系统介绍
它是什么、能解决什么问题，先看这一屏就够了。
- 二级模块：50个
- 覆盖领域：11个
德尔普CRM客户关系管理系统定位于B2B销售型企业的客户与销售运营平台。系统以客户主数据为基准，向前承接市场活动线索，向后延伸至合同、订单、回款与客户服务，形成从线索获取到回款核销的完整业务链条。适用于装备制造、电子元器件、软件与信息服务、医药与医疗器械、化工与新材料、批发与分销等行业，帮助销售团队规范过程记录、管理层掌握销售漏斗与回款进度、财务与客服协同处理合同履约与服务工单。
德尔普CRM客户关系管理系统是一套面向B2B销售型企业的客户与销售管理软件，包含客户主数据管理、线索与商机管理、销售过程管理、报价与合同管理、订单与交付管理、回款与结算管理、客户服务与满意度、审批与流程管控、数据分析与报表、系统与权限管理、市场活动管理共11个领域、50个二级模块。系统支持PC网页版、APP、PAD、微信小程序、钉钉、企业微信与移动端H5多终端访问，数据实时同步。企业可根据组织架构配置角色权限与审批流程，销售、财务、客服与市场人员在统一平台协作，管理层通过报表看板掌握销售业绩、客户分析与回款应收情况。
电脑、手机、平板、微信、钉钉、企业微信多端协同，同一套数据实时同步。
业务痛点
这类系统最常见的三类问题，系统分别怎么解。
客户资源无法沉淀，重复跟进与撞单频发，客户满意度下降。
客户主数据统一管理，支持查重合并、分级标签与关系图谱，客户档案归属企业。
管理层无法掌握真实销售漏斗，资源分配与目标制定缺乏依据。
线索登记分配、商机阶段管理、销售漏斗看板与拜访跟进记录，过程节点可查。
回款周期拉长，坏账风险增加，财务对账工作量大。
合同审批通过后生成应收计划，回款登记与核销关联合同订单，逾期账款自动进入催收台账。
上线变化
用可观察的指标描述变化，具体数值以实际业务为准。
50个二级模块覆盖客户、销售、合同、订单、回款、服务、审批、报表、权限与市场活动，支持按需启用与组合。
核心能力
每个能力都对应一个真实工作场景：谁在用、原来难在哪、用了之后结果怎样、如何验证。
客户信息分散在个人表格中，重复客户多，销售离职带走客户资源。
提供客户档案管理、联系人管理、客户分级与标签、客户查重与合并、客户关系图谱，客户归属企业统一管理。
客户档案集中存储，查重合并减少重复记录，关系图谱呈现客户决策链。
可在客户列表按名称与税号查重，合并后关联的商机与合同自动归并。
线索分配不均，商机阶段推进依赖口头汇报，销售预测缺乏依据。
线索登记与分配、线索转化管理、商机建档与阶段、销售漏斗看板、竞争对手记录，过程节点留痕。
线索分配有记录，商机阶段与赢单率可统计，销售漏斗看板辅助预测。
销售漏斗看板按阶段展示商机数量与金额，线索转化率可按来源统计。
拜访记录不完整，销售任务与目标执行情况难以跟踪，团队协作信息不同步。
拜访与跟进记录、销售任务与目标、日程与提醒、销售团队协作，支持多终端记录与同步。
拜访记录可查，任务目标完成进度可视化，团队共享客户跟进动态。
销售任务看板展示目标完成率，拜访记录按客户与时间可检索。
报价单版本混乱，合同审批周期长，履约与续签缺乏跟踪。
产品与价格库、报价单管理、合同建档与审批、合同履约跟踪、合同变更与续签，审批流程可配置。
报价基于价格库生成，合同审批线上流转，履约节点与续签提醒可跟踪。
合同审批记录可查，履约跟踪表展示交付与回款节点状态。
订单与发货状态不透明，回款登记与合同订单对账工作量大，逾期账款发现滞后。
订单录入与审核、发货与交付跟踪、退换货处理、订单状态看板、应收计划管理、开票申请管理、回款登记与核销、逾期账款催收、销售佣金核算。
订单状态看板展示交付进度，回款登记关联合同与订单，逾期账款进入催收台账。
回款核销记录可追溯至合同与订单，应收账龄报表按客户展示逾期金额。
服务工单响应超时，投诉升级处理不规范，审批流程与时效缺乏监控。
服务工单管理、服务级别与时效、投诉与升级处理、满意度回访调查、客户流失预警台账、审批流程配置、业务审批中心、折扣与特价审批、审批时效监控。
工单按服务级别计时，投诉升级有记录，审批时效可监控，客户流失预警台账辅助挽回。
服务时效报表展示工单响应与解决时长，审批时效监控展示各流程平均处理时间。
AI 如何参与业务
不是贴一个「智能」标签，而是把 AI 放进业务数据、流程和客户经营的具体环节。
销售跟进助手
在现有CRM流程中做提醒、校验、汇总和简单预测，帮助销售和商务人员少漏单、少逾期、少填错，关键动作仍由人确认。
对话示例
AI 能力清单
- 根据商机阶段和最近跟进记录，提示长期未联系的客户与停滞商机
- 汇总客户档案、合同、订单、回款信息，生成客户往来摘要供拜访前查看
- 对报价单、合同、订单做必填项与价格一致性校验，列出疑点
- 按应收计划和回款登记，提示即将到期与已逾期账款
- 根据销售任务与目标，汇总团队完成进度并指出差距较大的成员
触发：商机在某一阶段停留超过设定天数且无新增跟进记录
AI 动作：汇总停滞商机清单，标注停留天数、最近联系人和上次沟通内容，生成待跟进提示
人工角色：销售确认是否真实停滞，决定跟进方式并更新记录
收益：减少商机因遗忘而流失，让销售周会有的放矢
数据：商机阶段与阶段变更时间、跟进记录、联系人信息、销售负责人触发：应收计划到期日临近或已超过约定回款日
AI 动作：按客户和合同汇总逾期与临期账款，生成催收待办并提示关联订单与开票情况
人工角色：财务或销售复核账款状态，确认后发起催收或调整计划
收益：提前发现回款风险，缩短逾期处理时间
数据：应收计划、回款登记与核销记录、开票申请、合同履约信息触发：提交报价单或合同审批时
AI 动作：比对产品价格库，检查折扣是否超出授权范围、必填字段是否缺失、客户与合同信息是否一致，输出疑点清单
人工角色：提交人修正疑点，审批人复核后放行
收益：减少退单和返工，降低价格与条款差错
数据：产品与价格库、报价单明细、合同建档信息、折扣与特价审批记录触发：客户长时间无订单、无服务记录或满意度回访结果偏低
AI 动作：按客户汇总交易间隔、服务工单和回访结果，生成流失风险名单及原因说明
人工角色：客户经理核实原因，决定回访或调整客户分级
收益：让客户维护从被动响应转为按名单排查
数据：客户档案与分级标签、订单记录、服务工单、满意度回访调查自动化能力
- 跟进任务自动生成（半自动）：根据商机阶段规则和跟进间隔，为销售生成待办跟进任务并附客户往来摘要；人工确认：任务生成后由销售确认接受、改期或关闭，不自动发送客户消息
- 审批时效提醒（半自动）：监控业务审批中心待办时长，对超时单据向审批人和提交人推送提醒；人工确认：提醒仅通知，不自动转交或代审批，由审批人自行处理
操作流程
从客户建档到回款结算的全流程线上化管理，覆盖线索、商机、合同、订单、服务等关键环节，帮助销售团队规范过程、提升转化、加快回款。
录入客户基础信息、联系人、地址等，支持批量导入与查重，按规则自动分配负责人。
产出：客户主数据档案、负责人分配记录
周期：0.5–1 天
记录线索来源、跟进记录，评估有效性后转化为商机或客户。
产出：线索跟进记录、转化后的商机
周期：1–3 天
维护商机阶段、预计金额与成交日期，关联报价单并记录审批。
产出：商机阶段更新、报价单
周期：3–7 天
基于报价生成合同，完成审批后自动生成订单并同步交付信息。
产出：合同台账、订单记录
周期：1–2 天
记录交付进度、客户服务请求与满意度反馈，关联订单与客户。
产出：交付记录、服务工单、满意度评分
周期：按项目周期
根据合同与订单生成回款计划，登记回款并核销，输出结算报表。
产出：回款记录、对账单、结算报表
周期：按账期
适用场景
不同规模、不同业务结构的企业，都能找到贴合业务的用法。
把「大客户销售过程管理」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「渠道与分销商管理」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「项目型商机跟进」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「合同审批与履约跟踪」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「应收账款催收」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「客户服务工单处理」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「市场活动线索归集」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
差异化优势
同样一类系统，我们把 AI 与业务真正融合，而不是贴一个「智能」标签。
提供客户查重合并、分级标签与关系图谱，避免客户信息重复与流失。
从线索登记分配到商机阶段推进、报价合同与回款核销，流程节点完整可查。
合同审批后自动生成应收计划，回款登记与核销关联订单与合同，减少手工对账。
支持PC网页版、APP、PAD、微信小程序、钉钉、企业微信与移动端H5，数据实时同步。
可配置审批流程与角色权限，支持折扣特价审批、数据字典与操作日志审计。
功能清单
按一级业务域分组，共 50 个二级功能；可按需启用、自由组合。
建立并维护客户主体信息与分级标签，解决客户资料分散、口径不一的问题
管理客户方对接人及决策关系链，解决多头对接导致的信息断层问题
按价值与行业维度对客户分层打标，解决资源投放缺乏优先级依据的问题
对新建客户进行重复校验并支持档案合并，解决重复建档造成的数据污染
呈现客户内部组织与关键人关联结构，解决关键决策路径不清晰的问题
集中登记各渠道线索并按规则分派给销售，解决线索遗漏与分配不均问题
将有效线索转为客户与商机并留存转化记录，解决线索跟进断档问题
按阶段推进商机并记录关键动作，解决销售过程不可视、预测失准问题
按阶段汇总商机数量与金额分布，解决漏斗健康度无法量化评估问题
在商机中登记竞品与优劣势信息，解决竞标应对缺乏情报支撑的问题
记录客户拜访与沟通内容并形成时间轴，解决过程信息无法追溯问题
分解销售目标到人与周期并跟踪完成进度，解决目标落地缺乏抓手问题
管理销售日程并推送关键节点提醒，解决跟进事项遗漏与逾期问题
支持商机共享、协作跟进与内部留言，解决跨角色协同信息不同步问题
维护可售产品目录与价格政策，解决报价口径混乱、折扣失控问题
生成多版本报价单并支持审批留痕，解决报价反复修改难以追溯问题
登记合同要素并走审批流程归档，解决合同条款风险与用印失控问题
跟踪合同交付、验收与到期节点，解决履约进度不透明与续约遗漏问题
处理合同变更、补充协议与续签流程，解决变更无记录、权责不清问题
依据合同生成订单并完成审核确认，解决订单信息与合同不一致问题
记录发货批次与交付签收状态，解决交付进度无法实时掌握问题
受理退换货申请并跟踪处理结果，解决售后诉求响应慢、责任不清问题
汇总订单各环节状态与异常清单，解决订单积压与卡点难以定位问题
按合同生成应收计划与账期节点，解决应收台账手工维护易错问题
受理开票申请并对接开票流程，解决开票需求传递慢、状态不明问题
登记到账款项并与应收逐笔核销，解决回款归属不清、对账困难问题
生成逾期清单并跟踪催收动作，解决欠款长期挂账无人跟进问题
依据回款与业绩规则计算销售提成，解决佣金核算口径争议问题
受理并分派客户服务工单，解决诉求响应无流程、处理超时问题
设定服务响应与解决时限并监控达成，解决服务承诺无法考核问题
记录客户投诉并按级别升级处置，解决重大投诉响应不及时问题
发起服务后回访与满意度评分，解决客户体验缺乏量化反馈问题
登记流失风险客户与挽留措施，解决客户流失被动发现的问题
可视化配置审批节点与条件分支，解决流程调整依赖开发的问题
集中处理报价、合同、折扣等审批事项，解决审批入口分散、进度不明问题
对超权限折扣与特价申请分级审批，解决价格让利缺乏管控问题
统计审批处理时长与积压情况，解决审批环节拖慢业务节奏问题
按人员、区域、产品统计业绩达成，解决业绩口径不统一问题
分析客户结构、贡献与活跃情况，解决客户价值判断缺乏依据问题
汇总应收余额与回款进度分析，解决资金风险看不清的问题
支持业务人员自选维度生成报表并导出，解决固定报表不适用问题
维护组织架构、岗位与账号信息，解决人员变动后权限失管问题
按角色配置功能与数据访问范围，解决越权查看与操作风险问题
维护业务字典与系统参数配置，解决字段口径随业务变化难调整问题
记录关键操作与登录行为留痕，解决数据变更无法追责问题
统一推送业务提醒与待办事项，解决跨模块事项易被遗漏问题
登记市场活动方案、预算与目标，解决活动投入缺乏计划依据问题
跟踪活动执行进度与物料使用情况，解决执行过程缺乏统一记录问题
将活动获取的线索统一归集并标记来源，解决渠道效果无法评估问题
对比活动成本与带来商机金额，解决市场预算分配缺乏依据问题
技术与信任背书
用结构化、纯文本的方式讲清技术规格与合规资质，方便搜索引擎抓取。
技术规格参数
| 部署方式 | SaaS 云部署、私有化部署（支持内网）、混合部署 |
|---|---|
| 支持终端 | Web 浏览器（Chrome/Edge/Firefox/Safari）、iOS/Android 移动端、企业微信/钉钉集成 |
| 数据库适配 | MySQL 5.7+/8.0、PostgreSQL 12+、SQL Server 2016+、Oracle 11g+ |
| 第三方对接 | 企业微信、钉钉、飞书、ERP、财务软件、邮件服务、短信网关 |
| 安全合规 | HTTPS 传输加密、数据存储加密、RBAC 权限控制、操作日志审计、等保三级参考 |
| 性能指标 | 支持 500+ 并发用户，页面响应 < 2 秒，报表查询 < 5 秒（百万级数据） |
| 交付与试用 | 提供 15 天免费试用，标准版 3–7 天上线，私有化部署 2–4 周 |
已在多个行业客户中部署使用，覆盖销售全流程管理场景。
提供权限控制、操作审计、数据备份等多层安全机制。
支持 SaaS 与私有化部署，标准版 3–7 天即可上线使用。
提供实施、培训、售后支持一体化服务，响应及时。
对接能力
同步组织架构与人员，支持消息通知、审批流转与移动端访问。
通过 API 或中间表同步客户、订单、回款数据，减少重复录入。
集成邮件服务器与短信网关，用于客户跟进提醒与营销触达。
典型用户
某企业
挑战：通过 CRM 系统统一客户主数据与销售过程管理，销售跟进效率提升约 30%，合同审批周期缩短 40%。
某企业
挑战：实现线索到回款全流程线上化，回款逾期率下降 25%，客户满意度评分提升 15%。
某企业
挑战：利用商机漏斗与报表分析优化销售策略，商机转化率提升 20%，管理层决策数据实时可见。
部署与价格 · 按需选择
价格仅供参考，最终价格根据用户数、功能模块、部署方式及定制需求确定。
报价包含
- 软件授权与标准模块
- 标准实施与上线培训
- 首年升级维护（按版本）
- 7 天全功能免费试用
不包含
- 服务器、域名、短信等第三方费用
- 定制开发与特殊接口对接
- 智能硬件（选配，单独报价）
- 自动获客模块（独立付费）
影响报价的因素
- 用户数 / 门店数 / 设备数
- 启用模块与功能范围
- 部署方式与实施地点
- 对接系统与数据迁移量
以上为参考起价，最终以需求评估后的报价单为准；自动获客为独立付费模块，不计入系统报价。
| 对比项 | SaaS 标准版 | 私有化部署版 | 买断版/源码版 |
|---|---|---|---|
| 部署方式 | 客户自有环境 | 客户自有环境 | — |
| 用户数 | 50 个 | 不限 | — |
| 数据存储 | 客户自行管理 | 客户自行管理 | — |
| 定制能力 | 配置+少量定制 | 深度定制/二次开发 | — |
| 维护服务 | 首年免费，后续可选 | 首年免费，后续可选 | — |
| 适用场景 | 中大型企业数据自主 | 有开发能力或深度定制需求 | — |
自动获客
系统在获客链路里承担线索承接、客户主数据沉淀、商机推进与成交归因的角色，把外部入口进来的联系人变成可跟进的线索和可核算的商机，而不是做投放。
- 客户入口
- 销售在拜访记录或服务工单结单后，向客户要一个对接人，由客户把联系人推给销售或扫码填线索登记表
- 怎么做
- 销售在客户关系图谱里标出该客户的关键联系人，转介绍时用线索登记表收集新联系人公司、需求、预算，销售主管当天确认是否有效
- 系统自动完成
- 系统按客户查重与合并规则比对是否与已有客户重复，重复则挂到原客户下并提示归属销售，新客户自动打「转介绍」标签并生成待办
- 看什么指标
- 转介绍线索数、转介绍线索转商机率、单个转介绍成交周期
- 客户入口
- 销售在报价单管理里生成报价单发给采购方，采购方在报价单上留联系方式或回传确认
- 怎么做
- 销售把报价单作为对外触点，报价单发出后在跟进记录里登记对方反馈，对方有新联系人时补录到联系人管理
- 系统自动完成
- 报价单状态变更（已发送、已查看、已确认）回写到商机阶段，超时未回应的报价单自动生成跟进提醒给销售
- 看什么指标
- 报价单发出到确认的时长、报价转合同率、报价单带出的新联系人数
- 客户入口
- 从客户档案、合同履约跟踪、产品与价格库里筛出合同到期或只买了单一产品的客户
- 怎么做
- 销售按合同续签提醒和客户分级标签挑出目标客户，用拜访与跟进记录逐个联系，推荐产品与价格库里的关联产品
- 系统自动完成
- 系统按合同到期日、历史订单品类、客户分级自动生成待跟进清单和日程提醒，销售确认后再发起联系
- 看什么指标
- 续签率、增购商机数、老客户贡献的商机金额占比
- 客户入口
- 客户提交服务工单、投诉升级处理时，工单里出现的采购、使用、财务等新联系人
- 怎么做
- 客服在服务工单里记录实际对接人，销售每周从工单里挑出有采购话语权的联系人补进联系人管理并建档商机
- 系统自动完成
- 工单结单后按规则把新联系人同步到客户档案，打「服务接触」标签，并给对应销售生成待办
- 看什么指标
- 工单新增联系人数、服务接触转商机数、投诉客户挽回后的复购金额
- 客户入口
- 满意度回访调查、客户流失预警台账里标记为低满意度或长期无交易的客户
- 怎么做
- 销售按流失预警台账逐个回访，问清停采原因，有预算的重新建商机，没预算的转为长期跟进
- 系统自动完成
- 系统按无交易天数、满意度评分自动进入流失预警台账，生成回访任务和提醒，回访结果由销售手工回写
- 看什么指标
- 唤回客户数、唤回后成交金额、流失预警台账处理率
- 客户入口
- 市场活动收集到的报名名单、展会名片，由市场统一录入线索登记与分配
- 怎么做
- 市场把名单批量导入线索池，销售主管按区域或行业分配，销售在跟进记录里登记首次联系结果
- 系统自动完成
- 系统按客户查重规则去重、按客户分级与标签补全，按分配规则分给销售并推送待办，超时未跟进自动提醒主管
- 看什么指标
- 活动线索数、线索首次响应时长、线索转商机率
线索登记表、报价单对外页、服务工单、满意度回访表单、活动名单批量导入，均落到线索登记与分配和联系人管理
表单/二维码/批量导入/API/Webhook 按客户查重与合并规则去重，按客户分级与标签补全行业、规模、来源，重复线索挂回原客户并提示归属
客户档案/查重规则/标签 按来源渠道、客户分级、预算字段、历史成交品类、响应速度做规则评分，高意向线索优先分配
规则评分/模型评分 按区域、行业、销售任务与目标余量分配，分配后推送待办和提醒，主管可手工改派
企微/短信/待办/审批流程配置 销售用拜访与跟进记录、报价单、合同审批推进，结果回写商机阶段和线索状态，来源渠道用于归因
企微/短信/回写/归因 - 把报价单模板加上「对接人姓名/电话」字段，一周内让销售发出报价时顺手收集新联系人
- 从客户档案里筛出合同90天内到期且近半年无新订单的客户，导出成续签跟进清单分给销售
- 把服务工单里近三个月出现但客户档案里没有的联系人补录进联系人管理，并给对应销售建待办
独立付费，按渠道数量/线索量/外部数据源评估，不含在系统报价内
常见问题
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