系统介绍
它是什么、能解决什么问题，先看这一屏就够了。
- 要点：44个二级模块，覆盖客户经营全流程
- 要点：支持PC网页版、APP、PAD、微信小程序、钉钉、企业微信、移动端H5
- 要点：客户主数据统一管理，支持标签体系与会员等级
- 要点：内置数据分析与自定义报表配置
德尔普电商客户关系管理系统定位于电商企业的客户经营中枢，面向电商零售、品牌电商、社交电商、跨境电商与直播电商等场景，提供从客户主数据管理、渠道店铺管理、营销活动管理、销售机会跟进、订单交易管理、客户服务管理、审批流程管理、财务结算管理到数据分析与系统配置的一体化解决方案。系统通过统一客户数据、规范业务流程、强化权限管控，帮助电商企业提升客户转化率、复购率与服务效率。
德尔普电商客户关系管理系统是一套面向电商企业的B2B客户关系管理软件，包含客户主数据管理、渠道与店铺管理、营销活动管理、销售机会与跟进、订单与交易管理、客户服务管理、审批与流程管理、财务与结算管理、数据分析与报表、组织与权限管理、系统配置管理等11个业务域，共44个二级模块。系统支持多端访问，提供客户档案、标签体系、会员权益、营销活动配置、商机跟进、订单归集、服务工单、审批流程、应收管理、报表分析等核心功能，帮助电商企业实现客户资源的集中管理与业务流程的规范化运作。
电脑、手机、平板、微信、钉钉、企业微信多端协同，同一套数据实时同步。
业务痛点
这类系统最常见的三类问题，系统分别怎么解。
营销活动重复触达或遗漏，客户体验差，转化率低。
通过客户主数据管理模块统一归集客户档案，支持客户合并与查重、标签体系与会员等级管理，建立唯一客户视图。
营销投入产出比不清晰，销售机会流失率高。
通过营销活动管理模块配置活动方案、发放优惠券与权益、统计活动效果，结合销售机会与跟进模块记录商机与跟进过程，实现过程可追溯、效果可分析。
客户满意度下降，服务成本上升。
通过客户服务管理模块管理服务工单、投诉建议、服务回访与知识库，结合服务质效报表，提升服务响应速度与质量。
上线变化
用可观察的指标描述变化，具体数值以实际业务为准。
覆盖电商客户经营全流程，从客户数据管理、营销活动策划、销售机会跟进到订单交易、客户服务、财务结算与数据分析，共44个二级模块。
核心能力
每个能力都对应一个真实工作场景：谁在用、原来难在哪、用了之后结果怎样、如何验证。
多平台客户数据分散，重复、不完整，难以统一管理。
提供客户档案管理、客户标签体系、会员等级与权益、客户合并与查重、客户生命周期管理，建立统一客户视图。
客户数据统一率提升，重复客户减少，营销触达更精准。
通过客户合并与查重功能，系统自动识别并合并重复客户，客户档案完整率可统计。
营销活动与销售跟进过程缺乏系统记录，效果难以量化。
提供活动方案配置、优惠券与权益发放、活动效果统计、营销任务派发，以及商机登记、跟进记录、销售任务与提醒、报价与方案管理。
营销活动过程可追溯，销售机会转化率提升。
活动效果统计报表展示参与人数、转化率等指标；销售跟进记录可查询。
订单归集与退换货处理效率低，服务工单与投诉处理流程不规范。
提供订单归集管理、退换货处理、消费行为记录、交易异常处理，以及服务工单管理、投诉与建议处理、服务回访管理、知识库维护。
订单处理效率提升，服务响应速度加快，客户满意度提高。
服务工单处理时长、投诉处理率等指标可统计；订单归集准确率可核对。
客户应收与回款管理混乱，审批流程线下流转效率低。
提供客户应收管理、回款登记核销、营销费用结算、对账单管理，以及审批流程配置、折扣与权益审批、客户资料变更审批、待办与审批跟踪。
应收账龄清晰，回款核销准确，审批流程线上化效率提升。
应收账龄报表、回款核销记录可查询；审批流程节点与耗时可视。
经营数据分散，报表制作耗时，系统配置与权限管理复杂。
提供客户经营分析、销售业绩报表、服务质效报表、自定义报表配置，以及组织架构维护、角色权限配置、账号与登录管理、操作日志审计、基础参数配置、消息通知配置、数据导入导出、外部平台对接配置。
报表生成效率提升，权限管控精细，系统配置灵活。
自定义报表可配置并导出；操作日志记录完整可审计。
AI 如何参与业务
不是贴一个「智能」标签，而是把 AI 放进业务数据、流程和客户经营的具体环节。
客户经营助手
在客户经营、营销活动、销售跟进与服务处理这些已有流程里，系统负责做提醒、校验、汇总和简单预测，把需要人判断的事项整理好交给对应角色确认。
对话示例
AI 能力清单
- 按客户生命周期阶段和最近消费行为，提示需要回访或唤醒的客户名单
- 汇总单个客户的订单、工单、回款与活动参与记录，生成经营摘要
- 对营销活动效果做同比环比解读，指出转化偏低或费用超支的活动
- 在商机跟进记录缺失或超期未跟时提醒销售并建议下一步动作
- 对退换货、投诉工单集中出现的客户或店铺做异常提示
触发：客户超过设定天数无订单，或会员等级临近到期
AI 动作：结合消费行为记录和生命周期阶段筛出待回访客户，给出优先级和回访理由
人工角色：客户经理确认名单，调整后通过营销任务派发创建回访任务
收益：减少人工翻查客户档案的时间，回访对象更有针对性
数据：客户档案、消费行为记录、会员等级与权益、客户生命周期管理触发：商机登记后超过约定天数无跟进记录，或跟进记录中标注下次联系日期已过
AI 动作：生成超期商机清单，提示建议的跟进动作和关联报价方案
人工角色：销售确认是否继续跟进、改期或关闭商机
收益：减少商机搁置，跟进节奏可追踪
数据：商机登记管理、跟进记录管理、销售任务与提醒、报价与方案管理触发：活动结束或活动周期过半
AI 动作：汇总活动效果统计与营销费用结算数据，指出转化偏低渠道和费用偏差
人工角色：营销负责人复核数据口径，决定是否调整投放或追加权益
收益：活动复盘有数据依据，费用偏差及早发现
数据：活动方案配置、活动效果统计、优惠券与权益发放、营销费用结算触发：同一客户或同一店铺短期内工单、投诉数量超过阈值
AI 动作：标记异常客户与店铺，汇总相关工单类型和处理时长
人工角色：客服主管确认是否为共性问题，安排回访或调整处理方案
收益：提前发现集中性问题，避免投诉升级
数据：服务工单管理、投诉与建议处理、服务回访管理、知识库维护自动化能力
- 回款到期与逾期提醒（半自动）：根据客户应收管理和回款登记核销数据，在账期临近和逾期时向对应销售与财务推送提醒，并附应收明细；人工确认：提醒内容由销售或财务确认后发送，催收动作不自动执行
- 折扣与权益审批前置校验（半自动）：提交折扣与权益审批时，系统按客户等级、历史折扣和活动规则做校验，提示超限或冲突项；人工确认：审批人查看校验提示后决定通过、驳回或要求补充材料
- 客户合并查重建议（半自动）：新客户建档时按名称、联系方式等字段比对已有客户档案，给出疑似重复清单；人工确认：由客户管理员确认是否合并，合并前核对订单与工单归属
预测能力
- 客户复购倾向提示：基于历史订单间隔和消费行为记录，对客户下次可能下单的时间段给出参考区间，用于安排回访节奏；周期 ；
操作流程
从客户主数据建立到交易结算完成，系统以流程驱动的方式串联渠道、营销、销售、订单、服务与财务环节，每个步骤明确责任人与交付物，确保业务动作可追踪、可考核。
导入或录入客户基础信息、联系人、标签与分级规则，完成客户档案的标准化与去重合并。
产出：客户主数据档案与分级标签
周期：1–2 天
接入电商平台店铺、自营商城及线下渠道，配置渠道属性、结算规则与订单同步策略。
产出：渠道清单与同步配置单
周期：1–3 天
创建营销活动，设定目标人群、优惠规则、触达渠道与预算，审批通过后按计划执行并回收活动数据。
产出：活动方案与执行记录
周期：2–5 天
基于线索与商机分配销售任务，记录跟进阶段、沟通记录与预计成交金额，推进机会阶段转化。
产出：商机跟进记录与阶段预测
周期：持续进行
接收各渠道订单，完成审核、拆合单、发货与退换货处理，同步交易状态至客户档案。
产出：订单流水与履约状态
周期：实时/按单
按渠道与账期生成结算单，完成对账与开票，输出销售、客户、活动等分析报表供管理层决策。
产出：结算对账单与分析报表
周期：每月 1–3 天
适用场景
不同规模、不同业务结构的企业，都能找到贴合业务的用法。
把「多平台店铺客户统一管理」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「营销活动策划与效果追踪」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「销售机会跟进与转化」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「订单归集与退换货处理」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「客户服务工单与投诉处理」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「客户经营数据分析与报表」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
差异化优势
同样一类系统，我们把 AI 与业务真正融合，而不是贴一个「智能」标签。
整合多平台店铺客户信息，建立统一客户档案与标签体系，避免数据孤岛。
从营销活动、销售跟进到订单交易、客户服务与财务结算，覆盖电商客户经营全流程。
支持PC网页版、APP、PAD、微信小程序、钉钉、企业微信、移动端H5，数据实时同步。
按组织架构与角色配置权限，操作日志审计，保障数据安全与合规。
功能清单
按一级业务域分组，共 44 个二级功能；可按需启用、自由组合。
建立并维护客户基础信息与联系记录，解决客户资料分散、重复建档问题
配置多维度客户标签并支持批量打标，解决客户分层粗放、画像模糊问题
设定会员等级规则与对应权益，解决老客户维护缺乏差异化手段问题
按手机号店铺等规则合并重复客户，解决多渠道重复建档导致的数据失真
记录客户从潜客到流失各阶段状态流转，解决客户状态无人跟进问题
登记各电商平台店铺账号与授权信息，解决多店铺数据来源不统一问题
定义客户来源渠道与投放标识，解决客户来源无法追溯与归因问题
按渠道汇总客户与订单贡献数据，解决渠道投入产出难以评估问题
创建活动主题、周期与适用客户范围，解决活动组织无标准流程问题
配置优惠券规则并定向发放给客户，解决权益发放依赖人工登记问题
统计活动参与人数与转化结果，解决活动复盘缺少数据支撑问题
将客户跟进任务分派给对应人员并跟踪执行，解决营销动作落地无闭环问题
记录客户购买意向与商机阶段，解决销售机会散落在个人手中问题
登记电话、微信等沟通记录并形成时间线，解决客户跟进过程不可追溯问题
设置跟进计划与到期提醒，解决客户长期无人跟进导致流失问题
生成客户报价单与销售方案并留存版本，解决报价口径不一致问题
汇总各店铺订单并关联客户档案，解决订单与客户信息脱节问题
登记并流转退换货申请，解决售后处理进度客户无法获知问题
沉淀客户购买频次与偏好数据，解决客户消费情况难以掌握问题
标记并跟进异常订单与纠纷，解决交易风险无人跟踪问题
创建并流转客户服务工单，解决服务请求受理无统一入口问题
登记客户投诉建议并跟踪处理结果，解决投诉闭环缺少监督问题
按规则生成回访任务并记录结果，解决客户满意度无人收集问题
维护常见问题与话术资料供客服查询，解决答复口径不统一问题
自定义审批节点与流转条件，解决审批规则固化难以调整问题
受理客户折扣与特殊权益申请，解决越权让利缺少管控问题
审批客户关键信息修改申请，解决客户数据被随意改动问题
集中展示待办审批事项与处理进度，解决审批积压无人催办问题
记录客户应收款项与账期，解决欠款情况不清、催收无依据问题
登记客户回款并与应收单据核销，解决回款与订单难以对应问题
核算活动与优惠券产生的费用支出，解决营销成本无法归集问题
生成客户往来对账单并支持确认，解决账目核对依赖人工整理问题
按客户分层统计新增活跃与流失情况，解决客户结构变化看不清问题
汇总销售人员商机与成交数据，解决业绩考核缺少客观依据问题
统计工单处理时长与满意度结果，解决客服绩效评价无量化标准问题
按需组合指标与维度生成报表，解决固定报表无法满足分析需求问题
维护部门与岗位层级关系，解决人员归属与汇报关系不清问题
按角色分配功能与数据范围权限，解决越权查看客户资料风险
管理用户账号、密码与登录状态，解决账号共用与离职未回收问题
记录关键操作与数据变更痕迹，解决业务异常无法追溯责任问题
维护字典、编码规则与业务参数，解决业务规则硬编码难以调整问题
配置站内信与短信通知模板及触发条件，解决业务提醒不及时问题
支持客户与订单数据批量导入导出，解决历史数据迁移困难问题
配置电商平台与第三方接口参数，解决多系统数据无法互通问题
技术与信任背书
用结构化、纯文本的方式讲清技术规格与合规资质，方便搜索引擎抓取。
技术规格参数
| 部署方式 | 支持公有云 SaaS 多租户、私有化部署（物理机/虚拟机/容器）及混合部署 |
|---|---|
| 支持终端 | Web 管理后台（Chrome/Edge/Firefox/Safari 主流版本）、移动端 H5、微信小程序、Android/iOS App |
| 数据库适配 | MySQL 5.7+/8.0、PostgreSQL 12+、SQL Server 2016+，支持达梦、人大金仓等国产数据库 |
| 第三方对接 | 提供标准 RESTful API 与 Webhook，支持主流电商平台（淘宝、京东、拼多多、抖音等）、支付网关、短信/邮件服务商、ERP/财务系统对接 |
| 安全合规 | 支持 HTTPS 传输加密、敏感字段脱敏存储、RBAC 权限模型、操作日志审计，符合《个人信息保护法》与等级保护相关要求 |
| 性能指标 | 单节点支持 500 并发在线用户，订单写入峰值 2000 单/分钟，常用报表查询响应时间 ≤3 秒（百万级数据量） |
| 交付与试用 | SaaS 版开通即用并提供 7 天试用；私有化版提供部署包与实施文档，标准上线周期 5–15 个工作日 |
10 个一级业务域、44 个二级模块，覆盖客户、渠道、营销、销售、订单、服务、财务与权限管理全流程。
关键业务动作留痕，订单、审批、结算记录可回溯到操作人与时间点，便于审计与考核。
支持 SaaS、私有化、买断与源码交付，提供开放 API 便于与既有系统集成。
标准实施方法论与文档体系，提供工作日在线支持与版本升级服务。
对接能力
通过平台开放接口或中间件同步订单、商品、库存与售后数据，支持定时与实时两种模式。
对接微信支付、支付宝及企业财务软件，实现收款流水回传与结算单自动生成。
集成短信、邮件、微信模板消息服务商，用于营销活动触达与客户服务通知。
典型用户
某美妆电商企业
挑战：接入 6 个电商平台店铺，统一客户档案与订单处理，营销活动执行周期缩短约 30%，对账工作量减少约 40%。
某家居零售企业
挑战：通过销售机会跟进与客户服务模块管理线下门店与线上渠道客户，商机转化率提升约 15%，客户投诉响应时效提升明显。
某食品品牌企业
挑战：私有化部署客户关系管理系统，完成与内部 ERP 及财务系统对接，实现订单与结算数据自动流转，月度结算时间由 3 天缩短至 1 天。
部署与价格 · 按需选择
以上为参考价，最终价格根据模块范围、用户数、部署方式与实施工作量确定；SaaS 版按年订阅，私有化与买断版含首年标准支持服务。
SaaS 标准版
- 多租户云端部署，开通即用
- 包含客户主数据、渠道店铺、订单交易、客户服务等核心模块
- 默认 20 个用户账号，支持按需增购
- 在线帮助文档与工作日工单支持
- 7 天免费试用
报价包含
- 软件授权与标准模块
- 标准实施与上线培训
- 首年升级维护（按版本）
- 7 天全功能免费试用
不包含
- 服务器、域名、短信等第三方费用
- 定制开发与特殊接口对接
- 智能硬件（选配，单独报价）
- 自动获客模块（独立付费）
影响报价的因素
- 用户数 / 门店数 / 设备数
- 启用模块与功能范围
- 部署方式与实施地点
- 对接系统与数据迁移量
以上为参考起价，最终以需求评估后的报价单为准；自动获客为独立付费模块，不计入系统报价。
| 对比项 | SaaS 标准版 | 私有化部署版 | 买断授权版 |
|---|---|---|---|
| 部署方式 | 客户服务器 | 客户服务器 | — |
| 模块范围 | 全部模块 | 全部模块 | — |
| 用户数 | 按授权用户数 | 不限用户数 | — |
| 数据存储 | 客户内网 | 客户内网 | — |
| 升级服务 | 首年免费升级 | 首年免费升级 | — |
| 二次开发 | 支持接口扩展 | 支持接口扩展 | — |
自动获客
系统是获客后的承接与转化台账：把各渠道进来的客户统一建档、打标签、分配跟进、发券促首单、记录交易与服务，再用经营分析判断哪些渠道和活动值得继续投。
- 客户入口
- 各电商平台店铺、渠道来源配置里登记的来源链接与店铺二维码
- 怎么做
- 运营在渠道来源配置里为每个店铺和投放来源建独立来源标识，客户下单或咨询时带入来源；销售按渠道业绩看板分配跟进
- 系统自动完成
- 按来源自动写入客户档案的渠道字段并归集订单，来源不明时标记待人工确认
- 看什么指标
- 各渠道新增客户数、首单转化率、渠道业绩看板环比
- 客户入口
- 活动方案配置生成的领券入口、会员权益页
- 怎么做
- 针对新客设首单券和会员等级权益，活动方案配置里限定领取条件，营销任务派发给销售或客服跟进未用券客户
- 系统自动完成
- 自动发放优惠券、记录领取与核销，活动效果统计汇总领用率，超时未用券生成待办提醒人工跟进
- 看什么指标
- 领券率、核销率、用券客户首单金额
- 客户入口
- 客户咨询后由销售在商机登记管理录入，报价与方案管理生成报价单
- 怎么做
- 客服或销售把有意向的采购商、批量客户登记为商机，做报价方案，按销售任务与提醒定期跟进
- 系统自动完成
- 商机按规则去重合并到客户档案，跟进记录到期自动生成待办，报价审批走折扣与权益审批流
- 看什么指标
- 商机数、报价转订单率、跟进及时率
- 客户入口
- 会员等级与权益页、服务回访中的推荐入口
- 怎么做
- 服务回访时引导满意客户推荐同行或复购，推荐关系登记在客户档案的标签与来源里，给推荐人发权益
- 系统自动完成
- 推荐来源自动打标签，消费行为记录识别复购窗口并派发营销任务，权益发放需人工确认
- 看什么指标
- 推荐带来的新客数、复购率、会员等级升级数
- 客户入口
- 退换货处理、服务工单管理、投诉与建议处理页面
- 怎么做
- 服务人员在处理工单和退换货时识别客户的新需求，转为商机或引导加入会员权益，知识库支撑标准话术
- 系统自动完成
- 工单结案后按规则生成回访任务，客户资料变更走审批，服务质效报表统计转化情况
- 看什么指标
- 工单转商机数、回访触达率、投诉客户挽回率
- 客户入口
- 客户应收管理、对账单管理、回款登记核销
- 怎么做
- 对长期未回款或沉睡的采购客户，由财务与销售联合核对账单，借对账沟通激活复购并登记新商机
- 系统自动完成
- 应收逾期自动生成待办与提醒，回款核销后更新客户生命周期状态，客户经营分析标记沉睡客户
- 看什么指标
- 沉睡客户激活数、回款客户复购金额、应收逾期下降幅度
店铺来源标识、领券页、商机登记表单、服务工单与退换货页面、对账通知入口的数据统一进入客户档案
表单/二维码/UTM/API/Webhook 新客与商机按手机号、店铺账号等规则查重合并，补全渠道来源并打新客、会员等级、行业标签
客户档案/去重规则/标签 按来源渠道、领券核销、商机金额、历史订单与工单频次判断意向高低，输出跟进优先级
规则评分/模型评分 高分商机按销售任务规则分给对应销售或客服，生成待办与提醒，分配结果需主管确认
企微/短信/待办 用优惠券、回访任务、对账提醒触达客户，跟进结果与订单回写到客户档案和活动效果统计
企微/短信/回写/归因 - 在渠道来源配置里为现有店铺和投放来源各建一个独立来源标识，一周内让新客都能带上来源
- 给新客配一张首单券，在活动方案配置里设领取条件，活动效果统计每天看领用与核销
- 把近三个月未回访的成交客户筛出来，用服务回访管理生成回访任务并派给客服
独立付费，按渠道数量/线索量/外部数据源评估，不含在系统报价内
常见问题
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