|---|
| 二级模块数量 | 30 个 | 54 个 | 54 个 | |
| 部署方式 | SaaS 多租户 | 私有化 | 私有化 | |
| 数据归属 | 平台托管 | 客户自持 | 客户自持 | |
| 定制开发 | 不支持 | 支持 | 支持 | |
| 升级服务 | 自动升级 | 按版本升级 | 一年免费升级 | |
| 支持方式 | 在线工单 | 远程+上门 | 专属经理 |
常见问题
扫码分享
用微信或手机浏览器扫码打开