系统介绍
它是什么、能解决什么问题，先看这一屏就够了。
- 要点：47 个二级功能模块，覆盖 10 大业务域
- 要点：支持多仓库、多库位与计量单位换算
- 要点：支持批次与效期管理及库存上下限预警
- 要点：业务单据可生成凭证并核算成本
进货销售管理系统定位为商贸流通企业的业务管理主干系统，适用于以采购进货、库存周转和销售出货为核心经营活动的批发分销、经销代理与零售连锁企业。系统以商品档案、供应商与客户档案、仓库库位和价格体系为基础数据，把采购申请、采购订单、收货入库、销售报价、销售订单、发货出库、退货处理与库存盘点组织成连续的单据链，并将应收应付、收付款登记、往来对账与成本核算纳入同一数据体系，减少业务与财务之间的手工传递。
这是一套面向商贸流通企业的进销存业务管理系统，包含基础资料管理、采购业务管理、销售业务管理、库存仓储管理、往来与结算管理、审批与流程控制、财务核算管理、数据分析与报表、系统与权限管理、移动与协同办公十个业务域，共 47 个二级功能模块。系统支持商品分类与品牌、供应商与客户档案、仓库与库位、计量单位与价格体系的统一维护，采购与销售单据可按配置的审批流程办理，库存支持实时查询、调拨、盘点、上下限预警与批次效期管理，往来结算支持应收应付、收付款登记与对账单，财务侧支持成本核算、业务凭证生成与毛利费用分析，并可通过 PC 网页版、APP、PAD、小程序等终端开展移动开单与查询。
电脑、手机、平板、微信、钉钉、企业微信多端协同，同一套数据实时同步。
业务痛点
这类系统最常见的三类问题，系统分别怎么解。
月底盘点差异大，业务与财务反复核对，管理层拿不到可信的库存与毛利数据
以统一商品档案与单据链管理进销存，出入库自动更新实时库存，单据与往来数据同源可查
应收账款逾期增加，坏账风险上升，对账周期长
客户信用管控与应收应付管理结合，收款付款登记与往来对账单按客户、供应商归集
临期商品未及时处理，先进先出执行不到位，调拨在途数量不清
库存调拨、批次与效期管理、库存上下限预警联动，出入库按批次记录并可查询
上线变化
用可观察的指标描述变化，具体数值以实际业务为准。
47 个二级模块覆盖从商品与往来单位建档、采购进货、销售出货、库存仓储、往来结算到财务核算与报表分析的主干流程，并配套权限、日志与移动办公能力。
核心能力
每个能力都对应一个真实工作场景：谁在用、原来难在哪、用了之后结果怎样、如何验证。
采购申请、订单、到货与退货分散记录，到货数量与订单数量难以核对，采购价格缺少留痕。
采购申请单、采购订单、收货入库与退货处理按单据链流转，采购价格与协议集中维护，收货数量与订单可逐单核对。
采购到货进度可查，订单与入库差异有记录，采购价格执行情况可追溯。
按采购订单查询到货明细与未到货数量，核对入库单与订单数量差异。
报价与订单价格不统一，赊销客户缺少额度控制，发货与退货记录分散。
销售报价、销售订单、发货出库与退货处理串联，客户信用管控结合应收数据限制超额赊销，价格与折扣走审批。
销售价格执行有据可查，赊销额度受控，发货与退货数量与库存同步更新。
抽查销售订单价格与审批记录，核对客户信用额度占用与应收余额。
多仓库调拨与盘点靠手工台账，批次效期商品先进先出执行不到位，库存上下限缺少提醒。
实时库存查询、库存调拨、库存盘点、上下限预警与批次效期管理联动，出入库按仓库库位与批次记录。
库存数量按仓库、库位、批次可查，盘点差异形成记录，临期与低库存商品可提前处理。
按仓库与批次查询实时库存，核对盘点单差异与库存上下限预警记录。
应收应付靠表格登记，收付款与单据对应关系不清，月度对账耗时。
应收账款、应付账款、收款与付款登记、往来对账单与费用票据登记统一管理，按往来单位归集单据与款项。
应收应付余额可实时查询，对账单可按客户或供应商生成，收付款与单据核销关系清晰。
生成某客户往来对账单，核对期初余额、本期发生额与期末余额。
价格折扣与采购订单缺少审批留痕，单据误操作后难以追溯。
审批流程配置、单据审批办理、价格与折扣审批、单据复核与反审核组合使用，关键动作记录操作日志。
关键单据按配置流程审批，价格折扣有审批记录，反审核操作可追溯。
查看单据审批流转记录与操作日志，核对价格折扣审批结果。
毛利与库存成本靠手工计算，业务数据与财务凭证脱节，经营分析缺少统一口径。
成本核算管理、业务凭证生成、资金账户管理与毛利费用分析衔接，进销存汇总、销售业绩、采购到货与库存周转报表统一取数。
毛利与费用可按商品、客户、业务员分析，业务单据可生成凭证，报表口径与业务单据一致。
抽取某月销售单据核对毛利计算结果，核对业务凭证与单据金额一致性。
AI 如何参与业务
不是贴一个「智能」标签，而是把 AI 放进业务数据、流程和客户经营的具体环节。
进销存业务助手
在现有进销存单据流转中，帮业务和财务提前发现价格、信用、库存、账期上的异常，并把重复的核对与汇总工作整理成可确认的建议。
对话示例
AI 能力清单
- 按客户信用额度与账期，在销售订单保存时提示超额或临近超期风险
- 根据批次效期与库存上下限，列出临期、缺货和积压商品清单
- 对采购到货与销售发货单据做数量、单价、折扣的一致性校验提示
- 汇总应收应付与对账单差异，指出未匹配的收付款记录
- 按历史销量与在途库存给出补货参考数量，供采购人员调整
触发：销售订单保存或提交审批时
AI 动作：比对客户信用额度、账期、历史回款与本次订单金额，同时校验报价单价格与价格体系、折扣审批记录是否一致，输出风险提示
人工角色：销售员或信用管理员查看提示，决定修改订单、补充审批或提交上级复核
收益：减少超额赊销和价格执行偏差，把问题挡在发货之前
数据：客户档案、客户信用管控、销售订单、销售报价管理、价格体系、应收账款、收款登记触发：每日库存数据更新后或打开库存查询时
AI 动作：按批次效期、库存上下限和近期出库速度，整理临期商品、低于下限商品和高库存商品清单，并标注涉及的仓库与库位
人工角色：仓管或采购人员确认清单，安排调拨、促销或补货
收益：提前处理临期与缺货，减少损耗和断货
数据：批次与效期管理、实时库存查询、库存上下限预警、仓库与库位设置、销售发货出库、采购收货入库触发：生成往来对账单或登记收付款后
AI 动作：将应收应付明细与收付款登记、费用票据逐笔比对，列出金额不一致、单据缺失和重复登记的记录
人工角色：财务人员核对差异原因，修正单据或联系客户供应商确认
收益：缩短对账时间，减少账实不符
数据：应收账款、应付账款、收款与付款登记、往来对账单、费用与票据登记触发：采购申请单创建时或库存周转分析查看时
AI 动作：结合历史销量、当前库存、在途采购和安全库存，给出建议补货数量与到货时间参考
人工角色：采购员根据建议调整数量，按审批流程提交采购申请
收益：降低凭经验下单造成的积压或缺货
数据：商品档案管理、实时库存查询、采购订单管理、销售订单管理、库存周转分析、采购到货分析自动化能力
- 单据到期与超期提醒（半自动）：按应收应付账期、批次效期和审批待办时间，自动生成提醒任务并推送给对应负责人；人工确认：提醒仅作为待办提示，是否催收、报损或催办由负责人确认后处理
- 单据一致性预校验（半自动）：在采购收货、销售发货、退货单据提交前，自动比对数量、单价、折扣与来源单据，标记不一致项；人工确认：校验结果供制单人修改，单据仍需按审批流程复核通过
操作流程
从基础资料搭建到采购销售执行、库存流转与财务结算，系统按业务发生顺序串联各环节，支持按角色分派任务与节点审批，确保单据流转有据可查。
维护商品、供应商、客户、仓库、计量单位、结算方式等基础档案，设置编码规则与价格体系，为后续业务单据提供统一数据源。
产出：基础档案清单、编码规则表
周期：1-3 天
依据采购申请或补货建议生成采购订单，经审批后推送供应商；到货后关联订单生成入库单，记录批次、数量与质检结果。
产出：采购订单、采购入库单
周期：按实际到货节奏
录入或导入销售订单，校验客户信用与库存可用量，审批后生成出库单并锁定库存，支持分批发货与退货处理。
产出：销售订单、销售出库单
周期：按实际发货节奏
处理仓库间调拨、库存调整与周期盘点，盘点差异生成调整单并留痕，实时更新各仓库现存量与可用量。
产出：调拨单、盘点报告、库存调整单
周期：按盘点计划执行
按供应商与客户生成对账单，核对应收应付明细，登记收付款单并核销往来账，支持预收预付与账期管理。
产出：对账单、收付款单、往来余额表
周期：按月或按账期
归集采购成本、销售收入与费用，生成进销存报表、毛利分析、库存周转与资金占用报表，支持按组织与商品维度下钻。
产出：进销存报表、毛利分析表、库存周转报告
周期：月末结账周期
适用场景
不同规模、不同业务结构的企业，都能找到贴合业务的用法。
把「多仓库商品调拨与库存盘点」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「客户信用额度与赊销管控」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「批次效期商品先进先出管理」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「月度往来对账与应收应付核销」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「业务单据审批与价格折扣管控」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
差异化优势
同样一类系统，我们把 AI 与业务真正融合，而不是贴一个「智能」标签。
业务单据可生成业务凭证并归集成本，进销存数据与应收应付、毛利分析保持同源。
支持多仓库与库位设置、计量单位换算与多级价格体系，适配批发分销的复杂商品结构。
按批次与效期管理出入库，支持先进先出与临期预警，降低食品、医药类商品的过期损耗。
审批流程、价格折扣审批与单据复核反审核可配置，关键业务动作留痕可查。
业务员可通过 APP、小程序、钉钉、企业微信移动开单与查询库存，减少回公司补单的延迟。
功能清单
按一级业务域分组，共 47 个二级功能；可按需启用、自由组合。
维护商品编码、规格、条码与分类信息，解决商品数据分散不一致问题
建立多级商品分类与品牌体系，支撑商品检索与统计分析口径统一
登记供应商资质、结算方式与联系人，保障采购业务合规开展
维护客户等级、信用额度与收货信息，支撑销售开单与信用管控
定义仓库、库区与库位结构，为库存存放与盘点提供基础框架
配置多计量单位换算与价格政策，解决开单单位与报价口径混乱问题
由需求部门提交采购需求并逐级确认，避免盲目采购与重复下单
生成并跟踪采购订单执行状态，掌握在途数量与到货时间
依据订单办理收货验收并生成入库单，确保账实一致
登记质量或数量异常退货并冲减库存，规范退货责任归属
维护供应商协议价与阶梯价，为采购下单提供价格依据
生成并管理客户报价单，缩短报价响应并保留价格依据
录入与跟踪销售订单执行情况，掌握发货与回款进度
按订单生成出库单并扣减库存，保证发货与库存同步
办理客户退货入库与退款冲账，规范售后处理流程
按信用额度校验订单与欠款，降低赊销坏账风险
按商品与仓库查询可用量与在途量，解决库存数据滞后问题
办理仓库间商品调拨并生成调拨单，平衡各仓库存分布
组织定期盘点并生成盈亏调整单，纠正账实差异
设置安全库存阈值并提示补货或积压，减少断货与压货
记录商品批次与有效期并优先出库，降低过期损耗
登记销售应收与账龄情况，支撑回款跟踪与催收
登记采购应付与到期安排，便于安排付款计划
录入客户回款与供应商付款并核销单据，保证往来账清晰
生成客户与供应商对账单并确认差异，减少结算纠纷
登记运费、杂费等业务费用与发票信息，完善成本归集
按单据类型与金额设置审批节点，规范业务授权边界
集中处理待审批单据并记录意见，提升审批流转效率
对超限报价与折扣进行专项审批，控制毛利风险
对已审核单据进行复核或撤销，纠正误操作并留痕
按商品核算采购成本与销售成本，支撑毛利分析与定价
将业务单据转换为记账凭证，减少财务重复录入
维护银行与现金账户余额流水，掌握资金实际状况
按客户与商品分析毛利与费用构成，辅助经营决策
按期间汇总商品进货销售与结存，快速掌握库存变动
按人员、客户与商品统计销售业绩，支撑考核与目标管理
统计供应商到货及时率与采购量，评估供应表现
计算库存周转率与呆滞商品，指导库存结构优化
按条件组合字段生成查询报表并导出，满足个性化统计需求
维护公司组织架构与部门层级，支撑数据按组织隔离
配置用户账号与角色权限，控制功能与数据访问范围
设置单据编码规则与业务参数，统一系统运行口径
记录关键操作与登录日志，便于问题追溯与合规检查
定期备份业务数据并支持恢复，降低数据丢失风险
在手机端录入订单与查询库存，方便外出人员现场处理
推送待审批与预警消息，避免业务事项延误
配置单据打印模板并批量打印，满足对外单据规范要求
智能硬件
技术与信任背书
用结构化、纯文本的方式讲清技术规格与合规资质，方便搜索引擎抓取。
技术规格参数
| 部署方式 | 支持 SaaS 云端租用、私有化部署（本地服务器或客户云主机）及买断源码交付，按客户 IT 策略选择。 |
|---|---|
| 支持终端 | Web 浏览器（Chrome、Edge、Firefox 等主流版本）、Windows 桌面客户端、Android 移动端（PDA/手机）。 |
| 数据库适配 | 支持 MySQL 5.7/8.0、PostgreSQL 12+、SQL Server 2016+，私有化环境可按客户现有数据库选型。 |
| 第三方对接 | 提供标准 API 与 Webhook，可对接电商平台订单、电子发票、银企直联、物流轨迹查询及企业微信/钉钉消息通知。 |
| 安全合规 | 支持 HTTPS 传输加密、密码策略与登录双因素认证、操作日志审计、数据定时备份与恢复演练。 |
| 性能指标 | 单租户支持 200 并发在线用户，单据列表查询响应小于 2 秒，日处理单据量可达 5 万张（标准配置下）。 |
| 交付与试用 | SaaS 版提供 15 天全功能试用；私有化与买断版提供远程或现场实施，标准交付周期 5-15 个工作日。 |
面向批发零售、商贸流通、小型制造等场景设计，覆盖采购、销售、库存、往来与核算的完整链路。
单据流转全程留痕，支持从报表下钻到原始单据，盘点与调整记录可审计。
提供 SaaS、私有化、买断与源码四种交付方式，满足不同规模与 IT 管理要求。
提供工作日在线支持与版本更新，私有化客户可按需购买年度运维服务。
对接能力
通过开放接口拉取主流电商平台订单，自动生成销售订单并回传发货状态，减少人工录单。
对接电子发票服务平台，销售出库后可按规则开具发票并回写发票号，支持进项发票登记。
审批待办、库存预警、账期到期提醒可推送至企业微信或钉钉，支持在消息内直接跳转处理。
典型用户
某企业
某企业
某企业
部署与价格 · 按需选择
以上为参考起价，最终价格根据用户数、组织与仓库数量、部署方式及实施范围评估确定；SaaS 版按年订阅，私有化与买断版含首年标准支持。
报价包含
- 软件授权与标准模块
- 标准实施与上线培训
- 首年升级维护（按版本）
- 7 天全功能免费试用
不包含
- 服务器、域名、短信等第三方费用
- 定制开发与特殊接口对接
- 智能硬件（选配，单独报价）
- 自动获客模块（独立付费）
影响报价的因素
- 用户数 / 门店数 / 设备数
- 启用模块与功能范围
- 部署方式与实施地点
- 对接系统与数据迁移量
以上为参考起价，最终以需求评估后的报价单为准；自动获客为独立付费模块，不计入系统报价。
| 对比项 | SaaS 标准版 | 私有化部署版 | 买断/源码版 |
|---|---|---|---|
| 部署位置 | 客户自有环境 | 客户自有环境 | — |
| 付费方式 | 一次性授权+年度服务 | 一次性买断 | — |
| 用户规模 | 10 用户起，可增购 | 按组织规模评估 | — |
| 数据归属 | 客户完全掌控 | 客户完全掌控 | — |
| 二次开发 | 有限支持 | 支持源码级定制 | — |
| 实施周期 | 5-10 个工作日 | 10-15 个工作日 | — |
自动获客
系统承担「把报价和订单变成可追踪的获客与复购入口」的角色：用报价单和订单承接新客户询价，用客户档案与对账单沉淀客户资产，用库存与效期数据驱动主动推荐和复购提醒。
- 客户入口
- 客户通过业务员或线上表单提交询价，生成销售报价单
- 怎么做
- 业务员在销售报价管理里开报价单，客户档案未存在的先建临时档案并打「待开发」标签；报价后48小时未成交由主管复核跟进
- 系统自动完成
- 报价单保存时自动匹配客户档案去重，未命中则生成线索记录并推给对应业务员待办
- 看什么指标
- 报价单数量、报价转订单率、报价到成交平均天数
- 客户入口
- 客户档案里的历史采购记录与库存上下限预警
- 怎么做
- 按客户历史采购周期和商品批次效期，业务员定期筛选应补货客户，用销售订单直接开单
- 系统自动完成
- 系统按上次采购日期与效期临近生成复购候选清单，推送业务员待办，由人工确认后开单
- 看什么指标
- 复购客户数、复购周期偏差、临期商品消化率
- 客户入口
- 客户询价时按收货地址匹配最近仓库与可发库存
- 怎么做
- 业务员在实时库存查询里看各仓可用量与调拨成本，向客户报出含运距的报价，吸引跨区域采购商
- 系统自动完成
- 报价单带出仓库可用库存与调拨提示，缺货时提示替代仓，人工确认后生成订单
- 看什么指标
- 跨仓成交单数、调拨履约时效、缺货转替代成功率
- 客户入口
- 新客户申请账期采购，走客户信用管控
- 怎么做
- 对希望账期结算的采购商，业务员提交信用额度申请，审批通过后开放账期，作为拉新筹码
- 系统自动完成
- 信用管控按客户档案与应收余额自动校验额度，超限拦截并提示审批，人工审批放行
- 看什么指标
- 账期客户新增数、信用额度使用率、逾期率
- 客户入口
- 往来对账单与收款登记触达客户财务
- 怎么做
- 每月对账时附上新品目录与阶梯价格协议，请客户推荐同行采购商，推荐信息录入客户档案来源字段
- 系统自动完成
- 对账单生成时带出客户来源标签，推荐新客户建档时自动关联推荐人，人工核实后跟进
- 看什么指标
- 转介绍线索数、转介绍成交率、对账及时率
- 客户入口
- 零售连锁门店或下游终端扫商品条码提交补货需求
- 怎么做
- 给合作门店发商品条码清单，门店按条码报补货数量，业务员汇总成销售订单并安排发货
- 系统自动完成
- 条码匹配商品档案与价格体系，自动带出单价与可用库存，生成待确认订单由业务员复核
- 看什么指标
- 扫码补货单量、门店活跃数、补货到发货时长
报价单、销售订单、对账单、商品条码清单作为客户数据入口，来源字段记录渠道
表单/二维码/UTM/API/Webhook 按客户名称、电话、税号去重，补全地址与采购品类，打来源与意向标签
客户档案/去重规则/标签 按询价频次、报价金额、历史成交、账期申请、品类匹配度打分
规则评分/模型评分 按区域、品类、业务员负载分配线索并推送待办
企微/短信/待办 报价与复购提醒触达客户，成交结果回写订单与客户档案
企微/短信/回写/归因 - 把近12个月有报价未成交的客户导出，按业务员分配逐一回访并记录结果
- 给合作门店发一份带条码的商品清单，试跑一周扫码补货
- 在客户档案增加「来源」与「推荐人」两个字段，要求新建档必填
独立付费，按渠道数量/线索量/外部数据源评估，不含在系统报价内
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