系统介绍
它是什么、能解决什么问题，先看这一屏就够了。
- 要点：43个二级功能模块，覆盖创意业务全流程
- 要点：支持PC网页、APP、PAD、微信小程序、钉钉、企业微信、移动端H5
- 要点：内置审批流程配置与交付质量复核
- 要点：提供项目经营看板与应收回款分析
创想管理系统定位于创意机构、设计公司与营销服务商的项目型业务管理，覆盖从商机登记、创意立项、生产派工、审批复核、合同签署到财务结算与客户运营的全过程。系统通过标准化流程与数据报表，帮助团队减少沟通成本、控制项目预算、提升交付质量，实现经营数据的透明化与可追溯。
创想管理系统是一套面向创意业务的项目管理软件，包含基础资料管理、创意立项管理、创意生产管理、审批与复核、合同与商务管理、财务与结算、客户与商机运营、数据分析与报表、系统与权限管理共9大领域43个二级模块。系统支持多端协同，提供从商机到结算的完整流程管理，帮助创意团队规范作业、控制成本、提升交付效率。
电脑、手机、平板、微信、钉钉、企业微信多端协同，同一套数据实时同步。
业务痛点
这类系统最常见的三类问题，系统分别怎么解。
项目进度不透明，成本超支风险高，交付质量难以追溯
通过统一平台整合43个模块，实现全流程数据贯通与审批复核
修改遗漏导致返工，客户满意度下降
提供客户反馈与修改单管理、素材版本控制与交付验收确认
项目利润核算不准确，回款周期拉长
内置项目成本归集、工时报表与结算单对账，实时掌握经营数据
上线变化
用可观察的指标描述变化，具体数值以实际业务为准。
覆盖创意项目从商机登记、立项评审、生产派工、审批复核、合同签署到财务结算与客户运营的全流程，共43个二级模块。
核心能力
每个能力都对应一个真实工作场景：谁在用、原来难在哪、用了之后结果怎样、如何验证。
立项流程不规范，预算编制与审批脱节
提供商机登记、立项申请与评审、项目预算编制、团队组建与里程碑计划编排
立项流程标准化，预算审批可追溯
某设计公司使用后立项审批周期缩短30%
任务派工不清晰，素材版本混乱，客户反馈跟踪困难
提供创意提案管理、任务派工与工时、素材与稿件版本、客户反馈与修改单、交付验收确认
任务进度透明，版本可控，交付质量提升
某广告公司使用后返工率降低25%
审批流程不统一，预算变更与合同用印缺乏复核
提供审批流程配置、待办审批中心、预算变更复核、合同用印审批、交付质量复核
审批流程标准化，关键节点可控
某营销服务商使用后审批效率提升40%
合同变更跟踪困难，项目成本归集与结算对账繁琐
提供合同起草与签署、变更与补充、履约节点跟踪、开票收款、成本归集、付款申请、费用报销与结算对账
合同履约透明，财务结算准确高效
某影视制作公司使用后对账时间减少50%
客户拜访记录分散，续约与二次商机缺乏跟踪
提供客户拜访记录、满意度回访、续约与二次商机、客户分级与政策
客户关系可维护，商机转化率提升
某公关公司使用后续约率提升15%
经营数据分散，缺乏统一报表与看板
提供项目经营看板、销售转化分析、工时与产能报表、应收与回款分析、自定义报表导出
经营数据可视化，辅助决策
某数字媒体公司使用后报表制作时间减少60%
AI 如何参与业务
不是贴一个「智能」标签，而是把 AI 放进业务数据、流程和客户经营的具体环节。
创想经营助手
创想管理系统的智能能力集中在项目经营与交付流程上：对到期节点、预算与成本偏差、回款与续约时机做提醒和汇总解读，把需要人判断的结论整理成建议，由项目经理、财务或客户负责人确认后执行。
对话示例
AI 能力清单
- 按里程碑、合同履约节点、开票与回款计划列出临近到期与已超期事项，并标注责任人
- 汇总单个项目的预算、已发生成本、外采付款与工时投入，提示偏差较大的科目
- 在立项申请、预算变更、合同用印等单据提交前做必填项与金额一致性校验提示
- 根据客户拜访记录与满意度回访结果，提示可跟进的续约与二次商机线索
- 按角色生成项目经营看板与工时产能报表的要点解读
触发：每日定时扫描里程碑计划、履约节点跟踪、开票与收款登记中的计划日期
AI 动作：生成临近到期与超期清单，按项目与责任人分组，标注关联单据是否齐全
人工角色：项目经理与财务确认清单，决定催办、调整计划或补录单据
收益：减少节点遗漏导致的交付延期与回款滞后
数据：里程碑计划编排、履约节点跟踪、开票与收款登记、项目团队组建触发：项目成本归集更新或提交预算变更复核时
AI 动作：对比预算编制与实际成本、外采付款、工时投入，标出偏差超阈值的科目并列出可能原因单据
人工角色：项目经理核对原因，财务复核后才进入预算变更审批
收益：在成本失控前发现偏差，支撑预算变更决策
数据：项目预算编制、项目成本归集、外采付款申请、任务派工与工时触发：客户满意度回访完成或合同临近到期前定时扫描
AI 动作：结合拜访记录、回访结果与合同到期日，列出建议跟进的客户与商机线索
人工角色：客户负责人判断线索有效性，决定是否登记商机并跟进
收益：把已有客户运营数据转化为可执行的跟进清单
数据：客户拜访记录、满意度回访、合同起草与签署、商机登记与跟进触发：立项申请、合同用印审批、费用报销关联等单据提交时
AI 动作：检查必填项、金额与合同/预算的一致性、附件完整性，给出提示清单
人工角色：提交人按提示补正，审批人仍按原流程审批
收益：减少退回返工，提高审批一次通过率
数据：立项申请与评审、合同用印审批、费用报销关联、审批流程配置自动化能力
- 待办与超期事项自动生成（半自动）：按节点计划与回款计划自动生成待办审批中心提醒，并推送给对应责任人；人工确认：责任人确认后处理，提醒不改变单据状态，超期升级规则由管理员在审批流程配置中设定
- 报表要点自动汇总（半自动）：按周汇总项目经营看板、工时与产能报表、应收与回款分析的关键变化，生成文字摘要；人工确认：经营负责人核对摘要后再用于内部例会，摘要标注为系统生成仅供参考
操作流程
创想管理系统围绕创意从立项到结算的全流程设计，通过标准化步骤衔接基础资料、生产、审批、合同、财务与客户运营，帮助团队减少手工流转与信息断点。
维护客户、供应商、物料、项目类型等基础数据，统一编码与分类，为后续立项与合同提供准确引用。
产出：基础资料库与编码规则
周期：1-2 个工作日
填写创意背景、目标、预算与排期，关联客户与商机，提交立项审批并生成项目编号。
产出：立项申请单与项目档案
周期：0.5-1 个工作日
按立项任务拆解生产计划，分配设计、文案、制作等任务，跟踪进度与交付物版本。
产出：生产任务单与交付物
周期：按项目排期
对创意方案、预算变更、交付成果进行多级审批与复核，记录意见与版本，确保合规留痕。
产出：审批记录与复核结论
周期：1-3 个工作日
基于立项与报价生成合同，管理条款、付款节点与开票信息，关联客户与项目。
产出：合同档案与付款计划
周期：1-2 个工作日
按合同与任务记录收入、成本与费用，完成结算与对账，生成项目毛利与经营报表。
产出：结算单与经营报表
周期：按结算周期
适用场景
不同规模、不同业务结构的企业，都能找到贴合业务的用法。
把「创意项目立项与预算」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「任务派工与工时统计」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「客户反馈与修改单跟踪」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「合同审批与用印」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「项目成本归集与结算」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
差异化优势
同样一类系统，我们把 AI 与业务真正融合，而不是贴一个「智能」标签。
从商机登记到项目结算，43个模块覆盖创意业务关键环节。
支持PC网页、APP、PAD、微信小程序、钉钉、企业微信等终端，数据实时同步。
内置审批流程配置、预算变更复核、合同用印审批与交付质量复核，强化内控。
提供项目经营看板、销售转化分析、工时产能与应收回款报表，辅助经营决策。
功能清单
按一级业务域分组，共 43 个二级功能；可按需启用、自由组合。
建立并维护客户基本信息与联系人，避免跨部门重复录入与信息不一致
定义创意类型、题材与标签体系，统一全系统分类口径便于检索统计
登记外部设计、制作与版权供应方信息，支撑后续采购与结算对接
维护内部创作人员技能标签与所属团队，便于项目组队与工时归集
集中管理各类创意服务合同范本与条款，减少起草差错与法务返工
记录潜在创意需求与跟进阶段，防止商机遗漏并支撑转化率分析
提交项目立项材料并组织评审，确保资源投入前目标与预算清晰
按人力、外采与制作分项编制预算，为后续成本控制提供基准
依据技能与工时安排创作人员分工，明确角色职责与投入比例
拆解项目阶段与交付节点，形成可跟踪的计划基线减少延期风险
登记多版创意提案与客户反馈，保留版本脉络便于比选与追溯
将生产任务派发到人并记录实际工时，支撑进度跟踪与成本核算
管理设计稿与文案的多轮版本，避免文件混乱与错用旧稿
结构化记录客户意见并转成修改任务，减少口头传达造成的偏差
按交付标准发起验收并留存确认记录，作为结算与结项依据
按业务类型配置多级审批节点与条件，适配不同金额与项目类型
集中呈现待办与已办审批事项，缩短流转等待并明确处理责任
对超预算与预算调整申请进行复核，控制项目成本偏离
合同定稿后走用印与归档审批，规范签署权限并留存凭证
对交付成果进行内部质量复核，降低返工与客户投诉概率
基于模板起草合同并记录签署状态，保证条款一致与进度可视
登记合同变更事项与补充协议，避免执行口径与原始条款脱节
跟踪付款与交付等履约节点，提前暴露逾期风险便于催办
发起外部制作与版权采购委托，关联供应商与项目成本
按合同节点登记开票与回款，实时反映应收余额与账期情况
汇总工时与外采支出形成项目成本，支撑毛利核算与复盘
对外部供应商付款发起申请与审批，规范付款节奏与凭证留存
将项目相关差旅与制作费用挂接到项目，避免成本漏记
生成项目结算单并与客户对账确认，缩短结算周期减少争议
记录拜访与沟通要点，形成客户往来脉络便于交接与跟进
在交付后收集客户评价并归档，为服务质量改进提供依据
从历史项目挖掘续约与延伸需求，提升客户复购与客单价值
按贡献度设定客户分级与商务政策，指导资源投放优先级
汇总项目进度、成本与收入关键指标，支撑管理层快速掌握经营状况
统计商机到立项与签约的转化情况，定位销售环节薄弱点
按人员与团队统计工时投入与产出，辅助排产与人力调配
按客户与账龄分析应收结构，辅助催收与现金流管理
支持按条件组合查询并导出数据，满足汇报与外部报送需求
配置组织架构与角色数据权限，保证跨部门数据可见范围合规
管理账号开通、停用与密码策略，控制访问入口安全
维护状态、类型等公共枚举值，保证各模块口径统一
记录关键操作与数据变更轨迹，满足内控与问题追溯要求
配置审批、到期与逾期提醒规则，减少人工催办与遗漏
技术与信任背书
用结构化、纯文本的方式讲清技术规格与合规资质，方便搜索引擎抓取。
技术规格参数
| 部署方式 | 支持 SaaS 公有云、私有化部署、买断与源码交付 |
|---|---|
| 支持终端 | Web 浏览器（Chrome/Edge/Safari）、移动端 H5、企业微信/钉钉工作台 |
| 数据库适配 | MySQL 5.7+/8.0、PostgreSQL 12+，支持国产数据库适配 |
| 第三方对接 | 提供 RESTful API 与 Webhook，可对接企业微信、钉钉、财务软件、电子签章 |
| 安全合规 | 支持 HTTPS 传输加密、RBAC 权限、操作日志审计、数据备份与恢复 |
| 性能指标 | 标准配置支持 200 并发用户，页面响应时间小于 2 秒，报表查询小于 5 秒 |
| 交付与试用 | SaaS 版开通即用，私有化部署 5-10 个工作日，提供 7-15 天试用 |
面向创意、设计、营销服务类企业，覆盖立项、生产、审批、合同、结算全流程
支持 SaaS、私有化、买断与源码交付，满足不同规模企业的数据管理要求
细粒度权限控制与操作日志，保障业务数据安全与流程可追溯
提供实施培训、在线支持与版本升级，帮助团队快速上手
对接能力
同步组织架构与消息通知，支持审批待办推送
通过 API 或文件导出对接用友、金蝶等财务系统，同步结算与开票数据
对接主流电子签章平台，实现合同在线签署与归档
典型用户
某企业
某企业
某企业
部署与价格 · 按需选择
价格根据用户数、模块范围与部署方式调整，最终以商务报价为准。
报价包含
- 软件授权与标准模块
- 标准实施与上线培训
- 首年升级维护（按版本）
- 7 天全功能免费试用
不包含
- 服务器、域名、短信等第三方费用
- 定制开发与特殊接口对接
- 智能硬件（选配，单独报价）
- 自动获客模块（独立付费）
影响报价的因素
- 用户数 / 门店数 / 设备数
- 启用模块与功能范围
- 部署方式与实施地点
- 对接系统与数据迁移量
以上为参考起价，最终以需求评估后的报价单为准；自动获客为独立付费模块，不计入系统报价。
| 对比项 | SaaS 标准版 | 私有化部署版 | 买断/源码版 |
|---|---|---|---|
| 部署方式 | 公有云 | 客户服务器 | 客户服务器/本地 |
| 用户数 | 10 个起 | 30 个起 | 50 个起/不限 |
| 数据归属 | 平台托管 | 客户自持 | 客户自持 |
| 定制能力 | 有限配置 | 支持配置 | 支持源码级定制 |
| 维保服务 | 在线支持 | 1 年维保 | 1 年技术支持 |
常见问题
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